經歷連續兩天大漲後，A股市場今日整體承接力度還是可以的，技術上回踩昨日突破的60日均線後收盤站穩，但板塊上展現分化，大白馬和妖王齊飛，券商股“熄火”。
此前因豬價滑坡預期，有“豬茅台”之稱牧原股份持續調整超20%，而10月剛開局，該股漲幅已經接近10%，到底發什麼了什麼？
此前，牧原股份公佈的業績預報顯示，預計今年前9個月歸屬於上市公司股東的淨利潤為207億元至212億元，同比增長1392.52%至1428.57%。按照207億元至212億元的盈利額計算，牧原股份今年前9個月，日賺近一億元。
而多家豬肉股也披露了前三季度業績預告和9月生豬銷售收入。
正邦科技12日晚間公告，預計前三季度淨利潤為54.2億-56.2億元，同比增長10679.87%-11077.85%。
新希望12日晚間公告，預計前三季度淨利潤為48億-50億元，同比增長56.27%-62.78%。
金新農12日晚間公告，前三季度業績預盈3.1億元至3.6億元，同比增長786.53%-929.52%。
供需數據方面，10月13日，海關總署公佈數據顯示，前三季度進口豬肉328.6萬噸，增加132.2%。
外資逆勢抄底部分白馬龍頭
實際上不僅是豬肉，對於消費股，三季度的北向資金數據顯示，外資仍然將消費龍頭作為“底倉”配置，持倉上僅做了“微調”，部分持續下跌的票更是被逆勢加倉！
比如牧原股份，外資三季度初持有1.03億股，三季度末反而持股數達到了1.23億股，持股佔比不減反增，增加了0.54%。
而“藥茅台”之稱的長春高新三季度持股佔比為1.97%，到了三季度末反而增至2.7%，增幅為0.73%。
而受輿論高度關注的醬茅台海天味業，外資持股佔比更是僅下降了0.01%，並未發生輿論想象中的“踩踏出逃”。
有私募人士表示，買消費買的就是市佔率。譬如茅台，海天等牛股一旦在市佔率方面和其競爭對手拉開差距，就會擁有更寬、更深的“護城河”，使競爭優勢持續時間更長。
三大妖王再度活躍
而三大妖王—天山生物、長方集團、豫金剛石今日集體大漲。天山生物和長方集團各自來了個20CM的大板，豫金剛石大漲超12%，9月30日以來更是已經漲超60%。
有分析認為，僅從博弈角度看，還是得小心所謂的第二波的風險，比如天山生物，從今天遊資營業部買賣情況看，買入前5名與賣出前5名合計淨買金額僅為1萬元，這與20%的漲幅形成了鮮明對比，按理説首板應該是遊資“點火”，不太可能出現買賣如此“均衡”的狀況，反而更像是套牢盤出貨更多一點。
而券商板塊因個股併購重組告吹，而表現疲弱。國金證券與國聯證券合併事項黃了。
10月12日晚間，國金證券和國聯證券發佈公告稱，由於交易相關方未能就本次重大資產重組方案的部分核心條款達成一致意見，決定終止籌劃本次重大資產重組事項。
而合併宣告終止對於券商股的短期影響還是有的，今日券商板塊僅3股收陽，浙商證券領跌，當事人國聯證券跌幅排第二，收跌近6%，而另一當事人國金證券反而收漲2.88%。
巨豐投顧並表示，而無論是權重股的率先啓動，還是券商休息下題材股的輪動，實際上都表明市場短期走勢的健康，也表明賺錢效應繼續表現。建議投資者持股股望，尤其是節前低吸和加倉的投資者，耐心等指數繼續的反彈。而階段看，衝擊3400點之際或有大量套牢籌碼的“攔路”，階段性操作中，可適當注意倉位的協調。
後市展望
對於後市，機構紛紛發表自己的看法。
中信證券表示，外圍不確定性逐漸落地，國內確定性不斷提高，基本面的復甦將驅動增量資金入場，推動A股10月突圍，開啓一輪中期慢漲。配置上，10月建議重點關注順週期板塊和科技龍頭，順週期板塊主要包括受益於全球經濟復甦和弱美元的有色和化工，以及國內消費強勁修復的可選消費板塊，科技領域重點關注新能源汽車和消費電子等。同時，重點關注受益於“十四五”產業、人口和能源政策催化的品種。
國泰君安認為，金秋行情的醖釀和佈局時期已經完成，接下來就是金秋行情開啓，市場趁勢而進的黃金時期。
中信建投判斷，從市場表現來看，在流動性重新走向邊際寬鬆的情況下，維持9月下旬對市場的積極看法不變：8月中旬以來的市場回調結束，市場將進入震盪之中階段性回升的過程。這個過程在經濟基本面和流動性兩個方面都得到了支持，這個階段的上行是具備持續性的。
當然也有機構持謹慎觀點。太平洋證券表示，短期A股存在一定的反彈需求，但空間不宜過度樂觀，後續更多是結構性機會。
太平洋證券表示，在市場情緒修復的背景下，市場核心主線將圍繞經濟復甦(補庫存)+政策催化展開，建議關注順週期板塊，風格應相對均衡。1。低估值但業績有持續改善空間：券商、保險；2。低估值且邊際需求良好：建材、化工、煤炭、有色、機械、地產；3。“科技+製造內循環”：光伏、新能源汽車、5G基建、雲計算；4。“消費內循環”：可選消費中的汽車、消費電子、家電、影視影院、旅遊。
（文章來源：東方財富研究中心）
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