財聯社（深圳，記者鄒晨輝）訊，在上市券商密集發佈年報的當下，備受行業關注的海通證券年報也於今晚揭開面紗。
海通證券2020年年報顯示，去年公司實現營收382.20億元，同比增9.64%；實現歸屬母淨利108.75億元，同比增14.20%。
隨着海通證券年報數據出爐，去年營收排名前五的券商名單已經浮出水面，分別是中信證券（543.83億元）、海通證券（382.20億元）、國泰君安（352億元）、華泰證券（314.45億元），廣發證券（291.53億元）。
此外，去年淨利排名前五的券商名單也已經浮出水面，分別是中信證券（149.02億元）、國泰君安（111.22億元）、海通證券（108.75億元）、華泰證券（108.23億元），廣發證券（100.38億元）。
從各業務板塊來看，在財富管理業務穩健增長的背景下，去年海通證券投行和資管收入同比增速最為迅猛，但投資與交易業務近乎原地踏步。
具體來看，去年海通證券財富管理業務實現營收102.60億元，同比增9.23%；投行業務實現營收55.76億元，同比增53.06%，海通國際投行業務繼續保持香港行業領先地位；資管業務實現營收43.15億元，同比增48.05%；此外，去年交易及機構業務營收為85.01億元，同比增幅僅為1.30%。
海通證券各大業務板塊營收不斷增長，和海通證券完善的佈局密切相關。海通證券在年報中稱，公司營業網點覆蓋“紐、倫、東、滬、新、港”六大國際金融中心。截至報告期末，集團在中國境內擁有343家證券及期貨營業部（其中證券營業部302家，期貨營業部41家），遍佈30個省、直轄市和自治區；境外方面，在亞洲、歐洲、北美洲等全球5大洲14個國家和地區設有分行或子公司。截至報告期末，集團在境內外擁有近1800萬名客户。
財富管理業務穩健增長，海通證券自述差異化財富管理品牌之路
在傳統佣金收入逐漸下滑，證券行業同質化競爭趨勢加大的背景下，券商通道業務向財富管理業務轉型成為行業重要轉型方向並非空談。
以海通證券為例，年報中表示，公司正在持續推進財富管理業務佈局，以做大客户規模、優化收入結構、打造服務品牌為目標，不斷完善以銷售交易、融資融券、企業金融、跨境交易和投資諮詢等方面相結合的財富管理體系，有效拓寬獲客渠道，充分發揮平台價值，打造差異化財富管理品牌，建立覆蓋全目標客户羣體的客户服務體系。
截至2020年末，海通證券財富管理客户數量（剔除休眠賬户）1315萬户，較報告期初增長14.5%，期末可交易客户總資產2.44萬億元，較年初增長31.4%，高淨值客户數量及客户資產佔比持續提升，客户結構進一步優化，報告期內，公司股票基金交易金額16.63萬億元，同比增加57.7%。
在零售經紀業務方面，海通證券表示，2020年公司抓住有利時機，實現客户數量與客户資產快速增長。公司持續優化網點佈局，加大重點地區投入，在粵港澳大灣區、海峽西岸經濟區等核心區域完成了2家分公司及15家營業部的新設工作。截至報告期末，公司投資顧問佔中前台總人數的62%，同比增長20.1%。
在互聯網金融業務方面，海通證券表示，公司已不斷拓展互聯網一站式服務的廣度和深度，推出財富管理服務品牌——“通盈財富”，集合投研和APP產品團隊，通過AI+人工理財管家的形式，為客户提供個性化、多元化、專業化的分級服務。
同時，海通證券基於直播欄目打造O2O交流社區，集合公司研究所、明星投顧、外部公私募創始人、高管及知名基金經理等各類專業投研人士與客户進行交流互動，全年累計上線375場直播，覆蓋觀看用户逾680萬人次，首檔高端系列訪談欄目《名人堂》，單場觀看人次破百萬。截止報告期末，e海通財APP下載量超過3800萬，月均平台活躍用户數穩居行業前5名，交易淨佣金貢獻全司佔比超過60%。
在金融產品銷售方面，海通證券在年報中稱公司已持續搭建金融產品體系，從售前、售中、售後等環節有序推進全流程管理。報告期內，公司代銷規模5016億元，同比增長39%，全年金融產品保有量突破900億元。公司深挖客户需求，打造“盈”系列及“海鷗”系列等自主品牌，豐富了公司的金融產品線，單隻產品銷售規模屢次刷新公司同類產品紀錄，為客户創造了良好收益。
在融資類業務方面，報告期內，海通證券充分發揮雙創板保薦跟投券源領先優勢的同時，大力構建轉融通和創新產品發行等多元化的券源籌集渠道，提升對各類融券策略客户的服務能力，融券業務規模增長近10倍。
截至報告期末，公司融資類業務規模1011.7億元（不含資管），其中，融資融券餘額增加259.2億元至676.8億元，股票質押融資餘額減少84.9億元至333億元
投行業務營收同比增超50%，海通國際股權融資業務表現亮眼
作為券商營收的重要業務板塊，投行業務歷來頗受重視。根據海通證券年報梳理，去年海通證券投行業務實現營業收入55.76億元，和2019年（36.43億元）相比增加19.33億元，增幅為53.06%。
海通證券表示，這主要是抓住科創板、註冊制改革全面推進的市場機遇，做深服務價值鏈，構建客户生態圈，承銷規模大幅提升所致。
年報數據顯示，去年海通證券完成47個股權融資項目，實現融資總額771億元，其中IPO項目完成掛牌25家，實現融資總額627億元，排名行業第二；科創板IPO融資額540億元，市場份額24.26%，排名行業第一。截至報告期末，公司在審項目數83家，其中IPO為57家，IPO過會待發25家，豐厚的儲備項目為投行業務持續發展奠定基礎。
在境外股權融資業務方面，海通國際表現頗為亮眼，繼續保持香港行業領先地位。
2020年，海通國際在香港市場發行數量上以56單連續三年位列全體投行第一；完成了13單保薦項目(不含介紹上市)，躍居全港第二;海通國際在印度市場取得突破，完成了首單IPO保薦，該項目為印度資本市場上有史以來最大集資規模的生物醫藥IPO。
在債券融資方面，從境內債券融資業務看，海通證券全年債券承銷金額4,776億元，同比增長23%，企業債承銷金額397億元，保持行業第一；公司債承銷金額1,494億元，排名行業第五。
在境外債券融資業務方面，海通國際在2019年的基礎上穩步發展，報告期內共計完成216單發行，在“中國風險G3貨幣+CNY債券”發行市場中，海通國際按承銷數量排名全球金融機構第二；在亞洲除日本外G3高收益債排名中，按承銷數量排名全球金融機構第一。
資管業務收入同比增超48%，資管總規模近1.66萬億元
除了投行業務外，資管收入是海通證券同比增速第二高的業務板塊。
海通證券去年年報顯示，去年公司資管業務營收為43.15億元，同比2019年營收（29.15億元）增加14.00億元，增幅48.05%。
海通證券稱，和主要是管理能力提升，主動管理規模持續增長相關。報告期內，公司資產管理業務抓住市場發展機遇，保持快速增長態勢，取得了良好的成績。截至報告期末，公司資產管理業務總規模近1.66萬億元。
在海通資管公司方面，海通證券稱，截至報告期末，海通資管公司管理規模2444億元，其中主動管理規模1707億元，佔比69.8%，較報告期初增長22.1%。報告期內，海通資管公司成功發行了第一隻參公大集合產品“核心優勢”，開啓了海通資管公募產品新時代。
在基金管理公司方面，海通證券表示，截至報告期末，海富通基金管理資產規模3236億元，較年初增長22%，其中公募基金管理規模1251億元，較年初增長12%；非貨幣基金規模全年增長54%至792億元；養老金規模全年增長53%至1599億元。報告期內，富國基金各項業務發展迅速，管理規模快速增長，達近萬億元。截至報告期末，富國基金公募基金管理規模5880億元，其中主動權益業務高速擴張，管理規模突破2000億元。
在私募投資基金方面，截至報告期末，公司私募股權投資業務管理規模254億元，在會項目13個（其中科創板5個）。在境外資產管理方面，截至報告期末，海通國際資產管理規模為608億港元。
交易及機構業務近乎原地踏步
值得注意的是，在財富管理業務穩健增長，投行和資管業務增長迅猛的背景下，海通證券交易及機構業務近乎原地踏步。數據顯示，去年海通證券交易及機構業務營業收入85.01億元，同比2019年（83.92億元）增加1.09億元，增幅僅為1.30%，
對於公司交易業務，海通證券表示，2020年公司權益類場外衍生產品業務名義本金總規模新增1787億元（包含收益互換、場外期權、結構化收益憑證），同比增長223%，期末存續規模1116億元，同比增長420%。
海通創新證券大力發展股權投資業務，重點聚焦信息技術、醫療健康等經濟新動能行業；推進金融產品投資業務轉型；參與科創板跟投，全年跟投科創板項目10個，跟投金額13.7億元。
2020年，海通國際交易能力進一步提升，現金股票交易額突破5,000億港元，同比增長66%。衍生產品方面，全年共發行窩輪及牛熊證2975只，成交量達到4622億港元，位列香港市場第四。
在機構業務方面，海通證券稱，公司堅持打造業內一流的研究品牌，以研究驅動機構經紀業務發展、投行項目拓展以及零售客户諮詢服務。報告期內，公司以QFII/RQFII、WOFE為代表的境外機構業務收入同比超過80%，創近年新高並穩居行業前三；與多家全球頂尖機構達成合作意向，完成新QFII客户上線；WOFE品牌先發優勢顯著，覆蓋度達90%以上，形成產品發行、託管、交易、直投等全方面的合作業務鏈。截至報告期末，公司託管及外包總規模4579億元，較2019年末增長32.4%。
欲成為中國標杆式投行
針對公司未來的發展，海通證券表示，在資本市場受到前所未有的重視、間接融資體系向直接融資體系轉型、跨境投融資需求增加的長期趨勢背景下，在我國經濟進入新舊動能轉化時期及在雙循環的新發展格局下，經濟增長所積累的企業資產和居民財富將持續為資本市場和券商發展提供巨大的潛力。
對此，海通證券預計未來行業發展將呈現以下趨勢：資本市場雙向開放，新外資券商的加入促進了行業競爭和推動行業的發展，市場和客户的國際化發展將進一步推動券商國際化進程，跨境聯動也將日益深入；行業整合將提速，市場集中度進一步上升，頭部券商的收入、利潤、各項業務的市場份額將持續提高，行業領先者之間的競爭更加激烈，並在資本驅動、綜合服務、金融科技等方面形成差異化經營的局面等。
海通證券稱，在轉型背景下，公司的總體發展戰略為：堅持以客户為中心，以經紀、投資銀行、資產管理等中介業務為核心，以資本型中介業務和投資業務為兩翼，以集團化、國際化和信息化為驅動力，加強合規風控、人才、IT和研究四根支柱建設，加強資本與投資管理、投行承攬與銷售定價、資產管理、機構經紀與銷售交易和財富管理等五大能力建設，打造智慧海通，以國際一流投行為使命，致力於把海通建設成為國內一流、國際有影響力的中國標杆式投行。
IT投入16.71億增幅15.4%，列舉六大科技賦能項目
在IT投入方面，海通證券在行業一直走在前列。海通證券年報稱，公司秉承“科技引領”發展戰略，持續加大科技投入，2020年集團科技投入16.71億元，同比增長15.4%，保持行業前列，累計獲得33項軟件著作權、5項國家專利，引領行業多項科技創新。
海通證券表示，公司科技賦能業務成效顯著：一是自建的張江科技園正式啓用，建築面積超4萬平方米，承載機櫃超3000個，已成為證券期貨基金公司中規模最大、設施最先進、管理最智能的數據中心新標杆。
二是海通混合金融雲平台繼續保持行業領先,率先建成基於ARM架構容器集羣和落地Windows容器集羣的容器雲平台，榮獲“2020中國國際金融展金鼎獎”等榮譽。
三是自研的新一代核心交易系統二期工程順利投產，採用全新的“分佈式、全內存、高併發、低延遲”技術架構，端到端交易延遲控制在微秒級，累計股基交易量已超過5,400億元。
四是自研的一站式零售“e海通財”APP和PC端，總安裝用户接近4000萬，月均平台活躍數最高超500萬，繼續位列行業第一梯隊。
五是自研的機構“e海方舟”智能交易平台，整合了極速交易和極速行情，為專業投資者量身打造，全年股基交易量近1.4萬億元。
六是建成了公司首個區塊鏈金融平台，已應用超過十多個業務場景，累計上鍊量超過100萬筆；機器人流程自動化（RPA）應用場景超過240個，涵蓋了運營、零售、財務、基金託管等十多條業務線，榮獲中國計算機用户協會雲應用分會“最高成就項目獎”；債券信用風險預警、智能文檔分析等多個人工智能應用處於行業領先水平。