花園生物擬發行可轉債募資不超12億元 股價漲10.25%

　　國經濟網北京6月17日訊 今日，花園生物(300401.SZ)股價上漲，截至收盤，報16.57元，漲幅10.25%，成交額12.37億元，換手率13.59%，振幅10.98%，總市值91.30億元。

　　昨日晚間，花園生物發佈向不特定對象發行可轉債預案。預案顯示，公司本次發行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）。本次可轉債及未來經本次可轉債轉換的公司股票將在深圳證券交易所上市。

　　本次可轉債募集資金總額不超過12.00億元，扣除發行費用後分別擬用於骨化醇類原料藥項目、骨化醇類製劑項目、年產6000噸維生素A粉和20000噸維生素E粉項目、年產5000噸維生素B6項目、年產200噸生物素項目、高端仿製藥品研發項目。

　　本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行，發行的可轉債的期限為自發行之日起6年，向不特定對象發行可轉債方案的有效期為12個月，自發行方案經股東大會審議通過之日起計算。

　　花園生物本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

　　本次發行的可轉債採用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最後一年利息；本次發行的可轉債轉股期自發行結束之日起滿六個月後的第一個交易日起至本次可轉債到期日止。可轉債持有人對轉股或者不轉股有選擇權，並於轉股的次日成為公司股東。

　　本次發行的可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次發行可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬户的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

　　本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優先配售的具體比例提請股東大會授權董事會根據發行時具體情況確定，並在本次發行的發行公告中予以披露。原股東優先配售之外的餘額和原股東放棄優先配售後的部分採用網下對機構投資者發售和/或通過深圳證券交易所交易系統網上發行相結合的方式進行，餘額由承銷團包銷。