創業板一哥要慌?糧油巨頭將登A股 營收碾壓茅台

7月IPO爆發:首發募資額破千億。

據證監會披露的IPO排隊企業名單顯示,截至2020年8月6日,IPO排隊企業數量為255家,其中主板161家、中小板94家。

8月7日,證監會核准了山東玻纖集團股份有限公司、上海沿浦金屬製品股份有限公司、新亞強硅化學股份有限公司、重慶順博鋁合金股份有限公司4家企業的首發申請。

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截至目前,2020年發審委共審核114家IPO企業,107家獲通過,2家被否,2家暫緩表決,3家取消審核,通過率為93.85%。2020年上市委原定審核94家科創板IPO企業,92家獲通過,2家取消審議,通過率為97.87%。

營收規模超1000億巨頭過會 擬募資138億

創業板註冊制的工作正在快速推進。

證監會本週還同意了浙江海德曼智能裝備股份有限公司、江蘇固德威電源科技股份有限公司等6家企業的科創板首次公開發行股票註冊;同意了江蘇海晨物流股份有限公司、天津捷強動力裝備股份有限公司等6家企業的創業板首次公開發行股票註冊。

截至目前,已有40家企業獲得深交所上市委審議通過,其中34家已經向證監會提交註冊申請,18家已經獲得證監會同意註冊並陸續啓動公開發行。

值得一提的是,8月6日晚間,益海嘉裏金龍魚糧油食品股份有限公司首發過會。益海嘉裏是創業板已申報企業中擬募資規模最大的企業,計劃融資138.7億元。

益海嘉裏作為糧油副食龍頭可謂名副其實。2019年實現營收1707.43億元,歸母淨利潤54.08億元。

益海嘉裏是國內最大的農產品和食品加工企業之一,主營業務是廚房食品、飼料原料及油脂科技產品的研發、生產與銷售。

更為消費者所知的,是益海嘉裏旗下眾多品牌,除了最知名的“金龍魚”,還有“歐麗薇蘭”、“胡姬花”、“香滿園”、“海皇”等。

金龍魚品牌雖然帶着濃郁中國範兒,但這是一家地道的外資企業,創始人是馬來西亞多年來的首富郭鶴年,現年已96歲,他是著名的亞洲糖王,在中國旗下還有眾多香格里拉酒店,主營辦公出租的嘉裏中心,還有總面積達到了110萬平方米北京國貿。

上市標準方面,益海嘉裏採用了“最近兩年淨利潤均為正,且累計淨利潤不低於5000萬元”這一指標。

近幾年 ,益海嘉裏業績表現不俗。2017-2019年,其營業收入分別為1507.66億元、1670.74億元、1707.43億元;歸母淨利潤分別為50.01億元、51.28億元和54.08億元。

從創業板整體情況來看,2019年創業板營收前三甲分別為上海鋼聯、温氏股份、寧德時代,3家上市公司去年營收分別達960.55億元、572.4億元、296.11億元。

以此來看,益海嘉裏2019年的營收可位居創業板榜首,且這一數字超過了3500多家A股上市公司。

歸母淨利潤方面,2019年創業板歸母淨利潤前三名,分別是温氏股份139.57億元、邁瑞醫療46.81億元、寧德時代45.60億元。這意味着,益海嘉裏如果成功上市,將超越邁瑞醫療和寧德時代,成為創業板淨利潤第二。

眾所周知,目前創業板市值一哥為寧德時代,截至最新收盤,市值規模達4758億元;邁瑞醫療緊隨其後,總市值為3979.81億元。

若此番益海嘉裏順利登陸創業板,其市值能否超過寧德時代,為創業板新龍頭,值得期待。

7月IPO爆發:首發募資額破千億

IPO募資額破千億,環比爆增3倍,投行收入增2倍業績大爆發,7月的IPO承銷規模為2020年IPO大年寫下了精彩註腳。

數據顯示,7月券商投行業務業績向好,股權融資規模環比大增,債券承銷規模回升。其中 ,7月 IPO承銷規模1004億,環比增285%;再融資承銷規模1025億元,環比增26%;債券承銷規模6881億元,環比增29%。

29家券商7月承銷保薦收入共41.82億元,同比增60%,環比增207%,2020年1-7月累計承銷保薦收入110.49億元,同比增96%,已接近2019年全年IPO 承銷保薦收入111.67億元。

wind數據顯示,7月份,主承銷收入前十的主要仍是頭部券商,其中中信建投、國泰君安、華泰聯合分別位列前三位,收入分別為6.71億元、5.37億元、4.78億元。

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從首發承銷保薦收入來看,變動不大,其中中信建投和中信證券2家機構就承包了超20%的市場份額。

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若從全年的情況來看,2020年以來,中信建投在IPO的承銷金額方面,以575.88億元穩居第一位。中金公司、海通證券緊隨其後,IPO相關承銷金額分別為282.36億元、172.20億元。

小鵬汽車提交赴美IPO申請:三年虧近60億

中國造車新勢力今年扎堆上市。繼蔚來和理想先後在美國上市後,小鵬汽車或將成為第三家在美上市的中國新造車企業。

8月8日,小鵬汽車向美國證券交易委員會提交了IPO文件,擬以代碼“XPEV”在紐交所掛牌交易,承銷商包括美銀證券、瑞信、摩根大通等。招股書顯示,小鵬汽車申請發行規模為1億美元。

小鵬汽車成立於2015年,其核心管理團隊包括UC優視聯合創始人及前阿里巴巴移動事業羣總裁何小鵬、畢業於清華大學汽車工程系的夏珩與何濤、前摩根大通亞太區投行主席顧宏地等。

IPO前,小鵬汽車管理層持股達40.9%,其中最大股東何小鵬持股31.6%;其背後也是明星股東雲集。阿里巴巴集團持股14.4%,是最大外部股東;其他股東主要是小米、GGV紀源資本、晨興資本、高瓴、紅杉等。

根據招股説明書,小鵬汽車2018年、2019年以及2020年上半年的營收分別為0.97億元、23.2億元、10.03億元,2019年營收實現了大幅增長;淨虧損分別為13.99億元、36.92億元、7.96億元,兩年半來累計虧損近60億元。

值得一提的是,已經上市的蔚來汽車和理想汽車近期股價都大幅上漲。截至8月7日,蔚來報收13.42美元,相比6月1日上漲了215%,市值達159億美元。

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理想汽車7月30日IPO發行價為11.5美元,但上市當天開盤價為15.5美元,較發行價上漲了34.78%;上市一週以來股價整體呈上揚趨勢, 8月7日報收16.89美元,市值為141億美元。相比之下,小鵬汽車的目標市值是蔚來和理想的近三倍。

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商湯科技再傳上市 能否撐起百億美元估值?

2020年無疑是獨角獸們上市最好的年份。今年以來,京東、網易回港,中芯國際、寒武紀回A,螞蟻集團AH股上市,京東數科、陸金所、滴滴、字節跳動啓動IPO,掀起一輪又一輪的造富神話。

近日,全球估值最高的AI獨角獸企業之一——商湯科技,也被傳出計劃登陸科創板的消息。

據媒體消息,與曠視科技、依圖科技、雲從科技並稱“AI四小龍”的商湯科技計劃在新一輪融資後在科創板上市,最近幾周在與中國證券監管機構進行磋商。

消息稱,公司目前正在進行10億美元至15億美元的新一輪融資,融資將在2020年內完成,融資後公司估值將達到100億美元,之後計劃在科創板上市。

針對這一消息,儘管商湯科技回覆媒體稱“不予置評”,但相關概念股已蠢蠢欲動。消息傳出後,國中水務盤中漲停,蘇寧易購的漲幅也超過7%。

商湯科技成立於2014年,是一家人工智能平台公司,其業務涵蓋了智能手機、互聯網娛樂、汽車、智慧城市、以及教育、醫療、零售、廣告、金融、地產等多個行業。

自誕生起,商湯科技似乎就是“吸金”體質。2014年成立以來,商湯科技已經獲得了十輪融資,累計融資金額超過30億美元。作為備受投資者青睞的一家中國AI企業,商湯科技一度被外界戲稱為“融資機器”。

在業績方面,商湯科技在2017年就表示公司已實現全面盈利,業務營收連續三年保持400%同比增長。據報道,2019年,商湯科技營收超過50億元,相比2018年增長100%,2020年的目標或將翻倍增長。

最新擬IPO排隊名單

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