智通財經APP訊，新紐科技(09600)於2020年12月21日-12月24日招股，該公司擬發行2億股，其中，香港公開發售佔10%，國際發售佔90%，另有超額配股權15%，每股發售價3.06港元-4.36港元，每手800股，預期股份將於2021年1月6日上市。
於往績記錄期間，公司為IT解決方案提供商，主要專注於為金融機構提供以軟件驅動的傳統型解決方案，且公司也致力於為金融機構及醫療機構提供以軟件驅動的創新型解決方案，包括由數據分析以及圖像及文字識別技術提供支持的解決方案。公司提供廣泛的解決方案和服務，以滿足金融機構、醫療機構及其他企業的需求。於往績記錄期間，公司所提供的產品及服務可分類為軟件開發服務、技術及維護服務以及軟件銷售。
其中，公司於往績記錄期間取得大幅增長。公司的收入來自為金融機構、醫療機構及其他企業提供軟件開發服務、技術及維護服務以及軟件銷售。公司的收入由2017年的人民幣2110萬元(單位下同)大幅增至2018年的1.21億元，並進一步增加23.5%至2019年的1.49億元。公司的收入由截至2019年6月30日止六個月的5620萬元增加4.6%至截至2020年6月30日止六個月的5880萬元。
於2017年、2018年及2019年以及截至2019年及2020年6月30日止六個月，公司的研發開支分別為320萬元、1050萬元、1430萬元、1110萬元及350萬元。公司尋求加強公司的研發能力並投資於建立及維持一支專業及經驗豐富的研發團隊。針對不斷變化的監管及市場環境，公司計劃為金融機構開發、商業化及改進公司的解決方案及職能模塊並探索醫療IT解決方案行業的機遇。
公司與基石投資者弘毅金湧及財通基金訂立基石投資協議，基石投資者已同意在若干條件的規限下按發售價認購或促使其指定實體認購總金額約7850萬元可購買的發售股份數目。
假設超額配股權未獲行使，公司估計公司自全球發售獲得的所得款項淨額(經扣除公司應付的包銷佣金及其他估計上市開支，並假設發售價為每股3.71港元)將合共約為6.5億港元。
其中，公司所得款項淨額的約80.0%或約5.2億港元將主要用於升級現有解決方案及開發新的解決方案;此外，公司計劃將所得款項淨額的20.0%投資於繼續開發及升級公司的金融機構RPA解決方案。