市場進入後基建行情階段！新能源賽道輪番活躍，隔夜再傳重大利好

在新老基建板塊退潮階段，市場進入輪動局面，一是賽道股反覆活躍，二是CIPS概念橫空出世。

首先，在基建總龍頭浙江建投停牌的5日期間內，裝配式建築、建築裝飾、水利、地下管網等傳統基建板塊持續走弱，按照以往經驗，越臨近浙江建投復牌的時間點，板塊反抽的可能性就越大，那麼今日觀察傳統基建板塊能否展開修復。

但需要注意的是，在昨日黑牡丹、貴廣網絡、寧波建工、誠邦股份、浙農股份等高標繼續負反饋的情況下，今日復牌的浙江建投不排除有一字跌停的補跌可能，但這樣反而容易將殺跌情緒直接釋放到位，從而更容易展開反彈。這種情況下，同板塊的低位股或超跌人氣股可能提前走強來帶動浙江建投被動拉昇。若浙江建投開盤被資金搶高，這種情況反而容易衝高回落，那麼可能進一步產生負面反饋。這種情況下，傳統基建板塊或適合多看少動。

其次，新基建板塊內部分化不一，寧波建工、黑牡丹、貴廣網絡等情緒股大幅走弱，而依米康卻能連續3日探底回升。這裏的區別或是前者是情緒炒作，這部分企業明顯含“數”不夠、“算”量不足，當前業務基礎並不足以支撐相關股價的大幅上漲，而後者依米康算是真正受益的個股，公司回覆得公告顯示公司信息數據領域的關鍵設備、智能工程、物聯軟件、智慧服務四大板塊業務均可為數據中心產業鏈提供產品及服務，公司信息數據領域業務與“東數西算”工程具有一定的關聯性。

接着，賽道股近期開始反覆活躍，上週五以綠色電力板塊走勢最強，昨日輪動到鋰礦股，中礦資源8個交易日近50%且再創新高；吉翔股份4天3板且股價創出新高；此外湘潭電化、紅星發展、川能動力等股紛紛漲停。按照賽道的輪動規律，接下來光伏、半導體、軍工等成長賽道都可能被輪動到。隔夜消息面上，新能源賽道也迎來正向刺激，一是隔夜美股新能源概念股上漲，新能源汽車概念股中，理想汽車上漲9.18%，蔚來汽車上漲9.07%，特斯拉上漲7.48%，小鵬汽車上漲3.83%；氫能源概念股中，燃料電池能源上漲13.64%、普拉格能源上漲11.95%；光伏概念股中，晶科能源上漲16.08%、大全新能源上漲11.74%。二是德國擬立法加速光伏發展，能源獨立信心堅定。

最後，CIPS概念或難成為主線。雖然中俄有望加快建立美元之外的本幣結算體系從而推動人民幣國際化進程，但從題材炒作的本質來看，CIPS概念股有不少與數字貨幣概念重合，算是“新瓶裝舊酒”，也是俗話講的“炒冷飯”。