滲透率不足1％！險企嘗試打破寵物險窘境

圖蟲創意 圖

從逐年增加的寵物醫療支出來看，中國寵物保險市場未來發展潛力巨大。

又有保險公司入局寵物經濟。

8月10日，勃林格殷格翰宣佈，與泰康在線和新瑞鵬集團達成寵物保險戰略合作，三方將共同發展寵物保險事業，探索互聯網時代寵物醫療健康保險創新解決方案。

《國際金融報》記者梳理發現，在泰康在線之前，已有人保財險、平安財險、太保產險、陽光財險、大地保險、眾安保險等多家保險公司推出寵物保險。

“從逐年增加的寵物醫療支出來看，中國寵物保險市場確實存在需求，未來發展潛力巨大，但如何打破現有不温不火的尷尬現狀，設計出叫好又叫座的產品，還需下細功夫。”滬上某資深業內人士向記者直言。

險企爭相入局

《2020年中國寵物行業白皮書》顯示，去年全國城鎮寵物數量首次突破1億隻，較上年增長1.7%。同時，寵物消費市場規模達到2065億元。

從結構來看，雖然食品消費類仍是最大的養寵支出，但診療類支出增速遠超其他消費種類，較上年增長6.2%。“寵物看病貴”成為2020年最大的養寵痛點。

另據《2020年中國寵物醫療行業白皮書》，我國寵物醫療市場規模已達400億元，年複合增長率20%，預計至2025年規模將超過1300億元。

快速上升的寵物數量，加上寵物醫療需求的持續擴容，聰明的保險公司也嗅到了商機。記者瞭解到，目前已有人保財險、平安財險、太保產險、陽光財險、大地保險、眾安保險、泰康在線等多家保險公司推出寵物保險。

記者注意到，寵物險主要在保險公司自營平台和大流量互聯網平台銷售。以支付寶為例，目前主要有大地保險和眾安保險兩家公司在該平台銷售兩款寵物險產品，一款是寵物醫療險，另一款是寵物綜合保障，兩家公司兩款產品在保費、保額、保障內容等方面均一致。同樣與全國6000多家寵物醫院有合作，其中不乏瑞鵬、安安等知名連鎖寵物醫療機構。

寵物醫療險主要保障3個月至10歲犬、貓，常見可賠付的疾病包括犬瘟、貓瘟、癌症、皮膚病、傳染病、骨折、腸胃道疾病等全病種保障，但絕育、打疫苗、做B超、體檢/檢查費用不在保障範圍內。保費從16.58元/月到116.58元/月不等，保額從5000元至15.4萬元不等。

寵物綜合保障險，即在寵物醫療險基礎上增加了寵物第三者責任保障、寵物死亡賠償，還有電話問診服諮詢、疫苗、體內外驅蟲藥等專屬服務。保費分108元/月、158元/月、238元/月三檔，對應保額分別為15.08萬元、30.1萬元、45.15萬元。

滲透率不足1%

相比歐美等發達寵物醫療保險市場，我國寵物保險市場確實正面臨一片藍海。

2019年相關數據顯示，瑞典寵物保險滲透達50%、保費規模達50億元人民幣，英國寵物保險滲透率達25%、保費規模達132億元人民幣。而我國寵物保險滲透率低，不足1%。

記者從支付寶有關負責人處獲悉，2019年底，螞蟻保內部開始對寵物醫療保險小範圍測試，經過打磨直到2020年中期開始陸續向更多消費者開放，基於流量平台的大數據拓寬了寵物醫療保險的銷售渠道。截至目前，螞蟻保相關產品規模已達上億級。

眾安保險透露，寵物身份識別困難，是造成我國寵物保險市場沒能形成規模化發展的原因之一。“這條狗買了保險，來看病的是不是這條狗？我不知道。”而在去年7月20日，支付寶保險平台宣佈開放寵物鼻紋識別技術，聯合眾安保險等險企將這一技術首次應用於寵物保險。

有業內人士認為，隨着寵物鼻紋技術解決了寵物識別的難題，保險公司能儘可能降低風險，並能優化投保和理賠體驗，這些能讓寵物主有更好的體驗，從而加速寵物險在國內的普及。據瞭解，寵物鼻紋識別技術的識別成功率超過99%。

此外，平安財險也在積極投入寵物醫療高科技的使用和研發，除了引入基因檢測、幹細胞再生等先進技術以外，還將依據保險醫療大數據，加速推動寵物藥品研發的佈局。