史上最大規模銀行股權拍賣！最大城商行5.2億股權不要了？起拍價25億！發生了什麼？
仍處於資金困局中的新華聯控股有限公司（簡稱“新華聯控股”），旗下所持的剩餘北京銀行股權進入拍賣程序。
券商中國記者從阿里司法拍賣平台上查詢到，湖南省長沙市中級人民法院將於3月8日對新華聯控股持有的北京銀行約5.23億股股份進行公開拍賣，起拍價高達25.13億元。
這或許也是有史以來金額最大的一筆銀行股權公開拍賣項目。
史上最大規模銀行股權拍賣
阿里司法拍賣平台顯示，湖南省長沙市中級人民法院將於3月8日至9日對北京銀行約5.23億股股份進行公開拍賣。
以該行總股本計算，這部分股權佔比約2.47%。據瞭解，該筆股權由新華聯控股持有，市場價、起拍價均為25.13億元，摺合4.807元/股。
這或許也是有史以來金額最大的一筆銀行股權公開拍賣。在這之前，涉資規模較大的銀行股權拍賣主要有：2019年8月，中城建投持有的河北銀行近4.65億股公開拍賣，起拍價20.75億元；2019年12月，中美天元集團及其關聯公司持有的北部灣銀行、柳州銀行、桂林銀行及柳州銀行旗下5家村鎮銀行股權被公開拍賣，合計起拍價超23億元。
不過，前述兩筆大規模銀行股權拍賣歷經多次降價，雖然引來不少圍觀，卻均未最終成交。
而在新華聯控股所持北京銀行股權拍賣公告中，長沙市中院也強調，25.13億元的起拍價僅為展示價格，非實際價格，實際起拍價將以3月8日開拍前20個交易日的收盤價均價乘以股票總數計算而來。
另外，報名參拍者需要繳納高達2.5億元的保證金。此次拍賣還開放聯合競買，但需提前辦理參拍手續，並提交相關材料，經法院確認後才可參與競買。
根據拍賣公告，新華聯控股持有的這筆5.23億股北京銀行股票已經質押給中信信託，質押擔保的主債權為20億元。
該行公告顯示，早在2020年4月、5月，工行、中信證券分別申請對其持有的北京銀行5.23億股及孳息記性輪候凍結。2020年10月，新華聯控股持有的北京銀行約5.23億股又被錦州市中院輪候凍結。
入股五年，虧損套現
新華聯控股對北京銀行的投資，始於2016年4月底。此後的兩個月內，新華聯控股耗資62.6億元大舉購入該行股票，加上分紅送股，當年9月末已合計持有近7.5億股，佔該行總股本的4.93%。
2016年10月10日至11日，新華聯控股繼續通過二級市場增持逾千萬股，其持股比例也突破5%的舉牌線，達5.03%。新華聯控股同時表示，將長期持有北京銀行股份，獲取股權增值帶來的收益，並不謀求對該行的控制權。
不過，由於在增持股份達到5%時未及時停止交易並披露，且先於指定媒體發佈重大信息，新華聯控股此後收到監管關注函。
這並沒有阻止新華聯控股的增持步伐。截至2016年末，新華聯控股、“銀河期貨-銀河新華聯1號資管計劃”已合計持有北京銀行15億股，佔該行總股本的9.88%，躋身該行第二大股東。這意味着，10月12日開始的不到三個月內，新華聯控股又完成近7.4億股增持,耗資至少68億元。
2017年初，“銀河期貨-銀河新華聯1號資管計劃”持有的北京銀行股份悉數轉由新華聯控股直接持有。而北京銀行2017年一季報顯示，新華聯控股持有的15億股北京銀行股份中，合計14.73億股處於質押狀態。
面對來勢洶洶的新華聯控股，北京銀行於2017年4月推出大規模定增方案，新華聯控股在該行的持股比例也降至8.57%，退居第四大股東。其持股數量則因銀行分紅送股及小規模增持，增至18.13億股。
2019年，新華聯控股集團層面的資金調動出現困局。4月和9月，公司分別兩次發行可交換債，分別以其所持有的5.92億股、4.34億股北京銀行股份作為擔保及信託資產，分別募資28.44億元和17.62億元。新華聯控股還在6月底減持約320萬股北京銀行股份，回籠約0.2億元。
2020年上半年，新華聯控股可交換債券持有人陸續將其持有的債券交換為北京銀行股票，公司也以這種方式減持了北京銀行股份。
此外，新華聯控股還在2020年2月底、3月初分別以集中競價、大宗交易方式，合計減持約2.92億股北京銀行股份，回籠資金15.56億元，三季度持股數量進一步微降30萬股。
至此，新華聯控股持有的北京銀行股份數量已由18.13億股降至目前的約5.23億股。除減持套現外，入股北京銀行五年來，新華聯控股還取得近17億元現金分紅收益，但即便加上分紅款、股權拍賣款，新華聯控股這筆投資也將以鉅額虧損收場。
資金困局仍待解
新華聯控股的資金困局，2019年末就已初見端倪。當時，新華聯控被湖南出版提起訴訟，稱其旗下財務公司未按時償還同業拆借3億元本金及利息。
一個多月後，民生信託又申請凍結了新華聯控股手中的多家上市公司股權。雖然新華聯控股於2020年2月與前述兩家公司達成和解，但債務危機已經逐步顯現。
2020年3月6日，新華聯控股因不能按期足額兑付其發行的“15新華聯控MTN001”10億元債券，構成實質性違約。這筆違約引發了連鎖反應，導致“19新華聯控SCP002”以及“19新華聯控SCP003”兩筆超短期融資債券觸發交叉違約條例。
加上2020年11月2日到期未能兑付的“19新華聯控MTN001”，2020年新華聯控股累計逾期的債券總額超過28億元。
得知新華聯控股的債務問題，各大評級機構也紛紛下調其評級。2020年3月初，東方金誠、大公國際陸續將新華聯控股的主體信用評級由AA+下調至C級。
對於違約後相關工作進展及後續安排，新華聯控股表示，債券違約是因受新冠肺炎疫情影響，公司正在全力配合債委會聘請的中介機構對公司整體債務、資產等進行盡職調查，各種方案包括但不限於資產處置、債務償還和引進戰投等正在設計、論證，各項債務重整工作正在有條不紊按計劃進行。
可見的是，新華聯控股的資產變賣工作正在逐步推進。除減持北京銀行外，新華聯控股還在2020年2月清倉所持的遼寧成大5.18%股權，14.2億元的投資成本最終只收回約13.54億元（含分紅），屬於虧損套現。
2021年1月初，新華聯控股持有的亞太財險17.3%股權分三筆被司法拍賣，起拍底價合計6.81億元。不過由於流拍，法院根據裁定書辦理了“以物抵債”的工商登記手續，將新華聯控股持有的亞太財險17.3%股權過户給民生信託。
此外，新華聯控股還實際控制長沙銀行10%、寧夏銀行12.47%、大興安嶺農商行18%股權，但普遍處於質押或凍結狀態。其中，為符合“一參一控”要求，新華聯控股曾在2018年將所持的寧夏銀行、大興安嶺農商行股權全部掛牌，但至今未有買家。
在近期舉行的集團工作年會上，新華聯控股實際控制人傅軍坦言；2020年是集團創業30年來最為艱難的一年，2021年則是新華聯發展最為關鍵的一年，是戰勝流動性風險、奮力自救的一年。