3月30日早報

宏觀新聞

1、週一，A股指數全天衝高回落，滬指表現較強，個股跌多漲少，逾70股漲超9%，整體表現活躍。煤炭、採掘服務、造紙等板塊漲幅居前，無人零售、電力物聯網、社區團購等板塊跌幅居前。

2、北京時間晚21時許，堵塞運河近一週的巨型貨輪“長賜號”已經實現完全恢復正常航道，根據此前的計劃，等待長賜號被拖到運河大苦湖（Great Bitter Lake）地區進行技術檢修後，運河的通行就將恢復。

3、富時羅素確認將中國國債納入債券指數，權重為5.25%。

行業新聞

1、國家發改委表示，“十四五”時期將從七方面支持中醫藥振興發展，打造國家中醫醫學中心和區域中醫醫療中心，打造國家中醫疫病防治重大基地，大力開展中西醫結合有效模式的探索和推廣。

2、來自多家第三方機構的最新倉位監測數據顯示，當前國內公募、私募兩類機構投資者的股票倉位，整體仍舊保持高企。其中，公募偏股型基金的平均倉位水平已逼近2020年年初至今一年多的高點。

3、29日，國內鈦精礦市場價格上漲85元-200元/噸，自今年初以來累計上漲約17%。

4、路透社消息，美國貿易代表辦公室在一份聲明中表示，暫停美國與緬甸的所有貿易往來，且立即生效。

5、在各類項目的推動下，挖掘機市場銷售火熱，生產企業排單飽滿、供不應求，不少經銷商庫存見底，不少機型都出現缺貨，個別熱銷款甚至提貨時間被排到了兩個月以後。

6、在小米春季新品發佈會上，雷軍正式宣佈發佈小米11 Pro，售價為4999元起。小米還發布了硅氧負極電池、67W無線快充。

7、抖音訴騰訊不正當競爭案迎來最新進展，根據福州中院民事裁定書，抖音已撤訴。

8、住建部就《關於加強縣城綠色低碳建設的通知（徵求意見稿）》公開徵求意見。意見提出，大力發展縣城綠色建築和建築節能。不斷提高新建建築中綠色建築的比例。

9、知情人士稱，富士康在開發用於電動汽車的LFP（磷酸鐵鋰）電池和固態電池。

10、建設銀行副行長呂家進在建設銀行2020年業績發佈會上表示，建行將在符合監管要求的前提下，採取多種措施，穩妥促進對公房地產業務平穩發展，保持個人住房按揭貸款合理適度增長，有序降低房地產相關貸款在各項貸款中的佔比。

11、國務院辦公廳轉發國家發改委等單位《關於進一步做好鐵路規劃建設工作的意見》。意見提出，全面開放鐵路建設運營市場，深化鐵路投融資體制改革，分類分步推進鐵路企業股份制改造和優質資產上市。嚴格控制建設既有高鐵的平行線路，既有高鐵能力利用率不足80%的，原則上不得新建平行線路。

12、拜登政府宣佈計劃在2030年前部署30GW的美國海上風能。

公司新聞

1、聞泰科技擬24.2億元收購得爾塔100%股權及相關經營性資產。據媒體報道稱，聞泰科技在收購歐菲光相關資產後，將很快恢復對蘋果的前攝像頭供應，後攝像頭供應也正在推進中。

2、比亞迪預計一季度淨利2億-3億元 同比增長77.6% -166%。

3、玉禾田公告，2020年全年實現淨利潤6.3億元，同比增長101.8%；擬10轉10派11.2元。

4、華友鈷業2020年度實現淨利潤11.65億元，同比增長874%，擬10派2元。

5、聖湘生物2020年實現淨利潤26.2億元，同比增長65倍；基本每股收益7.01元，擬10派3.75元。

6、東易日盛終止定增事項並與小米科技簽署《終止協議》。

7、水井坊擬3411萬元-6822萬元回購公司股份，回購價格不超90元/股。

8、連續16個漲停的順控發展收到關注函，要求請結合內外部市場環境、業務開展情況等説明公司基本面是否發生重大變化，近期股價漲幅較大是否與公司基本面相匹配，並充分提示相關風險。

9、北上資金昨日淨流出58.4億。歌爾股份淨賣出4.5億，貴州茅台淨賣出3.5億，藥明康德淨賣出3.3億，中國中免淨賣出3.3億。

10、長春高新預計第一季度淨利潤為8.41億-8.95億元，同比增長55%-65%，主要原因是控股骨幹醫藥企業收入增長。

11、瀘州老窖業績快報顯示2020年實現淨利潤60億元，同比增長29%。

環球市場

美股收盤漲跌不一 銀行、能源板塊全線下挫

美股收盤漲跌不一，道指收漲0.3%，納指收跌0.6%，標普500指數收跌0.08%。蘇伊士運河堵塞危機解除，能源股全線走弱。中概股走勢分化，跟誰學跌超18%；霧芯科技漲超17%。

黃金期貨收跌1.2%，報1712.20美元/盎司。美原油期貨收漲近1%，報61.56美元/桶。拜登政府宣佈計劃在2030年前部署30GW的美國海上風能。特斯拉預計將在得州建立新的電池工廠。

投資機會參考

住建部：大力發展縣城綠色建築 推廣應用綠色建材

住建部就《關於加強縣城綠色低碳建設的通知（徵求意見稿）》公開徵求意見。意見提出，大力發展縣城綠色建築和建築節能。不斷提高新建建築中綠色建築的比例。推進老舊小區節能改造和功能提升。大力推廣應用綠色建材。推行裝配式鋼結構等新型建造方式。

綠色建築是指在全壽命期內節約資源、保護環境、減少污染，為人們提供健康、適用、高效的使用空間，最大限度地實現人與自然和諧共生的高質量建築。機構指出，在“碳中和”等政策的催化下，綠色建築作為節能減排的重要方式，其重要性進一步提升，從目前的建築方式來看，裝配式建築、鋼結構以及BIPV等細分領域都是綠色建築中的主要受益方向。

A股上市公司中，精工鋼構（600496）是中國集鋼結構設計、製作、施工安裝於一體的大型鋼結構建築體系集成商。花王股份（603007）控股子公司中維國際在綠色建築領域處於領先地位並積極推動BIM、裝配式建築等技術領域在行業中的發展。

“十四五”中醫藥發展規劃的編制工作已經基本完成

國家中醫藥管理局局長於文明3月29日表示，目前，我們已經基本完成了“十四五”中醫藥發展規劃的編制工作，在國家發改委、衞健委、財政部、科技部、教育部、工信部、農村農業部、藥監局、醫保局等有關部門支持下，啓動了國家中醫疫病防治基地、國家中醫藥傳承創新中心、中醫特色重點醫院等一系列重大工程項目，為我們推動中醫藥傳承創新奠定了一定的基礎。

今年政府工作報告明確提出“堅持中西醫並重，實施中醫藥振興發展重大工程”，這已是政府工作報告連續4年提及中醫藥發展。國家及地方也出台了多個支持中醫藥發展的相關政策，中醫藥產業正在持續向好發展。市場分析認為，中醫藥事業在實施健康中國戰略中具有重要作用，正面臨着重要的發展機遇。

相關上市公司中，以嶺藥業（002603）獨家專利中藥連花清瘟產品是唯一獲得國家科技進步二等獎的治感冒、抗流感、治新冠肺炎的專利中成藥。西藏藥業（600211）擁有十味蒂達膠囊、諾迪康膠囊、雪山金羅漢止痛塗膜劑、小兒雙清顆粒等多種國家級中藥品種。

中國信通院聯合中興通訊成立聯合實驗室 發佈首個5G消息平台標準

中國信通院聯合中興通訊舉辦“中國5G消息高質量發展線上新聞發佈會“。發佈會上，雙方以中興通訊Openlab和泰爾終端實驗室移動互聯網業務創新中心為載體成立信息通信新技術聯合創新實驗室，併發布國內首個5G消息平台技術要求、測試標準及評價體系。

5G消息，被視為運營商5G時代重大業務創新。目前華為、中興、小米、榮耀、OPPO、vivo 等品牌的部分機型支持5G消息。應用方面，目前軟件開發商和電信增值服務商已開始着手應用開發。機構指出，隨着5G消息的不斷商用普及，未來C端及B端企業用户需求將打開5G消息更大的市場空間，帶來行業景氣度不斷提升。

公司方面，夢網科技（002123）已成為中國移動12個省份5G消息CSP合作伙伴，並分別成功入選中國聯通、中國電信的5G消息CSP第一批合作伙伴。神州泰嶽（300002）目前在多個省份取得了5G消息CSP的入圍資格；同時，公司推出了5G消息雲平台。

海外巨頭破產後鋰精礦價格持續上漲 “搶礦大戰”正在上演

上週鋰精礦價格上漲2%至510美元/噸，年初以來上漲17%。

Altura破產後澳礦供應開始收緊，疊加天齊部分產能無法保證，澳洲可以供應鋰礦的產能只剩兩家。機構指出，GXY/PLS四季度生產3-4萬噸，銷售接近7萬噸精礦，搶礦大戰正在上演；在中游庫存不足，並且產能有大幅擴張預期的情況下，碳酸鋰價格仍在被動去庫存階段，價格上漲還在上半場運行。

A股上市公司中，川能動力（000155）已完成收購能投鋰業62.75%股權，能投鋰業擁有亞洲最大單體鋰輝石礦—四川省阿壩州金川縣李家溝鋰輝石礦。雅化集團（002497）持有能投鋰業37.25%的股份。