A股3日迎來8月開門紅，三大指數集體走強，兩市成交額連續第4個交易日突破萬億，今日達到1.33萬億。行業板塊全線上揚，航天軍工板塊大漲。北向資金淨流入23.45億。
存量資金仍處於低配，增量資金也在持續入場。下半年科技成長板塊基本面將邊際改善，多個子行業景氣向上。
市場對於解禁的擔憂已在逐步緩解，與此同時中報期臨近科創板盈利、成長性優勢已在顯現。更重要的，隨着科創50指數發佈，科創板基金備案、發行已在加速，後續市場資金定向澆灌之下，科創板可能成為主戰場。
從“國內大循環為主體”和堅持結構轉型的政策導向下，這是轉型升級牛，科技+消費的主線繼續，三季度兼顧基本面回升快的早週期行業，四季度重視低估品輪漲。
國瓷材料是國內領先的陶瓷材料平台型企業，掌握了功能陶瓷材料、電子漿料、納米粉體材料、催化材料等關鍵基礎材料的製備技術，形成了以電子材料、生物醫療、催化材料為主的高新電子材料完整產業鏈佈局，成功打造了國內領先新材料大平台。
產品應用於電信通訊、生物醫藥、建材、汽車及工業催化、太陽能光伏、航空航天等現代高科技領域。客户包括：韓國三星、風華高科、比亞迪、藍思科技、 威孚高科、深圳宇陽等廠商合作。
主要原因 18 年行業去庫存，全球 MLCC 產品價格理性迴歸，但隨行業去庫存接近尾聲，智能化水平提升，5G 加速以及車載需求增加，年末市場需求企穩回升。同時，毛衣戰促進進口替代，作為龍頭企業，國瓷材料優享行業紅利。
催化材料板塊：2019年，業務收入達到2.07億元，同比+5.63%，佔營收比重 9.62%。
主要原因是國瓷材料國內國六市場和國外後市場，及船機市場開拓順利，目前已實現汽油機和柴油機，用蜂窩陶瓷載體批量生產。同時，尾氣催化用鈰鋯固溶體、分子篩產品也陸續通過客户驗證，開始小批量銷售。
生物醫療材料板塊：2019年，業務收入達到5.09億元，同比+51.8%，佔營收比重 23.65%。
主要原因是作為朝陽產業，疊加我國人口技術優勢，口腔醫療行業市場空間巨大，同時，國瓷材料納米複合氧化鋯相關材料，已成為牙科修復領域主流材料之一。
目前全球 MLCC 市場空間約百億美元，預計未來 5 年手機、汽車、新興設備/生態將分別帶動 MLCC 全球需求年均增長 4%、3%、2%。
2019年開始行業去庫存，導致國瓷材料MLCC粉銷量受影響，但價格沒太大變化。從19年四季度開始出貨環比好轉，1~5月同比去年還是受了一些影響，但是從單月發貨看，已恢復到去年的水平。
中國龍頭企業具有明顯的成本優勢，產品性價比極高，在中低端 MLCC 陶瓷粉料領域逐漸實現了國產化替代，有望顯著受益於通用型號 MLCC 的產能轉移趨勢。
MLCC粉，國瓷材料目前全球市佔率30%，未來預期業務增長主要在市場本身增量以及進口替代兩塊，遠期預計市佔率變化幅度不大。
最開始，國瓷材料與日本產品有40~50%價差，現在價差不大了，不到10%。未來，也不會以價格競爭作為長期策略，目前，產品毛利率控制在46~47%左右。
風華高科採購量較小，國瓷材料產品佔風華高科總體採購90%以上。目前，國內已完成進口替代，國瓷材料國內市佔率達80%以上。
風華高科有能力生產，但因為用量比較少，導致風華高科生產成本高，因此，大部分還是採購。
窩陶瓷是國瓷材料發展的重點產品，市場空間足夠大，到現在國瓷材料市佔率不足1%。國六帶來了國內企業與NGK、康寧的競爭機會，國瓷材料國六產品認證較多，得到了下游整車公司的認可。
未來預期市佔率5%，原有類疊加國六新增的GPF/DPF等，預計全球有500~600億市場，國內有100+億市場，如果市佔率能做到5%會有很大空間，國瓷材料產品淨利率接近50%，一旦達到預期市佔率，淨利非常大。
未來3年預計增幅最大的是催化板塊，包括蜂窩陶瓷以及鈰鋯等，希望3~5年做到接近5億利潤。
生物醫療板塊，屬於高端醫療消費的優質賽道，陶瓷牙、依託於牙科診所的數字化口腔未來會成為發展趨勢，發展空間巨大，未來3~5年也會有比較快的增長。
傳統電子材料MLCC全球市佔率已很高，未來會處於穩定增長階段。其中，消費電子市場由於電容器體積小，材料業務增長趨於穩健，而汽車電子為新增市場，對於電容器規格體積要求不苛刻，放量應該有一定提升。
在今年6月18日公司擬定增發行不超過7256.89萬股的公司股票，高瓴資本將認購6.45億元，佔比超過40%。而在高瓴定增國瓷之前，知名公募睿遠基金和富國基金就已經位列國瓷材料的擬定股東名列。
1、北上資金今日淨流出1.95億，中國中免淨賣出10.65億。立訊精密淨賣出4.07億，五糧液淨賣出4.02億，財通證券淨賣出3.95億。北上資金淨買入貴州茅台、沃森生物、格力電器等，分別淨買入0.85億元、2.63億元、3.38億元。
2、蔚來汽車7月交付量同比增3倍。蔚來汽車最新公佈的7月銷量顯示蔚來汽車交付量淡季不淡：7月交付3533台，同比+322.1%，是僅次於今年6月的史上第二高單月交付成績。7月，蔚來ES8交付923台，同比+462.8%；ES6交付2610台，同比+287.8%。蔚來已累計完成交付49615台，並在7月18日完成第50000台整車量產下線。
3、旭升股份半年報：上半年淨利潤同比+66%。營收6.64億元，同比+32.06%；實現淨利潤1.41億元，同比+65.97%；基本每股收益0.34元。特斯拉為公司第一大客户，公司為特斯拉全球供應商。此外，報告期內公司對採埃孚、馬瑞利、伊頓、寧德時代等客户銷量穩步增長。
4、收評：創業板指逼近7月高點，科創50大漲7%。指數高開高走，漲停個股近240只，市場短線情緒表現亢奮。受消息刺激，軍工股掀起漲停潮，半導體芯片、醫藥生物、深圳等板塊漲幅居前。個股上，高標君正集團、英特集團繼續封板打開市場連板空間，還有西藏藥業、鼎捷軟件、正川股份等高位股再起一波。月初資金風險偏好提升，創業板指放量直逼新高位置，題材全線收紅。截至收盤，滬指漲1.75%，報收3368點；深成指漲2.4%，報收13964點；創業板指漲2.63%，報收2869點；科創50指數大漲7.26%，14股漲幅超10%。滬股通淨流出21.7億，深股通淨流入19.75億。
5、匯頂科技宣佈完成收購德國芯片設計公司DCT。匯頂科技宣佈已完成收購系統級芯片設計公司德國Dream Chip Technologies GmbH (簡稱DCT)。此舉是匯頂科技為推進多元化發展戰略之舉，DCT擁有一支世界級的圖像信號處理（ISP）研發團隊，在超大規模系統級芯片（SoCs）、FPGA、嵌入式軟件和系統等領域技術造詣深厚，將深化匯頂科技在智能終端、汽車電子、圖像處理等領域的技術創新及應用落地。
6、隆基股份回應單晶硅片價格調整：不謀求短期機會利潤。“隆基股份是一家主張長期發展的企業，公司不謀求短期的機會利潤。面對短期內多晶硅和輔材價格的全面上漲，隆基股份願意與產業鏈一起共同面對，充分溝通，協同克服挑戰，做好價格和市場發展的平衡，經營好產業生態。從中長期看，度電成本下降依然是光伏產業同仁的共同願望。”上述負責人稱。
7、恆大健康：3日發佈恆馳首期六款車型。3日中午12時同時發佈恆馳首期六款車型。
8、華為推遲Mate40發佈時間至10月底，共分四個版本。華為今年新一代旗艦商務智能手機的發佈時間，推遲到10月底。從供應鏈獲悉，Mate40將分四個版本發佈，分別是：Mate 40標準版、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+和保時捷設計版。