擔心錯過精彩內容？把『慧保天下』設為星標吧
2015年起源於深圳，2019年向周邊廣州、珠海、海南等地推廣，2020年以來共有70多款新產品推出，平均每週兩款——惠民保，已經成為保險業的“當紅炸子雞”。
低至百元以內的保費，高至百萬的保額，尤其是可帶病投保，成為惠民保吸引消費者投保的利器，據統計，惠民保覆蓋城市達到140個，已有超過2000萬人投保，保費收入超過10億元。
然而，伴隨着高歌猛進，冒用政府名義宣傳、惡意壓價競爭等問題開始出現，監管於是出手。11月20日，銀保監會下發《關於規範保險公司城市定製型商業醫療保險業務的通知（徵求意見稿）》，要求各公司反饋在開展惠民保業務過程中的問題並進行引導規範，其中要重點查處，保障方案缺乏必要的數據基礎；參與惡意壓價競爭、冒用政府名義進行虛假宣傳、騙取醫療保險基金等違規行為。
與此同時，部分地方醫保部門作為重要參與方，也開始出手對該類業務進行規範。
監管部門、醫保部門態度毫無疑問將在很大程度上左右惠民保未來命運：是保持純商業保險的定位，還是走“社商融合”路線，甚至是在醫保局等單位的強力介入下，成為第二種由商業保險公司經辦的“大病保險”？
銀保監會的意見已經出爐，醫保局的表態還會遠嗎？值此關鍵節點，『慧保天下』特梳理2015年以來惠民保發展歷程及現狀，對其進行詳解，以饗廣大讀者。
01
3年時間鋪滿百城，單月新增產品近20款，惠民保進入爆發期
2015年，深圳市率先推出“重特大疾病補充醫療保險”，採取了“個人賬户劃扣+企業團體投保+個人自願繳費”模式，成為惠民保類產品的雛形，憑藉着醫保個人賬户劃扣、價格低廉等優勢，當年參保人數達到264萬。得益於深圳市政府和醫保局等部門的大力推動，2019年參保人數達到750萬人，覆蓋全市基本醫療保險參保人總數的50.4%，定價也從最初的18元漲到2020年的30元。
2019年，江蘇南京以及廣東珠海、廣東廣州、海南4地先後上線惠民保產品，惠民保開始走出深圳，除了平安之外，中國人壽、泰康在線等公司主體開始參與其中。
*2019年南京惠民健康保險承保公司為平安健康，2020年更替為泰康在線
隨後在2020年的1-5月，又有幾個城市陸續推出，但此時加上此前的珠海、南京等，推出惠民保產品的城市數量也不過10個。
惠民保真正遍地開花還是從2020年6月份開始。2020年6月，四川成都、德陽和湖南長沙三地惠民保幾乎同一時間上線，9月份在全國推出惠民保產品的城市一度更是達到19個。
據不完全統計，目前有廣東、浙江、江蘇、四川、福建、貴州、湖南、海南、廣西、湖北、重慶、安徽、河南、山東、北京、山西、天津、河北、遼寧、黑龍江以及寧夏共21個省（直轄市、自治區，下同）近80款產品，覆蓋城市數量近140個。
熱潮之下，入局的保險公司主體數量也大大增加，從最初的平安、國壽逐步擴展到45家機構，其中人保財險獨自承保或參與承保20個城市最多，佔比達到1/4，平安養老和國壽財險分別參與19個、13個地區，位列第二第三，如大地財險、國寶人壽、北京人壽等中小險企也紛紛投身其中，足見惠民保之火熱。
02
醫保基金壓力增加，健康保障需求激增，政策引導等多因素助推惠民保走向浪頭
惠民保火熱的背後，一方面是健康保障需求不斷增長，另一方面也是得益於國家政策層面的助推。
2020年年初，銀保監會發布的《關於促進社會服務領域商業保險發展的意見》提出，完善健康保險產品和服務。力爭到2025年，健康險市場規模超過2萬億元。支持商業保險機構參與醫保服務和醫保控費，完善大病保險運行監管機制等。
2020年3月，中共中央、國務院發佈《關於深化醫療保障制度改革的意見》要求，明確到2030年底，全國將建成以基本醫療保險為主體，醫療救助為託底，補充醫療保險、商業健康保險、慈善捐贈、醫療互助共同發展的醫療保障制度體系。
兩個文件都指向了同一處——健康險大有可為。同時，隨着老齡化速度的加快，基本醫保基金的壓力也越來越大，亟待多層次醫療保障制度來補充緩解，商業健康險成為不二選擇。
據國家醫保局數據，2019年全年基本醫療保險基金總收入、總支出分別為2.33萬億元（增速10%）、1.99萬元（增速13%），雖然年末累計結存2.69萬億元仍較2018年增長了6000億元，但支出增速仍高出收入增速3個百分點。且隨着經濟增速放緩，醫保基金的籌資壓力也將不斷增加。
財政部部長劉昆曾表示，我國醫保基金可持續壓力加大，醫療費用快速增長給醫保基金平穩運行帶來較大壓力，2017年職工醫保統籌基金和城鄉居民醫保基金分別有一些統籌地區出現當期赤字，個別統籌地區甚至出現歷年累計赤字。
此外，2020年爆發的疫情，更加刺激了人們的健康保障需求，購買健康險慾望空前擴大。有需求就有市場，保險公司也熱情高漲，一拍即合。於是，2020年即使是在保險業整體增速放緩的背景下，健康險仍然一枝獨秀，保持着兩位數增速。
商業健康險持續快速增長，近年來行業相繼創造出百萬醫療險、特藥險等新型健康險產品，在經辦基本醫保、大病保險方面的經驗也日益豐富，而“惠民保”則是這些經驗之上的進一步創造。就產品特徵而言，其結合了百萬醫療險、特藥險的特徵，就運營而言，則結合了經辦基本醫保以及大病醫保的經驗——充分藉助政府背書，降低宣傳、銷售費用，以此進一步降低產品價格。
當然，近年來，行業積累的線上化運營服務能力也在該險種的發展中起到了關鍵性的作用。
多種因素的疊加，將惠民保推向了爆發。
03
深圳成都淄博北京參保人數過百萬，西部僅有寧夏銀川一款，多公司共保趨勢明顯
雖然承保公司不一，各地保障責任、報銷比例等方面也不盡相同，但低保費、高保額、可帶病投保、與醫保銜接組成了惠民保的基本特徵。
截至目前，納入統計的約80款產品中，有61款產品定價分佈在50-80元之間（有階段計費的取最低保費），佔比達到75%；高於100元的有3款，珠海大愛無疆190元、平安佛醫保185元、豫健保許昌版100元；而低於30元的僅有5款。保額則分佈在100-300萬元之間。
在繳費方式上，絕大多數城市惠民保都需要參保人自己繳費，而僅有廣州深圳、廣東珠海、江蘇南通和麪向山東全省的齊魯保等個別產品可從個人醫保賬户進行抵扣購買。
從地區分佈看，惠民保產品分佈明顯呈現出東多西少、南多北少的特徵。南方省份佔據12個之多（廣東、浙江、江蘇、四川、福建、貴州、湖南、海南、廣西、湖北、重慶、安徽），中部及北部地區8個（河南、山東、北京、山西、天津、河北、遼寧、黑龍江）、西部地區僅有寧夏1個。各省份內部的表現也不盡相同，如發源地發廣東省目前共推出12款產品，為各省之最，江蘇省內惠民保產品數量也達到9款。
從模式看，目前落地的城市惠民保項目中可分為政府主導型、政府指導型以及純商業經營型。
在有政府機構參與的項目中，除了醫保局外，可能還涉及到地方開發區管委會、金融工作局、大數據發展管理局、衞健委、銀保監（分）局、民政局、扶貧辦等多個各職能部門。
政府機構的參與度與產品定價合理度、參保率往往息息相關。據國泰君安分析師劉欣琦統計，當前由政府部門主導的惠民保產品佔比為21%，政府指導項目佔比53%，政府未主動參與項目佔比26%。
除了政府機構外中，惠民保產品開發中，也往往會牽涉鎂信健康、思派健康、圓心惠保等第三方機構，或是微保等保險中介平台。如豫健保選擇微保獨家合作、安徽亳州保是泰康在線聯合京東健康等機構，天津津惠保則是由圓心惠保、英大長安保險經紀共同參與。
從參保人數看，截至目前，全國惠民保產品參保人數超過2000萬人，廣東、四川、浙江、江蘇四省27地合計參保人數近1900萬，佔到全國參保人數的80%以上。其中深圳、成都、淄博、北京四個城市參保人數在百萬級。
值得注意的是，山東淄博是在參保人數超百萬的城市中唯一一個人口在千萬以下的非超大城市，參保率達到28%。其餘各城市未對具體的參保數據進行公佈。
從承保機構數量看，惠民保呈現由一家險企單獨承保到多家公司共保的演變趨勢。2020年前8月推出的24款產品中，僅有6款為兩家及以上公司共同承保，11月份以後推出的產品中，共保體及參與組成共保體的保險公司數量也越來越多，其中尤以山東淄博期齊惠保和河南豫健保組成共保體的保險公司最多，達到11家。
04
問題顯現：惠嘉保上線月餘匆匆下架，競爭加劇亂象凸顯，銀保監會出手規範
火熱之際更需要冷思考，惠民保的火熱同樣伴隨着許多問題的出現。其中談論較多的，就是其低保費、高保額、可帶病投保的模式，是否長期可持續。
一般認為，當參保率達到80%時，惠民保才有機會盈虧平衡。但就目前來看，僅僅廣東、四川、浙江、江蘇四省參保人數較多，淄博、北京兩個百萬參保地區參保率也不過在30%以內，多數地區參保率甚至更低。同時，多地惠民保在產品説明中表示“明年會根據今年項目的運作以及服務情況考慮投保政策和費率”，意味着價格和保障內容都可能會變化。2020年9月，上線僅一月有餘的嘉興惠嘉保匆匆下架，或許只是一個開始。
另一問題是，當一個城市出現多個惠民保產品時的惡意競爭問題。截至目前，已有東莞、寧波、鹽城、福州、廈門、長沙、亳州、北京、天津9個城市出現了不止一款惠民保產品。若算上一些省份推出的覆蓋全省版本，重疊數量更多，競爭也就更為激烈。
如寧波的第三款惠民保產品“寧波工惠保”推出時，寧波銀行宣佈出資3000萬補貼銀保渠道投保客户每人30元，其爭奪客户的決心可見一斑。其他城市也有類似表現，如近日在北京鋪天蓋地宣傳的北京京惠保，投保人數已達到百萬，而另一款由360保險聯合7家保險公司推出的北京城惠保則幾乎銷聲匿跡。
國家金融與發展實驗室保險與發展研究中心主任閻建軍表示，針對同一城市有多個城市定製普惠險的，建議構建相關部門會商機制，同一時期只上線一個產品，保險公司以共保體方式承保，降低不同競爭主體的保險公司排除既往症患者的衝動。
冒用政府名義的問題也時有出現。政府背書很大程度上影響着參保率，冒用政府名義進行虛假宣傳就曾真實發生。2020年6月，由泰康養老推出的長沙星惠保上線宣傳稱由當地政府機構指導出台，但隨後長沙醫保局回應道，未對星惠保進行任何業務指導。
對於種種市場亂象，銀保監會已經開始有所行動，其近期下發的《關於規範保險公司城市定製型商業醫療保險業務的通知（徵求意見稿）》中就提到，將重點查處惠民保產品存在的問題，包括：
保障方案缺乏必要的數據基礎；未按規定使用備案產品或未及時報告保障方案；參與惡意壓價競爭；違規支付手續費；誇大宣傳、虛假承諾、誤導消費者；拖賠惜賠；利用不正當手段套取、騙取醫療保險基金；冒用政府名義進行虛假宣傳；泄露參保人信息或擅自用於其它用途等。
05
熱情高漲VS淡然處之，不同地方醫保狀況或決定惠民保不同命運
在支持和爭議同樣高漲的情況下，政府部門的態度就顯得十分重要，特別是銀保監繫統作為監管機構、醫保局作為關鍵參與角色，其態度很大程度上決定了惠民保的未來發展：是保持純商業保險的定位，還是走社商融合路線，甚至是在醫保局等單位的強力介入下，成為第二種商業保險公司經辦的“大病保險”？
目前的情況來看，銀保監會對此類業務持肯定態度。前文提到的《徵求意見稿》中，銀保監會要求險企結合當地特點，合理預估參保人數規模、向屬地銀保監機構報告保障方案，科學合理定價等，目的是“規範保險公司定製醫療保險業務的發展，切實提高參保羣眾的保障水平，促進長期穩健可持續發展”。
醫保局方面，雖然國家醫保局暫無文件規定下發，但部分地方醫保局已有所行動。
2020年5月，成都醫保局發佈《關於促進健康保險發展完善多層次醫療保障體系的指導意見》，強調要充分認識發展社商融合型普惠式健康保險對於建設完善多層次醫療保險體系的重要意義，將發展健康保險列入工作計劃，做好配合推廣工作，並明確以下核心內容：
堅持健康保險是多層次醫療保障體系重要組成部分的定位，發展補位性強、銜接順暢的健康保險產品，建立與基本醫療保險運行機制相適應的服務管理模式，降低商業保險的運營成本，強化醫療保險與健康保險保障責任的過渡連接。
支持產品開發。產品設計、開發主體在確保數據安全前提下，可使用醫保數據開展產品設計和校驗，提升健康保險產品的針對性。設計成熟且符合本指導意見基本原則的產品，需提交市醫療保障局留檔。
協助提升服務能力。產品支付結算服務平台接入成都政商一體化結算平台，實現“一站式”結算，降低產品運維成本，提升羣眾感知度和滿意度。
當然，也不是所有城市都對惠民保趨之若鶩。在浙江已經推出6款惠民保的情況下，近日，浙江金華醫保局黨組書記明確表示，“金華不打算推行惠民保”。據瞭解，浙江金華在全國首創的“選繳保費法”大病保險特色模式，人均籌資水平高於全國平均水平。具體是在大病保險基本保費繳納50元的基礎上（2020基本保費調整為75元），由個人自願選檔繳費（選繳保費），每份100元，最多可繳納3份。相應可提高報銷待遇，最終實現提高保障水平的目的。提高大病保險的籌資水平之後，惠民保似乎也就沒有了太多的用武之地。