作者：華夫餅
編輯： tuya
出品：財經塗鴉（ ID：caijingtuya）
據公司情報專家《財經塗鴉》消息，中梁控股（2772.HK）近日表示仍在等待離岸債券發行額度審批從而發行新的美元債以償還共計9.5億美金的三隻境外債。
同時，公司可安排資金從境內匯出以償還今年9月到期的美元債，同時不排除提前回購美元債的可能。
此外，對於其今年11月到期的2億美金規模的美元債，公司表示已經與持有人達成一致將在到期前滾續。
此前，中梁曾在業績會上表示計將於今年9月底正式獲得首個銀行間中期票據發行額度。此次溝通會公司表示該項境內債融資計劃尚未取得進展。
對於其整體債務安排，中梁預計至6月底總債務將保持在540億元，與2020年底相似，公司計劃今年將總債務增加最多10%。
從融資結構而言，中梁預計在今年6月底將非銀貸款在有息負債中的比重從2020年年底的28%降到25%，若其夠在下半年成功發行境內債券，將在2021年年底將該比例下降到20-25%。
截至2020年末，中梁控股負債總額為2406.51億元，流動負債為2096.36億元，須於一年內或按要求償還債務為237.84億元，現金及銀行結餘為342.32億元，受限制現金為61.87億元。
此前，中梁控股被列為“三條紅線”的試點企業，數據顯示，截至2020年末，中梁控股淨負債率為至65.8%，現金短債比為1.1，剔除預收款後的資產負債率為79.9%，滿足“三條紅線”中的兩條要求。中梁表示希望在未來兩年到三年時間，滿足剔除預售款後的資產負債率這一指標。