收評:清風拂山崗,大消費叕驚豔了歲月
市場綜述:
滬指漲0.73%,報收3528點;
深成指漲2.16%,報收15147點;
創業板指漲0.65%,報收3097點。
>>>前期我們反覆提及“需求側改革”、“碳中和”,是步入2021年牛年的兩大尚方寶劍,大資金的攻擊路徑來看也是非常善風情,前者指向中國特色大消費的命門白酒,後者指向碳中和光伏以及新能源汽車。如此春季行情隨着比亞迪的新高拉開帷幕,男女主角也是相繼出爐,大消費為盾,碳中和為矛美如畫,積極跟隨,御風而行即可。有成交量才有價格,誰是增量、誰的大腿夠粗就理應加入順勢;顯然當下市場最大的增量源於知識淵博的公募,當然其審美還是一脈相承“唐朝”以肥為美,這也是茅台、寧德時代、隆基股份等行業龍頭,演繹趨勢上的強者恆強抱團取暖的內核驅動。特別是外資以及公募的日益壯大擴張,做多中國,最確實性最強的莫過於做多中國的特別,也就是人口紅利世界上最強的消費購買力;白酒板塊仍在延續其魔鬼步伐,一句驚豔了歲月着實應景。