深業物流擬發行不超27億公司債 利率區間6.5%-7.5%

　　6月17日，深圳深業物流集團股份有限公司發佈公告稱，公司擬面向專業投資者公開發行2020年公司債券(第二期)，發行規模為不超過27億元(含27億元)。

　　觀點地產新媒體查閲公告獲悉，深業物流作為發行人已於今年5月18日獲得證監會《關於同意深圳深業物流集團股份有限公司專業投資者公開發行公司債券的批覆》，同意其獲准向專業投資者公開發行不超過50億元的公司債券，採用分期發行方式。本期債券為第二期發行，面值100元，按面值發行。期限為5年期(2+1+2)，票面利率詢價區間為6.50%-7.50%，最終票面利率將由發行人和簿記管理人根據網下利率詢價情況在上述利率詢價區間內協商確定。

　　本期債券由深圳市鉅盛華股份有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保。經聯合信用評級有限公司評定，本期債券信用等級為AA ，發行人的主體長期信用等級為AA 。

　　截至2019年末，深業物流的股東權益合計為2,911,104.83萬元，其中歸屬於母公司股東權益合計為2,909,387.13萬元，合併口徑資產負債率為62.27%，母公司口徑資產負債率為58.09%;債券上市前，公司最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為224,809.26萬元(2017年度、2018年度和2019年度合併報表歸屬於母公司淨利潤)，預計不少於本期債券一年利息的1.5倍。

　　於報告期內，發行人淨利潤分別為223,438.62萬元、440,149.45萬元和10,605.49萬元，其中公允價值變動收益分別是305,319.00萬元、675,760.50萬元和276,611.26萬元，佔淨利潤的比重分別為136.65%、153.53%和2,608.19%，主要為投資性房地產評估價值增加。發行人現金流量淨額分別為-46,944.67萬元、321,137.37萬元和-252,361.49萬元，現金流量淨額波動較大。

（來源：觀點地產網）