中聯重科擬折價26%定增66億，董事長及高管現身戰投方股東名單

7月5日晚間，中聯重科(000157.SZ)公告，於2020年7月5日議決批准非公開發行建議，向四名認購方發行不超過12.5億股，發行價格為5.28元/股，擬籌集資金不超過66億元資金。

資料顯示，中聯重科的主營業務是混凝土機械、起重機械、路面機械、環衞機械等產品及配套件的開發、生產、銷售和租賃。公司的主要產品是混凝土機械、起重機械、環境產業、農業機械、金融服務。

據悉，本次非公開發行擬投資於挖掘機械智能製造、攪拌車類產品智能製造升級、關鍵零部件智能製造、關鍵液壓元器件（液壓閥）智能製造項目並補充流動資金。

根據公告，非公開發行對象為懷瑾基石、太平人壽、海南誠一盛和寧波實拓共4名特定對象，四人為公司戰略投資者。

根據目前的監管規定，認定為戰略投資者需要符合一定條件。

中聯重科稱，本次引入的戰略投資者將在工程機械、農業機械等領域與公司展開戰略合作，相關領域均為公司主營業務領域，同時在金融保險、金屬資源、工程建設領域拓展公司業務範圍，引入上述戰略投資者有利於實現優勢互補及合作共贏，提升公司競爭力及增強盈利能力，具有較高的商業合理性。

值得注意的是，本次發行認購對象中，海南誠一盛的股東包括中聯重科董事長詹純新，其為海南誠一盛的大股東持股24.48%，此外，中聯重科的助理總裁秦修宏、董秘楊篤志分別持有海南誠一盛6.49%股權。

儘管定增價格確定為5.28元/股符合相關規定，但近三個交易日中聯重科大漲12.29%，7月3日週五報收7.22元/股，發行價較現時股價折價約26.87%，包括上市公司董事長及兩位高管在內的參與定增各方已提前“鎖定”不小的浮盈。

同花順顯示，中聯重科於2000年10月登陸滬市，上市以來累計分紅21次，累計分紅金額為137.49億元，其中A股分紅114.93億元，港股分紅22.57億元；成功增發一次，募資淨額為54.79億元。