一、海綿鈦綜述
鈦是一種銀白色過渡金屬，具有熔點高、比強度大、生物相容性良好、耐蝕性強等優點，目前被廣泛應用於航空航天、國防軍工、醫療生物以及石油化工等領域。我國鈦資源十分豐富，儲量居世界第一，但海綿鈦的生產能力較弱，遠遠不能滿足國家經濟發展的需求。
從鈦行業發展歷程來看，1977-2011年，我國鈦行業進入快速發展階段，化工、冶金等領域的迅速發展推動者鈦合金需求大幅提升，原材料海綿鈦的價格自2004年開始迅速上揚，在2005、2006年達到歷史高位，維持在20萬元/噸。後期隨着海綿鈦供需關係發生實質性變化，行業競爭日趨激烈，進入“去庫存化”階段。2017年行業結構性調整初見成效，由過去的中低端需求以及鈦產品的結構性過剩，逐步轉向中高端需求，產業結構逐步轉向航空航天、艦船和高端化工等領域。鈦冶煉企業維持現狀，鈦加工企業間逐步拉大差距，各大型加工企業陸續調整業務發展策略，優化產品結構，提升高端鈦產品的業務規模。
鈦行業發展歷程
資料來源：公開資料整理
海綿鈦是鈦金屬單質，一般為淺灰色顆粒或海綿狀，是鈦材、鈦粉及其他鈦產品的基礎原材料，把鈦鐵礦變成四氯化鈦，與金屬鎂反應，就得到海綿狀多孔“海綿鈦”。海綿鈦廣泛應用於化工、石油、輕工、冶金、紡織、建築、醫療、體育、日常生產等領域。
海綿鈦生產工藝主要分為3個部分：1）高鈦渣氯化生成四氯化鈦，這部分可以利用鈦白粉廠區內現有氯化法鈦白粉生產線改造後的裝置完成；2）四氯化鈦的還原與蒸餾，即鎂熱法，是將精製的四氯化鈦在高温下與熔融金屬鎂反應獲得海綿狀的金屬鈦和熔融氯化鎂，然後用真空蒸餾除去海綿鈦中的氯化鎂和過剩的鎂，從而獲得純鈦；3）將氯化鎂經電解槽熔融電解制得熔融金屬鎂和氯氣，送回前序工段反應原料使用。
海綿鈦生產工藝
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二、海綿鈦發展政策背景
鈦行業作為戰略性新興產業中的新材料行業，在國防、經濟和科技領域都具有重要地位，對於國民經濟的發展具有戰略意義。是支撐尖端科學技術進步的重要原材料產業，也是國民經濟發展和產業升級換代的基礎產業。我國極為重視鈦行業的發展，先後出台一系列政策為其創造良好的發展環境。
鈦行業相關政策文件梳理
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相關報告：華經產業研究院發佈的《2022-2027年中國海綿鈦行業市場全景評估及發展戰略規劃報告》
三、海綿鈦產業鏈
1、產業鏈概覽
從鈦材產業鏈來看，高端鈦材市場受益於航空航天等領域升級換代、國產化提升影響，需求旺盛。中國鈦行業市場長期存在高端產品產能不足，中低端產品競爭激烈、產品趨同化等問題，近幾年經過產業結構優化升級，已由過去的中低端化工、冶金和製鹽等行業需求，快速轉向中高端的軍工、高端化工（PTA裝備）和海洋工程等行業，行業利潤由上述中低端領域正逐步快速向以軍工為主要需求的高端領域轉移，尤其是高端領域的緊固件（高端下游）、3D打印以及高端裝備製造等產品精加工領域。
鈦材產業鏈
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2、產業鏈下游情況
鈦錠是海綿鈦到鈦材的中間產物，其產能產量變化趨勢與海綿鈦保持一致。從鈦錠供給情況來看，鈦錠產能產量逐年穩步提升。根據中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿分會對33家鈦錠生產企業的統計，2020年中國鈦錠產能達到19.9萬噸，比2019年增長了11.8%，這主要是由於新疆湘晟和雲南鈦業2家企業新上鈦熔鍊設備所形成的產能。2020年鈦錠產量為12萬噸，同比增長35%，已連續6年增長。2020年產能利用率為60%，同比有所增長，但仍處於較低水平。
2015-2020年中國鈦錠產能及產量情況
資料來源：中國有色金屬工業協會，華經產業研究院整理
鈦加工材產量保持高增長，板材佔比最高，絲材增速最快。根據中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿分會對國內32家主要鈦材生產企業產量的統計，2020年中國總共生產鈦加工材9.7萬噸，同比增長了28.9%。其中板材產量為5.77萬噸，佔總產量的59%，佔比最高；其次是棒材產量1.55萬噸，佔比16%；管材0.95萬噸產能位列第三，其它形態的鈦材佔比較低。絲材產量1198噸，同比增長55%，增速最快。
2015-2020年中國鈦材（鈦加工材）產量及增速
資料來源：中國有色金屬工業協會，華經產業研究院整理
四、海綿鈦行業現狀分析
1、全球市場
從全球市場來看，海綿鈦產能產量持續提升，但產能利用率較低。據統計，2021年全球海綿鈦產量為21萬噸，產能為35萬噸，產能利用率為60%。
2014-2021年全球海綿鈦產能及產量情況
資料來源：中國有色金屬工業協會，華經產業研究院整理
從消費情況來看，據統計，全球鈦材消費結構中，航空航天領域需求佔比46%，工業領域需求佔比43%。國內鈦材消費結構與全球差異較大。
2019年全球鈦材（鈦加工材）細分應用領域佔比
資料來源：新材料在線，華經產業研究院整理
2、中國市場
中國海綿鈦產量逐年增長，且產能利用率在不斷淘汰舊產能的基礎上近幾年持續回升，但中國仍面臨高端產能不足，主要依賴進口的產業瓶頸。據統計，2021年中國海綿鈦產量為12萬噸，產能達到17.6萬噸，產能利用率為68%，產量佔全球的57%。
2014-2021年中國海綿鈦產能及產量情況
資料來源：中國有色金屬工業協會，華經產業研究院整理
從需求端來看，近幾年中國海綿鈦表觀需求量逐年增加。據統計，2021年中國海綿鈦表觀需求量為13.3萬噸，同比增長16.7%。
2014-2021年中國海綿鈦表觀需求量及增速情況
資料來源：中國有色金屬工業協會，華經產業研究院整理
從下游需求結構來看，目前中國的高端需求存在增長空間。全球鈦材消費結構中，商用飛機與民用飛機佔比達到56%，中國航空航天用鈦材消費佔比近年來逐年上升，但目前佔比仍不足20%，主要是因為中國航空航天領域的製造生產多處於艙門、機身等附加值不高的層面，較少用到高端鈦材。但隨着中國航空航天事業的推進，航空鈦材需求空間將快速擴大。
2020年中國鈦材（鈦加工材）細分應用領域佔比
資料來源：中國有色金屬工業協會，華經產業研究院整理
2018年以來，中國航空航天領域鈦材銷量增速持續提升。年以來，中國航空航天領域鈦材銷量增速持續提升。據中國有色金屬工業協會統計，2020年，中國在航空航天高端領域的鈦材需求比例雖與2019年基本相當，但總量同比有一定的增長（4628噸）。2018-2020年，中國航空航天領域鈦材銷量增速分別為15%、22%和37%，增速持續提升且高於總體鈦材增速。預計未來3-5年內，航空航天高端領域的需求將呈現出加速增長的態勢。
2012-2020年中國鈦材及航空領域銷量增速情況
資料來源：中國有色金屬工業協會，華經產業研究院整理
3、進出口現狀
我國海綿鈦產量及產能持續增長，在全球佔比持續提升，但是高端產品產能不足，依賴進口。“海綿鈦”海關編碼為“81082021”。據海關總署數據，2021年我國海綿鈦進口大幅增加，進口數量達到13835噸，進口金額為1.05億美元。
2015-2021年中國海綿鈦進口數量及金額統計
資料來源：海關總署，華經產業研究院整理
從我國海綿鈦進口均價價格來看，2015-2019年受國內原料供應緊缺，整體上海綿鈦進口均價上漲，從2015年的6219.5美元/噸上升至2019年的7788.5美元/噸，2019-2021年海綿鈦進口均價持續降低，降低至7567.8美元/噸。
2015-2021年中國海綿鈦進口均價情況
資料來源：海關總署，華經產業研究院整理
從進口分佈來看，我國主要進口地區是日本、烏克蘭和哈薩克斯坦，進口占比分別為（按進口數量）：58.89%、21.60%、19.08%。
2021年中國海綿鈦進口地區分佈（按進口數量）
資料來源：海關總署，華經產業研究院整理
五、海綿鈦行業競爭格局
2020年，擁有海綿鈦產能主要有12家，其中產量排名前三位的企業為攀鋼鈦業有限責任公司、朝陽金達鈦業股份有限公司、洛陽雙瑞萬基鈦業有限公司，產量均超過1.6萬噸。
從產量佔比情況來看，產量最高的海綿鈦生產企業為攀鋼鈦業有限責任公司，其產量佔我國海綿鈦生產量的18%；其次為朝陽金達鈦業股份有限公司、洛陽雙瑞萬基鈦業有限公司和新疆湘潤新材料科技有限公司，產量佔比均約13%；朝陽百盛鈦業股份有限公司產量佔比達11%。
2020年中國海綿鈦生產企業產量佔比情況
資料來源：海關總署，華經產業研究院整理
六、海綿鈦行業未來發展趨勢
1、相較於軍用航空鈦材生產佔據主導地位的美、俄，民用鈦材優勢明顯的日本；我國高端鈦材製造能力尚淺，鈦材大部分為初級產品，應用領域也相對中低端。航空航天、船舶製造等行業高端用鈦比例與全球鈦材需求結構相比偏低，未來增量空間廣闊。
2、產量決定價格走勢的時期已經過去，鈦市場未來將由高端需求主導。隨着“十四五”規劃和軍隊現代化建設進入加速期，軍工裝備等高端領域用鈦將大幅提升。國家深海發展計劃和大飛機發展國產化穩步推進，下游高端鈦材需求增長將倒逼上游海綿鈦供應結構不斷改善，未來高端海綿鈦將成為市場主流。
3、國內外海綿鈦生產工藝很多，但真正實現工業化的少。我國海綿鈦生產企業應該加強對關鍵技術的引進和吸收掌握，在海綿鈦生產的原料、氯化、精煉和電解等方面突破技術瓶頸，提升鈦產品的檔次和降低能耗。對我國海綿鈦生產企業來説，應積極從現有的生產方法的技改和新生產方法的研發入手，實現海綿鈦製備技術的跨越式發展。
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