兩市股指拉昇走高，北向資金淨流入超30億元

兩市股指拉昇走高，創業板指漲逾1%收復3500點，北向資金淨流入超30億元

8月4日，兩市股指盤中拉昇走高，截至發稿，滬指漲約0.6%，深成指漲近1%，創業板指漲約1.2%收復3500點。wind數據顯示，北向資金淨流入超30億元。

盤面上看，體育概念股強勢拉昇，雷曼光電、金陵體育等逾10股漲停；稀土板塊再度活躍，科恆股份、博雲新材、廈門鎢業等漲停；光伏、鋰電池、新能源汽車、芯片概念等均走強；煤炭、鋼鐵、有色、化工、軍工等板塊發力上揚。

天風證券指出，二季度以來，市場極致分化的背後，核心作用因素仍是相對業績的強弱，政策的變化起到了助推和加速的作用。後續可能再難見到持續性、全面性的總量刺激政策，信用政策大概率表現為力保製造業和中小微企業，按住地方政府和房地產，總量流動性則將保持適度寬鬆，以便各個層面債務風險逐步“拆雷”。政策的割裂將導致市場各類板塊的盈利預期持續割裂，資金將少部分高景氣板塊追捧到極致可能成為常態。高端製造可能成為新一輪週期的主線，中期看好新能源（尤其上游）、半導體、軍工。當前位置，最看好軍工。