天齊鋰業子公司TLEA擬通過增資擴股方式引入戰略投資者IGO

智通財經APP訊，天齊鋰業(002466.SZ)發佈公告，為降低公司財務槓桿和財務費用，優化公司資本和債務結構，進一步提升公司海外 資產運營管理能力，降低海外項目運營風險，公司境外全資子公司TLEA擬通過增資擴股方式引入戰略投資者IGO，交易完成後，公司持有TLEA51%的股權，仍為TLEA控股股東，TLEA仍納入公司合併報表範圍。

公司擬與TLEA、IGO作為投資者保證人及IGO全資子公司作為投資者共同簽署《投資協議》和《股東協議》等交易文件。根據《投資協議》：TLEA擬以發行股份方式引入戰略投資者;在相關先決條件滿足或被豁免的前提下，投資者擬以現金出資14億美元認繳TLEA新增註冊資本3.04億美元。本次交易完成後，公司持有TLEA註冊資本的51%，投資者持有TLEA註冊資本的49%，投資者出資金額超過TLEA註冊資本對應金額的溢價部分10.96億美元計入TLEA資本公積。

IGO是一家在澳大利亞證券交易所上市的採礦和勘探公司，根據其披露的2020年年報，該公司擁有一支一流的專家團隊，以開發鎳、銅、鈷等清潔能源金屬為基礎，從廣泛的勘探組合中挖掘價值，深度參與電池產業鏈的發展，致力於積極推進綠色可再生能源、儲能和電動汽車的發展，減少全球碳排放。

TLEA將使用本次吸收投資所獲款部分項償付其就內部重組所欠公司及公司全資子公司款項，公司及公司全資子公司將以此用於償還銀團貸款本金不低於12億美元。TLEA償付欠款後的剩餘資金，將作為其子公司TLK所屬澳洲奎納納氫氧化鋰工廠的運營和調試補充資金。

本次TLEA引入戰略投資者，公司能夠在不喪失核心資產控制權前提下有效降低公司資產負債率，優化資本結構，增強公司整體資本實力和競爭力。與此同時，藉助澳大利亞礦業和新能源行業的戰略投資人的互補協同力量，降低海外運營風險，充分發揮格林布什鋰輝石礦和奎納納氫氧化鋰工廠的高品質、規模化能力，致力於共同創建一個新的全球領先的海外鋰業務平台。