這幾天，一股寒潮自北向南席捲而來，股市卻是“暖冬”。
昨天，A股滬深兩市並沒有3000股上漲，不過有百股漲停或漲10%以上，足以説明賺錢效應較好。資金重點圍繞半導體和新能源狂買，再次印證盯緊主線的重要性，大資金博弈之後，仍集中在高景氣板塊。大盤指數表現不錯，達哥觀點暫時不變。至於指數級的行情，需要熱點新生。
新能源賽道大漲，主要是受到上週末美國電動車税收抵免政策推進的帶動，無論是電動車還是光伏產業鏈，都迎來大漲。
對於新能源板塊，持倉的安心持有就好了;還沒上車的，在這個位置，做做短線可以;至於中線，沒有大的回調就不是一個有性價比的交易。相較而言，與新能源相關的一些小金屬，可能還有機會。
車載半導體市場預期好
半導體昨天力壓新能源在A股“奪魁”，源於上週末王傳福的喊話。
在國內新能源車領域，説比亞迪是行業的前瞻者和引領者，大家應該沒什麼異議。王傳福的公開講話值得了解一下。
達哥整理了一下，這次和A股相關的主要是以下幾個方面:一、今年1月新能源車的滲透率才5%~6%，10月已經在20%左右，而“十四五”規劃裏的要求是到2025年新能源車佔比達到20%;二、保守預計，明年初20%出頭，到明年底可以高達35%;三、智能化電動車，對IGBT、智能駕駛用的AI高算力芯片需求巨大。在半導體領域，電動車對半導體的需求相較傳統車對半導體的需求增加5~10倍;四、出行的上半場是電動化，下半場是智能化。
結論顯而易見，新能源車替代燃油車的勢頭不可逆，且步伐越來越快。上半場大家的關注點都在電動化，以“寧王”為核心的電池上下游產業鏈;下半場的重點在於智能化，提升用户體驗，這樣一來，重點關注的方向就很簡單了，IGBT、高算力芯片、汽車電子等機會自然不少，當然還有電車的“小三電”(電空調、電剎車、電助力)等汽配。
券商預計，國內千億車載半導體市場未來可期。目前，按照半導體在智能汽車上具體的應用領域劃分，主要有計算及控制芯片、存儲芯片、傳感芯片、通信芯片和能源供給芯片。
相對來説，券商更看好新能源應用的剛需芯片IGBT，應用於新能源的電壓轉換，例如汽車動力系統、光伏逆變器等，IGBT功率模塊均是逆變器的核心功率器件，在電動車動力系統半導體價值量中佔比52%。
電機能效提升計劃公佈
分析完大佬的講話，就順便談談政策面。
昨天盤後，一個重磅消息來了，工信部、市場監管總局近日印發的《電機能效提升計劃(2021~2023年)》提出，加大高效節能電機應用力度。到2023年，高效節能電機年產量達到1.7億千瓦，在役高效節能電機佔比達到20%以上。推廣應用一批關鍵核心材料、部件和工藝技術裝備，形成一批骨幹優勢製造企業，促進電機產業高質量發展。針對使用變速箱、耦合器的傳動系統，鼓勵採用低速直驅和高速直驅式永磁電機。大力發展永磁外轉子電動滾筒、一體式螺桿壓縮機等電動機與負載設備結構一體化設計技術和產品。
高效電機，是不是很熟悉?繼汽車零部件之後，達哥又一次押中熱點，所以大家還是要多看手記文章。
稀土永磁在電機方面的應用，比普通電機節省30%左右的電，更換電機不到兩年就能收回成本。工業電機中，永磁電機目前的滲透率不足5%，按照20%的標準，磁材+電機雙雙迎來確定性機會。
對於任何交易者來説，都希望做確定性的交易。不過，即便有機構背書，也不一定就是確定性的。最近金融圈有一件很搞笑的事，就是機構之間，也開始互相下套了。
“專家服務”的模式對機構來説很常見，自己不懂不要緊，可以讓專家幫助分析。正是因為這個專家服務的存在，所以給機構之間做局，留下了缺口。比如，聽信某專家意見，説公司前景不錯，未來可期。接盤以後才發現，根本不是那麼回事，但也只能是打碎牙往肚子裏咽。 (張道達)
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【來源:每日經濟新聞】
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