去年疫情帶來的銀行不良率反彈勢頭，有被遏制住的跡象。近日A股銀行半年報收官，41家銀行中，除8月剛剛上市的滬農商行未披露半年數據外，另外40家銀行，截至上半年末不良率均未超過2%；從變化看，僅4家不良率上升。
另一頗受關注的指標是房地產貸款佔比，這是監管部門劃出房貸佔比紅線後的首個財報季。新京報貝殼財經記者梳理發現，建行、郵儲、招行、興業、青島銀行、北京銀行、廈門銀行、齊魯銀行、瑞豐銀行、重慶農商行等10家個人房貸佔比超限。不過多數銀行的個人住房貸款佔比較去年末下降。
上半年僅4家不良率抬頭
農行、江陰農商行從同類銀行排名“墊底”升至中游
去年疫情影響下，銀行不良率整體上升，不過這一勢頭在今年上半年被有效遏制。
記者統計發現，截至上半年末，40家A股上市銀行（未包括滬農商行）不良率均未超過2%，其中最高的是鄭州銀行，不良率為1.97%，較年初下降0.11個百分點。除鄭州銀行外，不良率在1.5%-2%區間的還有12家銀行，包括工行、建行、農行、交行、中信、民生、浦發、貴陽銀行、紫金農商行等不同體量的銀行。
不良率在1%-1.5%區間的有19家銀行，包括中行、興業、平安、青島銀行、江陰農商行、北京銀行、齊魯銀行等；不良率在1%以下的有8家銀行，其中最低的是寧波銀行，不良率為0.79%，與年初持平。滬農商行招股説明書中披露的去年末不良率為0.99%。
從變化看，上半年僅4家銀行不良率抬頭，分別是青島農商行、浙商銀行、重慶銀行和西安銀行，不良率升幅分別為0.15個百分點、0.08個百分點、0.08個百分點、0.01個百分點。
與未上市銀行相比，上市銀行近年資產質量“保衞戰”成果顯着。記者近期梳理今年被下調評級的銀行財報時看到，如阜新銀行、山西長子農商行、葫蘆島銀行等的不良率去年末都升至4%以上，其中葫蘆島銀行不良率更是在一年內從3.73%飆升至13.89%。而同比上市銀行，雖然去年不良率也整體上升，但只有鄭州銀行去年末不良率超過2%。
鄭州銀行表示，自2019年開始就把信用風險“降舊控新”作為各項工作的重中之重。通過成立大額資產管理中心，分層分類分户包乾處置風險資產，嚴格實施集中度限額管理，綜合運用清收、重組、核銷、批量轉讓等手段，風險處置化解力度空前加大。同時深入推進內控合規建設，並進行“輕資本”轉型。
此前多年盤點不良率時，農行、江陰農商行都在同類銀行中排名“墊底”，近年兩家銀行也加大風險控制。江陰農商行稱，近年通過計提減值損失，優化信用風險監測模型，加大不良貸款處置力度等一系列手段，連續多個季度實現不良率降低，在今年達成了上市（五年）以來新低。農行行長張青松在中期業績會上表示，該行將繼續加強資產質量管控，加大不良處置清收等，預計全年資產質量將穩中向好。
同時也需要看到，雖然很多銀行不良率下降，但從不良貸款的行業分佈看，製造業、租賃和商務服務業、批發零售業等細分項目不良率上升。張青松也提到，下半年需要重點關注以下三個重點風險領域：一是低端製造業、批發零售業等傳統高風險領域企業；二是隨着“延期還本付息”政策逐步退出，部分發展前景差、財務表現弱的延期還本付息企業；三是經濟轉型背景下部分低效微利、負擔過重的大中型企業，層級較低的政府融資平台，以及傳統能源行業和房地產行業。
個人住房貸款佔比普遍下降
建行、招行等10家銀行仍超線
為增強銀行業金融機構抵禦房地產市場波動的能力，去年底，央行聯合銀保監會發布《關於建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度的通知》，給金融機構分檔設置了房地產貸款佔比“天花板”。 近日，央行發佈的《中國金融穩定報告（2021）》稱，當前房地產貸款集中度管理制度已進入常態化實施階段。
根據管理要求，六大國有行均位於第一檔，個人住房貸款佔比上限不得超過32.5%；招行、浦發、江蘇銀行等17家中資中型銀行位於第二檔，個人住房貸款佔比上限不得超過20%；第三檔是城商行、民營銀行等中資小型銀行和非縣域農合機構，個人住房貸款佔比上限不得超過17.5%；後兩檔分別是縣域農合機構、村鎮銀行，佔比紅線分別為12.5%、7.5%。
記者梳理40家A股上市銀行（未包括滬農商行）中報看到，截至上半年末，“房貸大户”建行、“零售大行”郵儲銀行等個人房貸佔比仍然超標。此外，招行、興業、青島銀行、北京銀行、廈門銀行、齊魯銀行、瑞豐銀行、重慶農商行等8家個人房貸佔比也超過監管紅線。
中資大型銀行中，建行上半年末個人住房貸款餘額佔比為33.72%，較去年末下降1.01個百分點；郵儲銀行個人住房貸款佔比32.95%，較去年末下降0.65個百分點。不過還都高於32.5%的要求。
中資中型銀行中，招行、興業銀行、北京銀行上半年末個人住房貸款佔比分別為24.71%、25.95%、21%，都高於同檔20%的佔比紅線。中資小型銀行和非縣域農合機構中，廈門銀行、青島銀行、齊魯銀行、瑞豐銀行、重慶農商行個人住房貸款佔比分別為18.68%、18.71%、18.56%、21.39%、17.66%，雖佔比多較上年末下降，但仍高於同檔17.5%的監管紅線。
不過，監管部門在劃出房地產貸款佔比“天花板”時，也明確了過渡期。業務佔比超出管理要求的機構，超出2個百分點以內的，業務調整過渡期為通知實施之日（明年1月1日）起2年；超出2個百分點及以上的，業務調整過渡期為通知實施之日起4年。
在中期財報或業績會上，多行也談到房貸超線問題。建行首席風險官程遠國表示，建行有序推進房地產貸款集中度管控工作，嚴格執行差別化住房信貸政策，支持百姓合理住房需求，個人住房貸款保持平穩增長，在貸款總額中佔比逐步下降。由於設置了充分的過渡期，存量超標部分將逐步重點消化，今年整體影響可控。
興業銀行在半年報中稱，公司將主動適應更加嚴格和精細的房地產調控政策，按照監管部門的房地產貸款集中度管理方案穩健投放房地產信貸業務。招行在半年報中表示，將繼續加強房地產貸款集中度管理，推動房地產貸款佔比穩步下降，預計房地產貸款集中度管理政策的總體影響可控。
記者統計發現，部分銀行目前個人房貸佔比不到10%，如平安銀行、浙商銀行、成都銀行、常熟農商行、寧波銀行上半年末該業務佔比分別為9.7%、7%、5.27%、8.41%、4.27%。“我們的兩個指標距離監管要求還很遠，但這並不代表我們就有機會，並不是説馬上就能投放很多房地產貸款，還是要按照監管要求來。”平安銀行副行長郭世邦在中期業績發佈會上表示。
新京報貝殼財經記者 程維妙 編輯 陳莉 校對 盧茜