威華股份擬定增18.5億補流還貸 杉杉能源等戰投承諾“出錢又出力”

　　威華股份6月16日晚披露定增預案，公司擬以鎖價定增方式，向盛屯益興、盛屯匯澤、廈門屯濋(擬設立)、瑞華控股指定的控股或全資子公司、科創嘉源、杉杉創暉基金(擬設立)非公開發行不超過2.232億股，發行價格為8.29元/股，募集資金不超過18.5億元，扣除發行費用後將全部用於補充流動資金和償還有息負債。

　　據威華股份公告，盛屯益興、盛屯匯澤為公司控股股東盛屯集團的全資子公司；廈門屯濋(擬設立)的普通合夥人及主要出資人為盛屯集團。即威華股份與盛屯益興、盛屯匯澤、廈門屯濋(擬設立)為同一控制下的企業。

　　瑞華控股指定的控股或全資子公司、科創嘉源、杉杉創暉基金(擬設立)則為威華股份此次定增引入的戰略投資者。在此次威華股份定增完成後，上述3位戰投將依次持有上市公司4.99%、3.74%、2.49%股份。

　　其中，瑞華控股成立於2003年，實際控制人為張建斌。公司主要從事股權投資業務，長期聚焦並投資國內新能源材料企業、動力電池設備廠商、動力電池廠商、光伏企業，擁有一支新能源產業鏈專家團隊。

　　科創嘉源是一家專注於鋰電產業鏈資源整合、資本運作、諮詢服務的機構，在鋰電產業鏈中為天齊鋰業銀團貸款等提供過服務，同時控股四川百博時代科技有限公司，在鋰電產業鏈佔有一席之地，擁有相關產業資源與較為豐富的資產整合與資本運作經驗。

　　在這些定增戰投中，閃現出鋰電材料巨頭杉杉股份的身影。據公告，杉杉創暉基金(擬設立)擬發行基金份額2億元，其中杉杉股份旗下的杉杉能源擬認購基金份額1.5億元，精誠長鴻認購0.5億元，基金管理人上海杉杉創暉創業投資管理有限公司為杉杉能源關聯方。截至重組預案出具日，杉杉創暉基金(擬設立)尚在籌建中。

　　6月16日，威華股份與瑞華控股、科創嘉源、上海杉杉創暉創業投資管理有限公司分別簽訂《附條件生效的戰略合作暨股份認購協議》，與3位戰投的戰略合作期限均為3年。

　　相關協議中提到，瑞華控股將利用其產業資源，為威華股份的客户羣體拓展助力，促成業務資源實質落地，形成對公司的業績貢獻。科創嘉源將與威華股份在併購方面展開合作，為其篩選並推薦相關優質標的，積極進行協調和推動，協助上市公司進一步完善產業鏈。杉杉能源、威華股份則將在鋰鹽產業鏈領域開展長期合作，前者將後者納入長期戰略合作的供應商名錄，並作為優先採購對象，保持長期戰略合作關係。

　　（文章來源：中國證券報）

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