中國電建擬以資產認購南國置業股份 對價預估近110億元

　　6月19日，中國電力建設股份有限公司發佈公告，披露關於以資產認購南國置業股份有限公司發行股份相關事宜。

　　觀點地產新媒體查閲公告獲悉，2020年6月18日，中國電建及下屬子公司中電建建築集團有限公司與中國電建地產集團有限公司和南國置業簽署了《南國置業股份有限公司與中國電建地產集團有限公司及中國電力建設股份有限公司、中電建建築集團有限公司之吸收合併協議》。

　　此外，中國電建及中電建建築與南國置業簽署了《關於南國置業股份有限公司吸收合併中國電建地產集團有限公司的業績承諾補償協議書》，公司間接持股100%的子公司電建地產擬與其下屬控股子公司南國置業吸收合併，公司以持有的電建地產91.25%股權、中電建建築以持有的電建地產8.75%股權分別認購南國置業非公開發行的A股股份。

　　本次交易完成後，中國電建及中電建建築將直接持有南國置業的股份，中國電建將成為南國置業的控股股東。

　　公告顯示，南國置業擬向電建地產的股東方，即中國電建、中電建建築發行股份及支付現金作為對價，對電建地產實施吸收合併；南國置業為吸收合併方，電建地產為被吸收合併方。

　　本次吸收合併完成後，南國置業為存續方，將承繼及承接電建地產的全部資產、負債、人員、業務、合同及其他一切權利與義務，電建地產將註銷法人資格，電建地產及其全資子公司武漢新天地投資有限公司持有的南國置業股份將被註銷，中國電建將直接成為南國置業的控股股東。

　　同時，南國置業擬向不超過35名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，募集資金總額不超過12.15億元，發行股份數量不超過本次發行前南國置業總股本的30%。本次南國置業發行的股票為境內上市普通股A股，每股面值1.00元，發行價格為2.07元/股。

　　公告披露，本次交易為中國電建體系內子公司之間的資產重組，《吸收合併協議》及《業績補償協議》的簽署及履行對公司經營不會產生重大影響，本次交易的評估基準日為2020年3月31日，交易對價預估值為109.82億元。

　　而交易對價的支付方式為現金12億元及南國置業非公開發行的股份，中國電建、中電建建築按持有的電建地產股權比例收取。

　　此外，本次交易尚需南國置業股東大會審議批准以及國務院國有資產監督管理委員會、中國證券監督管理委員會等有權監管部門批准後方可實施，本次交易尚存在不確定性。