智通決策參考︱(10.12-10.16) 消息面向好 建議重點關注三類股
國慶期間消息面反反覆覆，但港股依然走出了強勢上升行情。恆指突破了關鍵的20日均線。內地國慶期間消費旺盛是主力敢於發力的主因，同時疊加了人民幣的強勢走強。
展望本週 ，消息面繼續呈現向好態勢：首先國務院印發了《關於進一步提高上市公司質量的意見》，對提高上市公司質量提出了六個方面17項重點舉措，這有利於吸引資金入市。其次外圍方面，特朗普計劃推出一項更大金額的救助計劃，對美股持續產生推動力。最後，大國博弈有一定緩和跡象。不過要小心10月15日是英國首相約翰遜此前提出的達成脱歐協議的最後期限，同時10月15-16日將舉行歐盟峯會。若本週談判失敗，對市場會有一些影響。
本週總體市場將繼續保持活躍，重點關注1，消費電子類，蘋果(AAPL.US)新品發佈會本週舉行，iPhone 12即將登場。2，新能源汽車類，上週五開會通過了《新能源汽車產業發展規劃》，後續應該還有配套政策出台。3，國產替代的芯片類。
【本週金股】
中集集團(02039)
最新一期美西航線(SCFI)運價指數為3863點，較上一期上漲7點，自去年底以來累計上漲約兩倍。另一方面，反映幹散貨運價的BDI指數於10月6日達到2097點，創出一年以來新高，主要受海岬型運費上漲提振。分析認為，這背後是中國對於鐵礦石、煤炭等大宗商品的強勁需求。受訪專家表示，7、8月的外貿數據足已説明外貿需求恢復好於預期。儘管美西航線班次正在復航，但現階段仍無法匹配市場需求擴張步伐。數月來，市場上一直存在集裝箱短缺的問題，部分集裝箱生產商的接單已排到明年2月份。集運行業前十大運力的份額佔比已從十年前低於60%提高到83%，旺季過後的運價支撐水平有望超預期。
在智通財經十月十大金股中的中集集團(02039)，是標準乾貨集裝箱、冷藏箱產銷量保持全球第一，集團是一家面向全球，產品覆蓋海、陸、空多個領域、以物流和能源行業設備作為主營業務，提供產品全生命週期全面解決方案的大型綜合集團供應商。已形成一個專注於物流及能源行業的關鍵裝備及解決方案的產業集羣，業務遍佈全球100多個國家和地區。集裝箱產銷量繼續保持全球行業第一，道路運輸車輛業務營收超越集裝箱，併成為中集最大利潤貢獻者。上半年儘管受衞生事件影響，但總體影響有限，集裝箱業務、中集車輛、中集安瑞科目前經營都比較正常，手持訂單多，未來的策略是把重心轉向國內市場。
公司有幾大看點：1，隨着國內冷藏運輸的需求提升，公司旗下“冷雲”團隊作為冷鏈裝備生產商，目前已建成比較成熟的冷鏈物流信息平台。並表示會積極向醫療冷鏈、航空冷鏈等對温控有更高要求的行業拓展。2，從中集集團轄下各業務板塊來看，大部分主營業務都展現出穩健和進取態勢。道路運輸車輛業務營收超越集裝箱，併成為中集最大利潤貢獻者。在國內產業互聯網加速的大背景下，中集各項業務的數字化變革提速，初步展現成果，順應當前“新基建”的政策利好以及航運需求恢復的超預期，有望迎來更好的發展。
【產業觀察】
蘋果近期宣佈，今年秋季第二場發佈會的時間，定於北京時間10月14日發佈。如無意外，蘋果首款5G手機iPhone12系列，將是今年秋季第二場發佈會的主角。智能手機出貨量5-8月出貨量連續下滑，8月下滑幅度環比大幅度收窄，進入傳統旺季後伴隨終端品牌秋季新品集中發佈，需求有望逐步恢復，而供應鏈備貨週期已經打開，由於公共衞生事件導致的出貨延期，預計廠商Q4業績將優於Q3季度。
據機構預測，5G帶動的換機潮仍然是高確定性趨勢，公共衞生事件對於5G進程的影響只是延緩而非消失。預計2020年全球5G手機出貨量達到2-3億部，國內超1億部。目前，電子板塊投資情緒已經降到最低點，最差時刻已經過去。若11月份美國大選的靴子落地，市場情緒有可能重新高漲起來。
舜宇光學科技（02382）規格升級趨勢仍將延續，多攝新機拉貨料將推動出貨量再上台階，5G商用將推動手機視頻拍攝，其所在的光學行業產能環比將迎來回升，相關產業鏈公司的訂單也將迎來回暖;中長期看，光學行業規模與結構料仍將持續升級。
【數據看盤】
港交所公佈數據顯示，截至上週五，恆生期指(十月)未平倉合約總數為117793張，未平倉淨數32124張。恆生期指結算日10月29號。
從恆生指數牛熊街貨分佈情況看，24119點位置，牛熊均衡，恆生指數尤其關注美股波動。螞蟻金服等大型藍籌股正準備在香港IPO招股，人民幣持續大漲，外圍資金不斷進入香港，恆生指數靜待美股明朗後跟風，港股持續炒股不炒市。
中國央行行長易綱在《中國金融》雜誌撰文稱，央行儘可能長時間實施正常貨幣政策，促進居民儲蓄和收入、貨幣供應量和社會融資規模合理增長，堅決不搞“大水漫灌”。央行宣佈自10月12日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調為零，市場人士認為這一信號在短期內將給人民幣帶來回調的壓力，但很難改變人民幣中期升勢。
雖然上週五內地A股大漲鼓舞了市場情緒，但筆者對於剩下幾個月裏的走勢是持平常心的，在沒有重大利好的情況下，很難吸引大量的新增資金進場，即使有反彈也很難形成趨勢，結構性的機會相對更大一些。
港股市場也是一樣。外部干擾因素仍然集中，市場投資者風險偏好修復仍需時間，但進一步調整空間已經相對有限，震盪行情中存在逢低佈局的機會。
需要留意的是中短期的市場風格切換。筆者相對看好的一條線是估值相對低位且盈利邊際改善的板塊;二是前期回調幅度較深的成長性科技股。此外，延續前幾期的觀點，質優內銀股例如招商銀行、建設銀行逐漸滑入較好的配置區間，建議繼續觀察。
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