財聯社7月26日訊，上週五兩市全天維持普跌格局，滬指跌0.68%，兩市成交額達1.3萬億，連續第3個交易日突破萬億元，此前16個交易日中有15天均破萬億，下跌個股維持在3100家左右。新能源產業鏈BIPV、HIT電池、新能源金屬鈷鎳等全天活躍，多股漲停。軍工股午後爆發，板塊掀漲停潮；鋼鐵、煤炭、券商走強拉抬指數，。盤面上，HIT電池、鈷、國防軍工漲幅居前，鴻蒙概念、CRO概念、白酒概念等跌幅前列。
上週五美股三大指數集體收漲，納指、標普500指數再創收盤新高。道指漲0.68%，本週累漲1.08%；標普500指數漲1.02%，本週累漲1.96%；納指漲1.04%，本週累漲2.84%。社交媒體板塊大漲，Snap漲超23%，Facebook漲超5%，Twitter漲超3%。科技股中谷歌漲超3%，蘋果、微軟漲超1%。法拉第未來收漲逾5%，滴滴跌超20%。中概教育股大幅下挫，好未來跌超70%，高途跌超63%，新東方跌超53%，掌門教育跌超35%。
今日券商晨會上，國泰君安表示，聚焦科技，中盤崛起；華泰證券表示，Q2公募持倉“透露”三大機會主線；
關於板塊機會，東北證券表示，短期關注體育、軍工等成長板塊的補漲以及週期等板塊。
國泰君安：聚焦科技，中盤崛起
國泰君安表示，在科技成長的帶領下，中盤藍籌成為了基金的共識，其中加倉行業主要集中於電氣設備與電子，以食品飲料為代表的消費行業相對減倉幅度較大。展望未來1-2個季度，市場的核心定價因子仍是成長性G。下半年市場主要有兩大宏觀風險，國內經濟修復步調超預期下行，以及美國持續高通脹引發Taper節奏提前，而高利潤增速可同時對抗宏觀經濟增速下行和海外貨幣緊縮帶來的流動性衝擊。基於此線索，結合中報預告給予我們的業績指引我們推薦關注兩條投資主線：1)高景氣可持續：半導體、新能源之外可關注軍工、專用設備等行業；2)行業或將迎來景氣拐點，具備配置提升空間的食品飲料、汽車零部件、消費電子等。
華泰證券：Q2公募持倉“透露”三大機會主線
華泰證券研報稱，上週半導體、鋰電等熱門賽道延續強勢，但波動加劇且呈現一定程度“概念化”，鋰電產業鏈的交易“重心”從白馬風格的中游鋰電池／鋰電化學品環節向上遊的鋰礦／鹽湖提鋰等概念環節移動，結合Q2基金持倉與籌碼狀況，若後續熱門賽道波動進一步加劇，重點關注三個方向的潛在機會擴散：1)高增長但低倉位的“錯配”品種，如工業金屬／玻纖／汽零／專用機械／通信設備等，2)低增長低倉位的“底部反轉”品種，如遊戲／建築設計／環保／廚電等，3)高增長高倉位產業鏈上的“縱向擴散”品種，如鋰電設備等。絕對收益視角上證50已具備配置價值，相對收益視角繼續把握稀缺產能＋成長性週期股。
東北證券：短期關注體育、軍工等成長板塊的補漲以及週期等板塊
東北證券表示，行業配置關注三個角度：第一，盈利見頂背景下中小盤成長仍是主線。其二，估值景氣匹配角度，半導體、光伏和新能源車等板塊景氣度保持強勢，但當前熱門板塊的交易較為擁擠，可關注景氣度短期改善明顯但估值偏低的面板和軍工以及中報業績最有可能超預期的煤炭和石化。其三，政策導向催化角度，半導體、新能源和物聯網等相關板塊和科創板中長期都將受益；國改短期有望加速，低估值的國企有催化；義務教育“雙減”政策公佈，短期有望推動體育相關需求上行。