智通財經APP訊，BC科技集團(00863)發佈公告，於2021年1月5日，公司與賣方(East Harvest Global Limited，公司控股股東)及配售代理訂立協議，配售代理已同意擔任賣方的代理，按每股配售股份15.50港元的價格，向不少於六名獨立承配人配售賣方所持合共4500萬股配售股份;及賣方已有條件同意認購而公司已有條件同意按認購價向賣方配發4500萬股認購股份，相等於配售股份數目。
4500萬股配售股份相當於本公告日期公司已發行股本約13.37%及於認購事項完成後經擴大已發行股份總數約11.79%(假設除發行認購股份外，自本公告日期起至認購事項完成時，公司已發行股本並無變動)。
認購事項所得款項總額及所得款項淨額估計分別約6.975億港元及約6.55億港元。就所得款項淨額，公司擬使用約4000萬港元於開發及加強數字資產平台業務的平台技術;約2.25億港元於維持足夠的流動資金以滿足持牌實體的證監會持牌要求以及拓展主經紀商業務;約2.9億港元於營運資金，包括租金開支、員工成本、營銷及信息技術開支、其他一般開支及專業費用;及約1億港元於集團的潛在未來收購及一般營運資金。