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洪恩教育計劃今晚登陸紐交所 將成今年首家美股上市中國教育公司

由 公羊淑軍 發佈於 財經

新京報快訊(記者 馮琪)今日(10月9日),中國在線兒童教育公司洪恩教育即將在美國紐約證交所掛牌上市,股票代碼為“IH”。招股書顯示,洪恩教育計劃發行700萬股美國存托股票,預計價格為11~13美元/股。

9月,洪恩教育公佈招股書,向美國證監會提交招股書申請,並於10月5日更新招股書。洪恩教育此次IPO主承銷商為瑞信和花旗集團,副承銷商為招銀國際、老虎證券和CLSA。

據悉,洪恩教育登陸美股後,即成為2020年第一家在美股上市的中國教育公司。

2018、2019年虧損,2020年扭虧

公開資料顯示,洪恩教育成立於 1996 年,目前是一家在線兒童教育公司,於2016年推出首款兒童教育APP——洪恩識字。目前洪恩教育的產品還包括洪恩數學、洪恩兒童英語、洪恩拼音拼讀、洪恩雙語繪本、洪恩故事等。

招股書顯示,洪恩教育 2018 年營收 1.32 億元,2019 年營收為 2.19 億元; 2020 年上半年營收 1.85 億元,較去年同期的9176.3萬元,增長了102.13%。

同時招股書透露,洪恩教育 2018 年、2019 年分別虧損1760萬元和2.76億元,2020 年上半年,隨着學習服務業務收入的增長扭虧為贏,淨利潤 564.1 萬元。

招股書顯示,洪恩教育擬將募集資金約35%用於擴大在國內外的產品和服務,約25%用於現有產品和服務的發展,約20%用於改善公司技術基礎設施,約10%用於市場營銷和品牌推廣。

董事長池宇峯亦為完美世界創始人

據悉,洪恩教育董事長為池宇峯。IPO 前,池宇峯持有洪恩教育 63.6% 股權,IPO後股權比例降至55.1% 。

同時,池宇峯也是上市公司完美世界股份有限公司創始人、董事長及實控人,業務涵蓋影視、遊戲、電競等多個板塊。2007年7月,完美世界遊戲成功於美國納斯達克上市,隨後於2015年以借殼方式迴歸A股。

洪恩教育上市後,將是池宇峯第二家在美國上市的公司。

有媒體報道稱,很長一段時間內,完美世界和洪恩教育共用着一套人馬。洪恩教育也在招股書“風險因素”中提及,“在公司歷史上,完美世界曾為公司提供過一定的財務管理、法律服務、人力資源服務、行政及IT支持……到2020年,我們將獨立處理這些後台職能中的大部分工作。”

新京報記者 馮琪 校對 李項玲