中建一局30億元小公募提交註冊，擬用於償還有息債務等

樂居財經 嚴明會 9月4日，上交所顯示，“中國建築一局（集團）有限公司2023年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券”狀態更新為“提交註冊”。債券類別為小公募，擬發行金額30億元，發行人為中國建築一局（集團）有限公司，承銷商/管理人為華泰聯合證券有限責任公司、平安證券股份有限公司、信達證券股份有限公司。該項目於8月2日在上交所受理；交易所確認文件文號為上證債審（報會）〔2023〕247號。募集説明書顯示，本次債券募集資金在扣除發行費用後，擬用於償還有息債務及補充營運資金。中國建築一局（集團）有限公司成立於1953年3月1日，註冊資本100億元，業務經營以建築施工為核心，目前已逐步形成以設計、科研、施工、安裝、設計勘察、房地產開發於一體的多元化經營格局。公司由中國建築股份有限公司100%持股，實際控制人為國務院國有資產監督管理委員會。最近三年及一期（2020-2022年及2023年3月末），發行人合併口徑營業總收入分別為1386.62億元、1417.60億元、1490.58億元和438.93億元；歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為25.19億元、31.00億元、38.03億元和11.18億元。期內發行人經營活動淨現金流分別為37.30億元、28.07億元、44.80億元和-88.58億元。由於發行人近年來項目規模、數量明顯增大，大型項目週期一般均在2年以上，因此發行人有一定量墊付資金，業主回款不及時導致經營活動現金流量淨額呈現波動。受建築施工行業結算特點影響，前三季度經營性現金流一般為淨流出，四季度為回款結算時點。報告期內，發行人營業利潤率分別為2.52%、2.90%、3.13%和2.96%，呈現上升趨勢但比值較小。主要由於建築行業企業多依靠增大經營規模來提高利潤，利潤率普遍較低。近年原材料價格走高，發行人利潤率保持穩定，體現了發行人人員管理能力、成本控制能力。