文 | 小寧
各位看官朋友們大家好，財哥又和大家見面了。
8月的第一個交易日，A股就喜迎開門紅，軍工板塊成為市場最靚的仔，板塊漲停數超50只，各位看官應該都有所收穫吧。
今日的覆盤視頻可在尺度觀看。
下面把視頻中的一些觀點進行簡單的總結：
1）大盤高舉高打，成交量再度擴大至1.3萬億元，市場情緒火熱；值得注意的是，創業板面臨前高附近，這個位置大概率有明顯的拋壓；
3）板塊上面，疫苗和軍工板塊表現強勢。邏輯簡單拆分一下：
疫苗：疫苗研發領域開始分化，高位股縮量上漲，低位股調整；資金炒作轉移到生產線上，如萬邦德（自毀式注射器），康德萊（灌裝注射器）。
疫苗整個板塊短時漲幅較高，沒有繼續追漲的必要；考慮到後續需求量可能非常大，調整後仍可以繼續關注。
軍工：邏輯上是高層在八一節的表態，大超市場預期，疊加北斗的消息持續發酵，資金大規模進攻，板塊漲停數超50只。
從多個維度來看，軍工的大週期才剛剛開啓，可以持續關注。
4）信創板塊有所表現，中國長城，中國軟件漲停，這塊仍舊是等待政府採購的落地；消費電子和芯片半導體的資金被軍工分流，板塊有衝高回落的態勢。
5）8月是業績和政策空窗期，疊加監管層表態“不干預”，題材驅動的投資機會預計會比較多，可以關注如下板塊：
字節跳動概念股，後續消息仍會反覆出，短線可以關注；
華誼兄弟的電影《八佰》定檔，影視股的機會；
深圳迴歸40週年臨近，有消息稱深圳可能會擴大行政區域，關注相關概念股。