近年來，曾經叱吒風雲的傳統汽車零部件供應商營收、利潤下降，市值大幅縮水。同時，一批新公司進入汽車行業。這背後，中國市場正走出領先世界的獨立行情。
傳統零部件供應商遭遇挑戰
若不是翻看財報，我很難想象：博世、大陸、法雷奧、舍弗勒……這些為全球車企供應核心零件、關鍵系統解決方案，曾經靠着坐收專利費在全球市場賺得盆滿缽盈的零部件巨頭，而今利潤低的令人咋舌。
以其中的龍頭博世公司為例，2020年，博世集團財報數據顯示，該集團總銷售額達716億歐元(約合5548.64億元人民幣)，在調整匯率影響後，同比增幅-4.4%。集團息税前利潤總計約19億歐元，息税前利潤率約為2.5%，同比增幅-40.6%。
博世營收、利潤下降並非個例。近年來，傳統汽車零部件行業整體遇冷。2021世界智能網聯汽車大會上，羅蘭貝格全球合夥人/大中華區副總裁鄭贇指出：“2020年，零部件供應商經歷了15%~20%的銷售收入下滑，行業整體息税前平均利潤只有2.3%，這是非常讓人觸目驚心的數字。從2017年至今，整個汽車零部件板塊的市值表現在過去四年裏下降了36%。
談及原因，鄭贇分析稱：“整個大環境對於汽車零部件供應商非常不友好。2019年，全球經濟政策不確定指數達到了270，是金融危機前的3.2倍。同時，由疫情觸發的，逆全球化的趨勢也會持續相當長的時間。”
新企業快速崛起
在全球市場，傳統零部件巨頭遭遇挑戰。然而，在中國市場，一批新企業正在崛起。
近幾年嶄露頭角的蔚來汽車，廣泛宣傳其換電模式。然而，在換電領域，奧動新能源已經進行了超過20年的探索。該公司高級副總裁楊燁介紹説：“從2000年開始，我們探索換電技術運營模式，21年來一直專注於此領域從未動搖過。2008年奧運會，2010年上海世博會，廣州亞運會都採用了奧動的底盤換電技術。”
經過20多年的研究探索，奧動新能源換電技術已經非常成熟。楊燁表示：“我們奧動換電只需二十秒，全程服務一分鐘，一個換電站每天可以服務一千次，不僅不改變人們駕駛車的使用習慣，並且真正做到了像加油一樣的方便。目前奧動已經在全國24座城市投建了500座換電站，規劃在五年內，完成一萬個換電站的建設，達到一千萬輛車以上的服務能力。”
作為新能源汽車的供應商，奧動算是汽車圈內人。而智能網聯汽車發展則離不開ICT（信息與通信技術）公司——汽車圈外的企業支持。除了我們熟知的華為外，高通同樣早已開始起步。
高通公司中國區研發負責人徐晧介紹説：“2007年，高通公司開始投資人工智能，到現在為止有15年的歷史。全世界超過1.5億輛汽車採用了我們的解決方案，全世界25家頂級車廠中有23家應用我們的平台。中國的汽車廠商中，我們支持的車型有20款。”
與傳統燃油車不同，智能汽車作為一個新物種對行駛環境的適應性要求非常高，因而誕生了專門建設城市級數字仿真場景庫，對智能汽車進行雲端仿真訓練的企業，先導（蘇州）數字交通產業投資有限公司就是其中之一。
該公司特聘專家、IAE歐洲智能網聯創新中心首席專家 Joachim NELL介紹説：“很多汽車公司研發了智能網聯汽車，以及智能網聯輔助系統，我們負責幫助他們在蘇州落地。我們的做法是，第一步建設城市級數字仿真場景庫，第二步進入到雲加速海量仿真的SaaS平台，第三步進入到車輛在環測試平台系統，訓練AI駕駛員，讓他們在雨天駕駛來進行挑戰，使得他們的攝像頭能夠識別不同的環境。第四步在真實的場景當中，我們會進行研發、測試、運營、道路上的測試。”
與博世、大陸、法雷奧、舍弗勒這些根植於傳統汽車行業零部件巨頭相比，高通、奧動新能源、先導科技在汽車領域還涉世未深，但行業內不僅看到了這些新型供應商快速發展勢頭，而且非常看好他們的發展，原因是他們立足於全球智能汽車發展最快的——中國市場。
傳統零部件企業如何破局
傳統零部件巨頭要謀求可持續發展，同樣必須緊緊依託中國市場。
以博世為例，2020年博世集團在華實現銷售額約1173億人民幣 ，較2019年同比增長約9.1%，中國首次成為博世集團最大的單一市場。
儘管相對於全球其他市場而言，博世在中國市場表現異常優異。但在鄭贇看來，對於企業而言，傳統觀念中持續的成本優化已經不是長久之計。傳統零部件企業要謀求更大發展，必須在對基石業務持續升級的同時，重點拓展高潛業務，重組和優化其他業務。
他分析稱：“ 2019年，一輛L1級別輔助駕駛的燃油車，其BOM（基於品質物料清單的全面質量數字化管理模式的研究）成本大概3200美元。在自動駕駛、數字化、電氣化的核心發展趨勢下，2025年一輛L3級自動駕駛的電動車BOM成本大概在7000美元。我們看到增值的將近4000美元會出現在軟件定義汽車、人機交互、第三空間、三電總成、補能服務等核心發展領域。落到產品部件上面可能是域控制器、OTA部件、車聯網的TCU、包括HMI傳感器等等，這是需要我們傳統零部件企業重新進行探索的領域。”
事實上，一些國際知名的零部件公司已經行動起來。2017~2018年間，博世、德爾福、大陸集團逐步把傳統的燃油機業務剝離，售賣給發展中國家的優秀企業。上述企業對於新興業務的轉型趨勢非常明確——快速轉身佈局高潛的業務領域。而目前最適合這些新興業務成長的沃土，無疑是中國市場。
在由疫情觸發的、逆全球化的趨勢下，中國市場正走出領先世界的獨立行情。鄭贇指出：“在後疫情時代，全球本地化正在取代傳統意義上的全球化，成為新的全球與區域的佈局體系。我們可以看到，中國本土供應商將會加速替代，區域內的國際合作會明顯增強，區域之間的輻射能力有望大大提升。這是諸多的零部件公司和主機廠共同摸索出來的，後疫情時代全球本地化的應對策略。”
我們有理由相信：未來的中國市場，汽車生態圈將越做越大。在汽車產業鏈上，無論是傳統零部件企業，還是初創公司，只要充分把握消費需求、積極主動與中國主機廠合作，都會迎來巨大的發展機遇。而持續地拓展、創新將是關鍵主題。
本文來源於汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。