今年前5個月,什麼基金最牛?
數據顯示,1-5月,主動股票基金和混合基金均大幅跑贏大盤,平均收益率分別達10.60%和7.33%。同期,上證綜指下跌6.48%,深證成指上漲3.02%,滬深300指數下跌5.60%,創業板指大漲16.05%。
具體看,前5個月醫藥類基金表現突出,包攬主動股基業績前十強、混基業績前十強中的八位。
得醫藥者業績強
作為“活久見”的一年,在前5月經歷了疫情、美股多次熔斷、油價跌至負數等各種奇葩事件,全球各類資產也出現大幅震盪。而A股表現出一定獨立行情。
儘管滬深300指數今年前5個月下跌5.60%,但公募基金整體業績出色,剔除今年以來成立的基金,主動股票型基金和混合型基金前5個月的平均收益率分別達到10.60%和7.33%,彰顯了公募基金的主動管理能力。
具體看,411只主動股票型基金(剔除今年以來成立基金,不同份額分開計算)中,取得正收益的有335只,佔比達81.51%。其中工銀瑞信養老產業、廣發醫療保健A、工銀瑞信前沿醫療等基金今年以來的回報超過50%,排名前列。
混合型基金前5個月的平均收益率為7.33%,略遜色於主動股票型基金。具體看,3341只混合型基金(剔除今年以來成立基金,不同份額分開計算)中,取得正收益的有2829只,佔比達84.68%。其中,融通醫療保健行業A今年以來回報為46.22%,位列混合型基金收益排名首位。此外,廣發新經濟、中歐醫療健康A、融通健康產業A、中信建投醫改A、富國醫療保健行業、南方醫藥保健等基金的回報也都超過40%。
整體看,醫藥類基金表現突出。醫藥類相關基金包攬主動股票基金業績前十;混合型股票基金業績前十中,醫藥類相關基金也達到8只(均剔除一季度末規模不足1億元的基金)。
110只指數基金收益率超10%
前5月A股結構性行情明顯,各板塊間行情分化嚴重,這也意味着被動指數型基金業績分化較大。
整體來看,剔除C類份額後,Wind數據顯示,前5月指數基金(包括指數增強)平均收益率為0.20%,有110只指數基金淨值增長率超10%,基金淨值增長率在20%-30%的有17只,還有10只基金淨值增長率超30%。不過也有125只指數基金虧損超10%。
與主動偏股型基金相同,位於前列的均與醫藥主題相關,其中,招商國證生物醫藥表現最好,前5月淨值增長率達39.87%。
根據中信一級行業指數分類,前5月A股表現最好的是醫藥板塊,今年以來漲幅達23.05%,緊隨其後的是食品飲料、消費者服務、農林牧漁,今年來漲幅也分別達16.50%、14.85%、13.78%,計算機、建材、電子、國防軍工表現也不錯,漲幅均超5%。
債基平均收益率下滑至2.28%
受疫情等避險情緒升温影響,債基前4月收益不錯,但在5月出現調整。
Wind數據顯示,剔除C類份額、分級B及新成立的基金,截至5月29日,今年以來債券型基金(包括純債基金、一級債基和二級債基)平均收益率為2.28%,較前4月出現明顯下滑。
其中,收益率超10%的有兩隻產品,分別是金信民旺A和民生加銀嘉盈,淨值增長率分別為11.55%和11.31%,不過二者都是小微基金;淨值增長率位於5%-10%的還有33只產品,華夏鼎利A、光大添益A、鵬華可轉債等也表現不錯。