時代鄰里先舊後新配售7700萬股 籌資淨額7.79億港元

觀點地產網訊：7月7日，時代鄰里控股有限公司，披露關於配售現有股份及根據一般授權先舊後新認購新股份。

於2020年7月7日，時代鄰里、賣方豐亞企業有限公司及經辦人訂立配售及認購協議，據此，經辦人促使不少於6名承配人按配售價購買合共7700萬股現有股份。

觀點地產新媒體瞭解，賣方為一間投資控股公司，分別由佳名（由時代鄰里最終控股股東岑釗雄全資擁有）及東利（由岑釗雄配偶李一萍全資擁有）擁有60%及40%。於配售及認購協議日期，賣方實益擁有459,643,077股股份，相當於已發行股份總數約50.58%。

具體而言，此次配售價為每股10.22港元，相較於最後交易日在聯交所所報收市價每股股份10.98港元折讓約6.92%；及於最後交易日前連續五個交易日在聯交所所報平均收市價每股股份10.756港元折讓約4.98%。

此次配售股份相當於於公告日期時代鄰里已發行股份總數約8.47%；及經擴大已發行股份總數約7.81%。時代鄰里將向上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。

時代鄰里稱，預期配售事項將於2020年7月9日（或配售及認購協議的訂約方可能書面協定的有關其他時間或日期）進行。

同時，在配售及認購協議的條款及條件規限下，賣方已有條件同意按認購價認購，而時代鄰里亦已有條件同意按認購價配發及發行合共77,000,000股新股份予賣方。

認購股份按每股股份面值0.01港元計之，合計面值為770,000港元，並按最後交易日在聯交所所報收市價每股股份10.98港元的市價為845,460,000港元。

認購價與配售價相同，即每股認購股份10.22港元。

至於訂立配售事項及認購事項的理由，時代鄰里稱，認購事項的所得款項總額預期將為7.87億港元。認購事項的所得款項淨額預期約為7.79億港元。因此，認購價淨額（經扣除有關費用、成本及開支後）估計約為每股認購股份10.12港元。

時代鄰里擬將認購事項所得款項淨額中的約701,637,251港元（相當於所得款項淨額約90%）用作潛在戰略投資及收購機會；及約77,959,695港元（相當於所得款項淨額約10%）用作集團一般營運資金。

時代鄰里稱，董事認為，配售事項及認購事項將為籌集額外資金以鞏固財務狀況，及擴闊公司股東基礎及資本基礎提供良機以促進未來發展，亦可增加股份的流通性。