越秀金控擬發行10億元公司債 詢價區間3.5%-4.5%

觀點地產網訊：1月19日，深交所信息披露，越秀金控的控股子公司廣州資產管理有限公司擬發行10億元公司債。

該期債券為廣州資產2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期），簡稱為“21廣資01”，發行規模為人民幣不超過10億元（含10億元），期限為3年，票面利率詢價區間為3.50%-4.50%。債券的起息日為2021年1月22日，兑付日為2024年1月22日。

經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發行人本期債券評級為AAA，主體評級為AAA。債券的牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受託管理人為中信證券股份有限公司，聯席主承銷商為中信建投證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司。

本期債券的募集資金扣除發行費用後擬全部用於償還銀行借款等有息債務。

本期債券發行上市前，截至2020年9月30日，發行人淨資產約為57.77億元，合併口徑資產負債率為82.70%，母公司口徑資產負債率為82.00%；發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤約為2.61億元（合併報表中歸屬於母公司所有者的淨利潤），預計不少於本期債券一年利息的1.5倍。