A股資金面日報：解密主力資金出逃股連續5日淨流出588只股
洞悉先於人，數據看A股！東方財富網彙總A股市場主力資金動向，揭秘北向資金流向，盤點龍虎榜單、遊資情報等重要數據，讓您提前洞察A股先機。
A股三大指數今日漲跌不一，其中滬指震盪走高，最終收盤小幅上漲0.75%；深成指幾乎平盤收盤，微幅收漲0.06%；創業板指走勢最弱，收盤下跌0.53%。個股漲多跌少，漲停個股近90家，跌停逾10家，兩市合計成交1.16萬億元。兩市主力資金全天淨流出220億元，北向資金今日淨流入0.07億元。
主力資金：
資金面上，今日主力資金全天淨流出220.04億元，已連續5個交易日資金呈淨流出狀態。其中，中小板主力資金淨流出90.62億元；創業板主力資金淨流出71.76億元；科創板主力資金淨流出6.03億元；主力資金淨流出的行業有17個，國防軍工行業主力資金淨流出規模居首，全天淨流出資金53.68億元。
截至8月10日收盤，滬深兩市共588只個股連續5日或5日以上主力資金淨流出。從淨流出持續時間來看，博聞科技等連續20日主力資金淨流出，排名第一；紅太陽連續19日主力資金淨流出，位列第二。
資金面上看，兩市主力資金全天淨流出220.04億元，今日有11個行業主力資金淨流入，非銀金融行業主力資金淨流入規模居首，銀行行業全天主力資金淨流入15.20億元，該行業所屬的個股共36只，今日上漲的有34只；下跌的有1只，以資金流向數據進行統計，該行業資金淨流入的個股有27只，其中，淨流入資金超5000萬元的有9只。
近三日上證指數上漲0.05%，A股近三日成交金額較前三日下降4.27%，主力資金近三日大量淨流入的概念共有38類，其中主力資金淨流入前列的概念是銀行(一致評級)、大基建央企、參股消費金融，分別淨流入15.59億元、11.19億元、7.79億元。
北向資金：
8月10日，截至A股收盤，北向資金當日成交淨買額為0.07億元。交易所公佈的滬深港通十大成交股顯示，今日北上資金大幅淨買入海通證券3.56億元，同時，買入中信證券7316萬元，買入中國中免7130萬元。
8月10日滬指上漲0.75%，盤後龍虎榜數據顯示，機構現身28只個股龍虎榜，淨買入16只，淨賣出12只。深滬股通席位出現在18只個股龍虎榜。統計顯示，8月10日龍虎榜上榜個股中，18只個股前五大買賣營業部中出現深股通或滬股通的身影，淨買入的有航天電器、陽光電源、先導智能等。
北向資金全天小幅淨買入737萬元，其中滬股通淨買入13.99億元，深股通淨賣出13.92億元。顯然，數據顯示北向資金內部出現分歧，並且整體多空處於平衡狀態。個股方面，海通證券獲淨買入3.56億元，正邦科技、恆瑞醫藥淨賣出居前。
統計顯示，8月7日共有579只股持股量環比上一個交易日增加，以增持的股份數量和當日收盤價為基準進行測算，加倉股中，增持市值在億元以上的有26只，增持市值最多的是大華股份，最新持股量為1.62億股，環比增加15.61%，增持市值為4.86億元；其次是五糧液。
龍虎榜：
8月10日，上榜龍虎榜個股中，資金淨流入最多的是國藥股份，為1.98億元，數據顯示，該股日內漲停收盤，離歷史最高價相差7.3%，週一全天換手率14.88%。機構參與龍虎榜中個股共涉及35股，其中20股被機構淨買入，振華科技被買入最多，為15361.56萬元。另外15股被機構淨賣出，中信建投被賣出最多，為55804.29萬元。
統計顯示，8月10日龍虎榜中機構席位資金淨買入3.11億元，其中，淨買入的個股16只；淨賣出的個股12只。淨買入較多個股分別是振華科技、金螳螂、陽光電源等，淨買入金額佔當日成交額比例達8.75%、6.09%、11.87%。
中信建投(601066)近三個交易日累積漲超20%，上交所披露其近三個交易日龍虎榜數據顯示，該股遭北向資金、機構資金賣出。滬股通專用席位同時位居買一、賣一席位，買入5.5億元並賣出7.65億元，估算淨賣出2.15億元，一個機構席位賣出5.58億元。
遊資情報：
據統計，近3個交易日嘉化能源已累計下跌25.25%，市值蒸發近50億元。從盤後龍虎榜來看，近三個交易日買入和賣出最多的均為滬股通席位。緊隨其後的是中信證券延安路營業部，買入9068.47萬元的同時賣出1.93億元，該營業部為遊資大佬章建平常用席位。
8月10日龍虎榜中營業部資金淨賣出5.52億元，其中，淨買入的個股28只，淨賣出的個股29只。淨買入較多個股分別是東莞控股、四川長虹、恩華藥業等，淨買入金額佔當日成交額比例達7.39%、21.17%、10.69%。
兩融數據：
截至8月7日，上交所融資餘額報7294.98億元，較前一交易日減少51.11億元；深交所融資餘額報6741.25億元，較前一交易日減少39.33億元；兩市合計14036.23億元，較前一交易日減少90.44億元。
據統計顯示，8月7日共有631只個股獲融資淨買入，淨買入金額在千萬元以上的有203只，其中20只融資淨買入額超億元。北斗星通融資淨買入額居首，當日淨買入6.76億元；其次是君正集團、康泰生物，融資淨買入均為2.24億元。
統計顯示，8月7日共有1597只個股獲融資資金買入，其中買入金額居前的個股有中信證券，買入額為30.64億元；東方財富買入額為24.77億元；復星醫藥買入額為19.49億元。從融資買入額佔個股當日成交額比例來看，8只個股買入額佔成交額比例超30%。
個股方面，滬深兩市共有1600只個股有融資資金買入。從融資買入額佔當日總成交金額比重來看，共有111只股票融資買入額佔比超20%，其中廣州發展(46.34%)、豐林集團(39.69%)、上海鋼聯(38.75%)排名前三。
大宗交易：
8月10日滬深兩市60只個股發生79筆大宗交易，共成交14.39億元。其中，滬市21只個股共34筆大宗交易，總成交額為7.74億元；深市39只個股共45筆大宗交易，總成交額為6.65億元。滬指當日收盤報3379.25點，上漲0.75%，成交金額5270.84億元。
8月10日共有57只個股現身大宗交易平台，累計成交量0.58億股，累計成交額12.09億元。其中27只個股交易額超千萬元。建設機械交易額最高，大宗交易共2筆，成交額1.24億元；其次是衞寧健康，大宗交易共2筆，成交額1.14億元。
股東增減持：
近5個交易日(8月3日~8月7日)共有19家公司股份獲重要股東增持，累計增持數量達1.54億股，增持金額合計6.90億元。同期共有72家公司重要股東涉及減持，合計減持金額79.12億元。
統計顯示，8月7日共有579只股持股量環比上一個交易日增加，以增持的股份數量和當日收盤價為基準進行測算，加倉股中，增持市值在億元以上的有26只，增持市值最多的是大華股份，最新持股量為1.62億股，環比增加15.61%，增持市值為4.86億元。
據統計，8月8日至8月10日期間，滬深兩市共40家上市公司披露股東減持計劃，涉及重要股東83名，以最新收盤價計算，合計擬減持金額約90.72億元。浙江龍盛重要股東擬減持金額最高，擬減持金額約17.34億元；新寶股份重要股東擬減持金額居次，擬減持金額約9.23億元。
限售解禁：
8月10日~8月14日，即本週共有37家公司有限售股解禁，解禁數量為21.20億股，對應解禁市值為559.23億元。雖然前期經過了首批科創板解禁的衝擊，本週限售股解禁壓力明顯環比下降，但解禁市值仍然超過500億元。其中，部分科創板高價個股有限售股解禁流通是主因。
本週一是解禁高峯，解禁規模達285.11億元，佔全周比例的48.2%。具體到個股，本週解禁市值排名前3的是微芯生物、晶晨股份、貝瑞基因，解禁市值分別為133.65億元、89.77億元、68.89億元。
社保持倉：
截至8月10日，公佈半年報公司中，社保基金最新出現在51家公司前十大流通股東榜，向前追溯發現，共有30只股獲社保基金連續持有4個季度以上。其中，14只社保基金持有期超過兩年。
上市公司半年報陸續披露，被視為市場“風向標”的社保基金二季度調倉換股情況浮出水面。截至8月8日，已經披露半年報的300多家上市公司中，社保基金現身54只個股前十大流通股東序列。
養老金持倉：
養老金二級市場上持續落子佈局，二季度末共現身8只個股前十大流通股東榜，其中，新進6只，增持2只。持股比例方面，養老金賬户持股比例最多的是燕塘乳業，二季度末基本養老保險基金一零零三組合為公司第4大流通股東，持股量為503.66萬股，佔流通股比例3.23%。
統計顯示，已披露半年報中，二季度末養老金賬户共出現在4只科創板股前十大流通股東名單，分別為華潤微、普門科技、樂鑫科技、華峯測控，均為新建倉。
基金動態：
統計發現，未來一週開啓募集的產品數量由2周前的58只變為12只，同時，新披露發行公告的數量也鋭減。有業內人士指出，發行放緩或受監管層、基金公司、市場情緒等多方因素影響，但總體而言，此舉有利於維護持有人的利益，也便於基金公司運作管理，實現規模的可持續發展。
數據顯示，股票私募倉位連續兩週上升，創出近四年來新高，歷史上僅次於2015年的倉位水平。截至7月31日，股票私募整體倉位指數為76.29%，環比加倉0.61個百分點，其中54.20%的私募倉位超過8成，30.60%的私募倉位超過5成，僅5.07%的私募倉位低於2成。
新股數據：
本週共有18只新股上市申購。其中，11只為創業板註冊制下新股，3只為科創板新股，4只為上交所主板新股。從行業分佈來看，下週有5只新股來自醫藥生物板塊，3只來自化工板塊，2只來自電子板塊，一隻來自軍工板塊。
（文章來源：東方財富研究中心）