萬 科Ａ：2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第三期)票面利率公告
公開發行公司債券（第三期）票面利率公告
證券代碼：000002、299903 證券簡稱：萬科 A、萬科 H 代
公告編號：〈萬〉2020-062
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏。
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2020]323號”文核准，萬科企業股份有
限公司（以下簡稱“發行人”）獲准面向合格投資者公開發行面值總額不超過人民
幣90億元的公司債券。
萬科企業股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券（第三期）
（以下簡稱“本期債券”）發行規模不超過人民幣20億元（含20億元），本期債券
主要分為兩個品種，品種一為5年期（附第3年末發行人贖回選擇權、調整票面利
率選擇權和投資者回售選擇權），品種二期限為7年期（附第5年末發行人贖回選
擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權）。本期債券引入品種間回撥選
擇權，回撥比例不受限制，發行人和主承銷商將根據本期債券發行申購情況，在
總髮行規模內，由發行人和主承銷商協商一致，決定是否行使品種間回撥選擇權。
本期債券品種一的票面利率詢價區間為2.70%-3.70%，品種二的票面利率詢價區
間為3.30%-4.30%，票面利率由發行人和主承銷商（簿記管理人）根據網下利率
詢價結果在預設利率區間內協商確定。
2020年6月17日，發行人和簿記管理人在網下向機構投資者進行了票面利率
詢價。根據網下機構投資者詢價結果，經發行人和簿記管理人協商一致，最終確
定本期債券品種一的票面利率為3.20%，品種二的票面利率為3.90%。
發行人將按上述票面利率於2020年6月18日至2020年6月19日面向合格投資
者 網 下 發 行 ， 具 體 認 購 方 法 請 參 考 2020 年 6 月 16 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn）及深圳證券交易所網站（http:// www.szse.cn）上的
《萬科企業股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券（第三期）發
行公告》。
特此公告。
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