【環球網科技綜合報道】10月9日晚間,洪恩教育公司宣佈在紐交所以股票代碼“IH”掛牌上市,洪恩教育以每股12.00美元(約合人民幣80.4元)價格發行7,000,000股美國存托股票(以下簡稱“ADS”),每股美國存托股相當於5股公司A類普通股。在不扣除承銷折扣、佣金和其他發行費用的情況下,融資額為1億美元(約合人民幣6.69億元)左右。
據悉,瑞士信貸證券(美國)有限責任公司和花旗集團全球市場公司擔任此次發行的聯席賬簿管理人和承銷商代表。老虎證券(新西蘭)有限公司擔任此次發行的承銷商。招銀國際融資有限公司和中信里昂證券有限公司擔任此次發行的聯席經理。
資料顯示,洪恩教育(iHuman Inc.)成立於2016年,是一家專注於為3-8歲的兒童提供多樣化的創新產品和服務的教育科技企業,該公司的多款互動式自主學習App,結合歷經時間考驗的線下學習材料以及智能學習設備,旨在可滿足兒童的學校和家庭教育需求,覆蓋多個學科,包括中文、英語、數學及邏輯思維、文學及閲讀、中國文化及STEM等。
值得關注的是,該公司在成立的當年推出了第一款兒童在線互動式自主學習APP洪恩識字,後陸續推出洪恩故事、洪恩雙語繪本、洪恩數學、洪恩兒童英語及洪恩拼音拼讀等多款在線學習APP。
據介紹,2020年第二季度,洪恩教育線上APP產品的月活躍用户突破1000萬,達到1030萬,是去年同期的三倍多,季度付費用户達到了140萬,接近去年同期的四倍,單季度超過2019年全年。
根據公司招股書披露,2018年、2019年和2020年上半年,美國通用會計準則下,洪恩教育的總營業收入分別為1.32億元、2.19億元和1.85億元(19年上半年為0.92億),2020年上半年的營收已接近2019年一整年。其中,線上學習服務收入分別為0.22億元、1.07億元和1.52億元(19年上半年為0.4億),2019年線上學習服務收入同比翻了近5倍,2020年上半年相比2019年同期翻了近4倍。
具體來看,在利潤端(美國通用會計準則下),2018年和2019年洪恩教育的淨虧損分別為0.18億元和2.76億元。 其中2019年的虧損主要來自於一次性股票期權費用的影響。2019年扣除股票期權費用後的經營性淨虧損為510萬元,與2018年相比虧損大幅收窄。而到2020年上半年,洪恩教育已扭虧為盈,實現盈利560萬元。
從公司披露的現金流來看,2018年、2019年和2020年上半年,美國通用會計準則下,洪恩教育的經營性現金流為-450萬元、4,263萬元和8,438萬元(19年上半年1,137萬元)。洪恩教育2018年第二季度才開始商業化,就體現了出了強大的現金製造能力。洪恩教育的現金餘額從2018年底的612萬,增長至2019年末的1.05億元,進一步增長至2020年6月末的1.55億元。
另據2020年上半年公開數據顯示,公司的兒童在線互動式自主學習APP洪恩識字在蘋果APP Store中國教育APP暢銷榜中排名第一。
在教研體系及教育方法論方面,洪恩教育運用先進的圖形互動引擎及3D技術,提供孩子極具互動性及沉浸式的學習體驗,並引入AI語音識別及大數據分析,進一步優化用户的體驗,能讓家長實時掌握孩子的學習狀況跟進度,形成顯著的競爭壁壘。洪恩教育方面表示,未來將繼續以產品內容和技術為核心,強化產品組合,優化客户體驗,擴大市場覆蓋。
另外,洪恩教育國際化、專業化的管理層也是本次市場關注的亮點。公司創始人兼董事長池宇峯同時也是全球領先的文化娛樂產業集團-完美世界控股集團有限公司,及完美世界股份有限公司創始人兼董事長,同時也是通過《開天闢地》系列軟件開創中國計算機教育軟件先河的洪恩軟件(“老洪恩”)的創始人,在文化教育領域具有20多年的經驗。公司CEO戴鵬在加入洪恩教育前曾就職於完美世界、波士頓諮詢和聯想集團等公司。CFO王巍巍為原完美世界高級副總裁兼董事會秘書,曾先後主導完美世界2007年美國納斯達克IPO,以及2016年迴歸A股上市等重大資本運作。CTO魯文斌在應用開發、大數據、AI等技術研發上具有豐富的實戰經驗,也曾於完美世界、人人網及AOL任職。