巴菲特意欲收購西方石油?繼續爆買,3天再下單近600萬股,增持或將持續

本文來源:時代週報 作者:金子莘

巴菲特再度加倉西方石油。

9月28日,巴菲特的伯克希爾·哈撒韋(BRK_A.N)公司向美國證券交易委員會(SEC)提交了Form 4文件,該證券所有權變動表中提及,巴菲特已於美東時間9月26日至28日期間,分5筆購入合計598.519萬股西方石油(OXY.N)普通股。據該文件數據,數筆交易總計約合3.52億美元。

從市場面上來看,西方石油股價在近一個月內經歷了一輪調整,自2022年8月25日觸及76.97美元高點後,一路震盪下跌。截至9月28日收盤,西方石油已下跌17.86%。巴菲特此次增持西方石油距上次增持也僅過去1個多月。有業內人士分析指出,巴菲特此舉或為逢低佈局,進一步提高持倉比例。

與能源股走勢類似的是,近期原油價格同步大跌。

受美聯儲加息、美元走強以及市場對經濟衰退將打壓需求等因素的擾動,9月23日,WTI 11月原油期貨收跌5.69%,報78.74美元/桶,為今年1月以來首次跌穿80美元關口。本週,原油價格逐步氣温回升,9月28日夜間,國際原油大漲2.4%,帶動板塊上漲,燃料油上漲2%。同日,西方石油上漲4.92%,收盤報61.41美元。

持股西方石油比例不斷提高

從今年7月開始,伯克希爾·哈撒韋對西方石油開始逐步密集增持。

具體來看,7月第2周,伯克希爾·哈撒韋花5.82億美元買了990萬股,總持股比例攀升至17.4%;第3周,伯克希爾·哈撒韋再度加倉1200萬股,總持股比例增至18.7%;第4周,伯克希爾·哈撒韋再次耗資1.12億美元,買入194萬股,總持股比例進一步增至19.4%,距離超過20%的並表門檻僅一步之遙。市場多方推測,伯克希爾·哈撒韋多次密集加倉意欲實現收購。

僅數天後,8月4日至8日之間,伯克希爾·哈撒韋再度買入約668萬股西方石油股票,耗資約4億美元。本次增持完成之後,伯克希爾持有西方石油的比例已經達到20.2%,達到並表門檻。

“巴菲特持續加倉西方石油直至並表可能還由於美國的税收優惠政策。”關於巴菲特持續增持西方石油直至並表的原因,一位資深美股投資人告訴時代週報記者,根據股息收入扣除規則,一旦伯克希爾·哈撒韋持有西方石油公司20%或以上的股份,它可能可以從股息收入中扣除更高比例的税款。

巴菲特意欲收購西方石油?繼續爆買,3天再下單近600萬股,增持或將持續

圖源:圖蟲創意

伯克希爾·哈撒韋首次對西方石油公司進行投資早在三年前。2019年,西方石油首席執行官Vicki Hollub親赴內布拉斯加州的奧馬哈,在巴菲特處獲得了100億美元的融資,作為交換,伯克希爾·哈撒韋獲得了總價值100億美元的西方石油優先股,優先股的股息率為8%,另外,巴菲特還擁有了以每股59.62美元的價格購買8400萬股普通股的認股權證。

後來,巴菲特公開表示,閲讀西方石油財報會議的文件後,決定將繼續增持該公司股份。他認為,Hollub在以正確的方式管理公司。

事實上,投資西方石油公司為巴菲特增值不少。儘管近期受國際油價的震盪波動,西方石油股價有小幅下挫,但截至9月28日美股收盤,西方石油年內股價已上漲113.16%,實現翻倍。

西方石油股價上漲離不開亮眼的業績增長。據西方石油2022年第二季度業績報告,今年二季度,其淨利潤高達37.55億美元,同比暴漲了36倍;同期,西方石油公司經營活動現金流高達53.29億美元,創下季度新高,經營質量顯著提升。

多方信息證明,伯克希爾·哈撒韋對西方石油公司的增持可能仍將持續。美東時間8月19日,美國聯邦能源管理委員會(Federal Energy Regulatory Commission)表示,已授權巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋可以購買至多50%的西方石油公司股票。伯克希爾·哈撒韋也曾表示,從公司治理的角度,最多50%的股份不會損害競爭或削弱監管權力。

能源短缺或加劇

9月27日,丹麥能源署發佈公告稱,“北溪-1”“北溪-2”天然氣管道檢測到3處泄漏。隨後,負責運營北溪天然氣管道的北溪AG公司發表聲明表示,北溪天然氣管道目前3條支線受損,何時恢復供氣將無法預測。北溪天然氣管道系統破壞的消息一出,市場面對於俄羅斯天然氣供給的擔憂又起。28日,歐洲天然氣TTF開盤即飆漲13%;由於歐洲供暖季將至,期貨合約價格也顯著抬升,11月天然氣合約已經升至230歐元/兆瓦時附近。

能源品類除天然氣外,其餘不少品類也開始上漲,國際油價也於28日出現回暖跡象。截至當日收盤,紐約商品交易所11月交貨的輕質原油期貨價格上漲3.65美元,每桶收報82.15美元,漲幅4.65%;11月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲3.05美元,每桶收報89.32美元,漲幅3.54%。

對於後續各能源品類的看法,中信期貨認為仍舊看好動力煤,受供需支撐煤價將保持堅挺;原油及成品油受基本面與金融面博弈,震盪加劇,油價寬幅震盪或將持續;天然氣方面,受情緒面擾動持續,歐洲天然氣將維持寬幅震盪,美國天然氣消費及出口回落預期或承壓。

華安證券認為,能源價格大概率維持高位,原油價格波動加大,煤炭、天然氣價格持續走高,對於上游能源開採企業來説短期能帶來利潤增量。短期能源供需矛盾無法有效緩解,價格仍將在高位維繫,中期政策上會有相應的價格維穩及產能釋放的預期,長期上游資本開支將有所增長。

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