資本圈 | 摩根大通減持萬科企業 龍光物業計劃赴港上市

摩根大通減持萬科企業268.95萬股 涉資6639.06萬港元

9月11日，據港交所披露消息，萬科企業被摩根大通於09月10日在場內以每股平均價24.6848港元減持268.95萬股，涉資約6639.06萬港元。

據觀點地產新媒體瞭解，在本次減持後，摩根大通對萬科的最新持股數目為1.13億股，持股比例由6.11%減持至5.97%。

此外，據港交所此前披露文件顯示，於2020年9月2日，萬科剛剛獲得摩根大通以每股均價24.1505港元增持好倉約1710.82萬股，涉資約4.13億港元。

彼時增持後，摩根大通最新好倉持股數目為119,051,357股，持好倉比例由5.38%上升至6.28%。

消息稱龍光物業計劃赴港上市 正與投行接觸

9月11日，據IPO早知道消息顯示，龍光集團旗下的物業板塊龍光物業近期正與投行密切接觸，計劃赴港上市。

觀點地產新媒體瞭解到，龍光物業成立於1992年，重點佈局粵港澳大灣區、長三角都市圈和西南城市羣等三大核心都市圈，在管項目覆蓋小區住宅、商業、酒店、銀行、寫字樓、學校、醫院、工業園區等。

根據龍光集團官網顯示，龍光物業接管物業管理項目近150個，服務人口約90餘萬人，管理面積近4000萬平方米。

截至2020年8月底，物管上市企業已有近30家，今年新增6家，包括興業物聯、燁星集團、建業新生活、金融街物業、弘陽服務及正榮服務。

市場消息：淡馬錫考慮投資螞蟻集團IPO

9月11日消息顯示，淡馬錫正在考慮投資螞蟻集團的IPO。

資料披露，淡馬錫成立46年，入華16年，全球投資組合淨值達3060億新元（約合1.53萬億人民幣），中國市場投資組合淨值達887億新元（約合4426億人民幣）。

於同日，路透引述消息人士透露，計劃在中港兩地上市的螞蟻集團通過其上市顧問與沙特主權財富基金接洽，期望日後招股時獲對方認購股份，沙特方面正就此作考慮。

觀點地產新媒體瞭解到，螞蟻集團申請在香港和上海上市，兩地集資額傳高達300億美元。9月10日，螞蟻集團發佈科創板上市招股書，是次A股發行、H股首次公開發行中發行的新股數量合計不低於A股和H股發行後總股本的10%。是次A股發行和H股發行後總股本不低於300.39億股。

據科創板上市委稱，螞蟻集團將於10月18日首發上會。

世茂與世茂服務等修訂協議 許榮茂負責承擔贖回承諾相關責任

9月11日，世茂集團控股有限公司發佈公告稱，當日，世茂集團、Best Cosmos、世茂服務、投資人及許榮茂訂立修訂契據。

據此，訂約方協定Best Cosmos及世茂集團將解除贖回承諾的責任，作為替代，許榮茂將承擔所有與贖回承諾有關的責任及義務。

據觀點地產新媒體瞭解，根據原始條款，如果2022年5月8日前世茂服務未能實現上市；或者世茂集團、Best Cosmos、世茂服務及世茂服務集團公司任何一方嚴重違反相關聲明、保證及契諾；又或是世茂服務發生控制權變動事件時，投資人有權要求世茂集團及Best Cosmos回購投資人於世茂服務持有的所有或部分股權。

根據修訂契據，訂約方協定Best Cosmos及世茂服務將解除贖回承諾的責任，而作為替代，許榮茂將承擔所有與贖回承諾有關的責任及義務。

至於贖回價格，如果投資人要求許榮茂購買投資人於世茂服務的所有股權，則許榮茂應付投資人的代價金額應等於投資人已付的原始認購價，總計約2.45億美元，再加上8%年利率扣減就投資人於世茂服務的股權已宣派及派付的任何股息。

世茂集團表示，修訂契據將讓自己和Best Cosmos得以免除在任一贖回事件發生時，因需回購於世茂服務的該等投資而帶來財務負擔。

華夏幸福為九通投資等5家子公司61.8億融資提供擔保

9月11日，華夏幸福基業股份有限公司發佈關於公司提供擔保的進展情況公告。

其中提到，華夏幸福近期共為5家子公司提供了擔保，總擔保金額為61.8億元。

據觀點地產新媒體瞭解，該5家公司分別為三浦威特園區建設發展有限公司、華夏幸福(中山)產業新城投資有限公司、九通基業投資有限公司、京御地產、大廠回族自治縣裕坤房地產開發有限公司。

經華夏幸福股東大會審議，批准自2020年8月1日至2020年8月31日，華夏幸福為下屬子公司提供、下屬子公司為公司提供及下屬子公司相互間提供總額不超過400億元的擔保。目前已使用額度為90.55億元，剩餘額度為309.45億元。

截至目前，華夏幸福及全資、控股子公司的擔保總額為人民幣1649.62億元，其中公司為全資、控股子公司或全資、控股子公司相互間提供的擔保金額為1644.18億元，佔公司最近一期經審計歸屬於上市公司股東的淨資產500.36億元的328.60%。

受理近一年後 百榮世貿A座32億元ABS變更為“終止”

9月11日，上交所披露，國融-百榮世貿A座資產支持專項計劃的狀態更新為“終止”。

觀點地產新媒體瞭解，上述債券品種為ABS，擬發行金額32億元，發行人百榮投資控股集團有限公司，承銷商/管理人國融證券股份有限公司。該債券於去年9月25日獲得受理，今年9月11日狀態變更為“終止”。

官網顯示，百榮集團成立於2001年8月，總資產規模超過200億元，主營業務以批發商業、零售商業、金融服務為核心，範圍涵蓋地產、金融、貿易、化工、物流、能源、公路、工農業產業園區建設等。

其中，該公司旗下百榮世貿商城號稱“華北地區最大的批發商業”，地處北京市城南，建築面積60餘萬平方米，擁有商鋪8000餘間。

除此以外，百榮集團也規劃在北京、鄭州、上海、深圳等國內一、二線城市進行商業地產項目的開發與運營。

華住集團全球發售2042.2萬股 擬9月22日於港交所交易

9月11日，華住集團有限公司發佈全球發售的公告表示，將在全球發售股份2042.2萬股，香港發售204.23萬股，國際發售1837.98萬股，最高公開發售價為每股368港元，每股面值0.0001美元。股份預期於2020年9月22日上午九時在港交所交易。

觀點地產新媒體查閲公告獲悉，華住集團此次發行上市的聯席保薦人為高盛和招銀國際，聯席全球協調人為中信證券和摩根士丹利。

公告顯示，此次募資金額超過75億港元，若使用15%的超額配股權，華住集團此次回港上市的融資規模最高超過86億港元。

關於所得款項用途，華住集團預期將全球發售的淨所得款項（假設超額配股權未獲行使）用於下列用途：約40%將用於支持資本支出及開支，以加強酒店網絡包括新酒店開業以及現有酒店的升級及持續維護；約30%將用於償還於2019年12月提取的5億美元循環信貸融資的一部分；約20%將用於增強技術平台，包括華住會；約10%將用於一般公司用途。

據瞭解，華住集團於2010年赴美上市，股票代碼為“HTHT”，截至目前總市值為124.01億美元。