記者 李娜 實習記者 閆佳佳 報道
近日央行正式給轉股型永續債發行"開閘"，中小銀行資本補充又多了一條全新出路。
1月25日，央行官網發佈消息稱，近日已批覆浙江稠州銀行、寧波通商銀行在銀行間債券市場發行轉股型資本債券。據悉，1月20日，寧波通商銀行已成功發行首單轉股型無固定期限資本債券，共5億元，票面利率4.8%，全場認購倍數2.1倍。
進入2021年，銀行融資補血的步伐加快，多家銀行緊鑼密鼓地推進。今年1月份，除了上述銀行之外，還有郵儲銀行、上海銀行、寧波銀行等銀行在"補血"方面有所進展。
1月8日，郵儲銀行發佈300億元定增預案。1月21日，上海銀行公告擬公開發行可轉債募集資金200億元。1月22日晚，寧波銀行發佈公告稱，擬配股募資不超過120億元。
首支轉股型資本債發行
為貫徹落實國務院金融穩定發展委員會關於支持中小銀行補充資本的要求，推動資本工具創新發展，近日，中國人民銀行會同中國銀保監會結合國內外實踐，設計完善了轉股型資本債券相關制度，並已批覆浙江稠州銀行、寧波通商銀行在銀行間債券市場發行轉股型資本債券。
2018年以來，中國人民銀行、銀保監會等部委多次發文支持商業銀行資本工具創新，鼓勵發行具有創新損失吸收機制的新型資本補充債券，可實施減記，也可實施轉股。近兩年，國內商業銀行發行的資本債券損失吸收機制均為減記型，一旦發生觸發事件，發行人有權在無需獲得債券持有人同意的情況下全部或部分減記。
本次轉股型無固定期限資本債券是對資本工具種類的又一次創新，相比減記型資本債券，轉股型資本債券的損失機制為轉為普通股，在轉股後投資人仍存有股權，對投資者更有利。
轉股型資本債券是一種含權的資本補充工具，與此前發行的減記型資本債券相比，當風險事件觸發時，減記型資本債券將直接減記，轉股型資本債券可轉為股權並參與發行人剩餘資產分配。從國際實踐看，轉股型資本債券具有轉股的保護功能，有利於加強投資者保護，受到投資者的普遍認可，已得到廣泛應用。
據悉，1月20日，寧波通商銀行已成功發行首單轉股型無固定期限資本債券，共5億元，全場認購倍數2.1倍。寧波通商銀行募集資金用於補充其他一級資本，優化資本結構，促進業務穩健發展。該債券存續期與發行人持續經營存續期一致，前5年票面利率為4.8%，每5年調整一次，在第5年及之後的每個付息日附發行人有條件贖回權。
記者就寧波通商銀行成功發行首單轉股型無固定期限資本債券對該行的影響一事向該行發送採訪函，但截至發稿前仍未收到其相關回復。
多家銀行開始補血
除寧波通商銀行通過發行轉股型無固定期限資本債券補充資本外，郵儲銀行、上海銀行等多家銀行也都通過不同形式開始進行資本補充。
1月8日，郵儲銀行發佈的公告顯示，該行於近日收到中國銀行保險監督管理委員會《中國銀保監會關於郵儲銀行非公開發行A股的批覆》（銀保監復〔2021〕17 號），中國銀保監會原則同意該行非公開發行A股方案，非公開發行A股募集資金總額不超過人民幣300億元，用於補充該行資本金。
1月21日，上海銀行公告擬公開發行A股可轉債募集資金200億元。上海銀行發佈的公開發行A股可轉換公司債券募集説明書顯示，該行本次發行證券的種類為可轉換為該行 A 股普通股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的該行 A 股普通股股票將在上海證券交易所上市。
該行本次發行可轉債每張面值人民幣 100 元，按面值發行。可轉債的初始轉股價格為11.03元/股。可轉債期限為發行之日起六年，六年可轉債票面利率分別為 0.30%、0.80%、1.50%、2.80%、3.50%、4.00%
1月22日晚，寧波銀行發佈了《配股公開發行證券預案》公告，公告稱，該行本次公開發行證券擬採用向原股東配售股份的方式進行。本次發行募集資金總額不超過120億元，最終募集資金規模提請股東大會授權公司董事會，並由董事會授權董事長，按照實際發行時的配股價格和配股數量確定。本次配股募集資金扣除相關發行費用後將全部用於補充該行核心一級資本。
2021年銀行業從補充資本開始，由於受到疫情以及國內經濟環境增速放緩大環境等多重因素的影響，銀行在盈利增長和資本充足率方面面臨一定壓力，資本需要迫切補充。近年來，國家也不斷出台相關政策加持銀行補充資本。下一步，人民銀行將會同銀保監會進一步加強創新力度，鼓勵支持符合條件的中小銀行通過發行轉股型資本債券補充資本，增強服務實體經濟和抵禦風險的能力。
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