一年內虧損24億港元！香港虛擬銀行進入下半場：告別“燒錢獲客”成關鍵？

來源：21世紀經濟報道 朱麗娜

中銀香港、怡和集團及京東數科合資的虛擬銀行livi bank開業一週年，該行宣佈目前客户人數已達到8萬人，吸收存款金額由去年的3.2億港元大幅飆升至9億港元。

該行CEO孫大威5月24日表示：“在開業首年取得良好的開端，有賴於我們專注長遠發展的策略定位。我們透過提供創新和安全的銀行體驗，成功實現穩定增長，同時為客户生活增添喜悦。目前，livi的客户羣正不斷增長，產品使用率也持續提高。”

他坦言，livi bank立足於普惠金融，在開業初期並無在年齡、收入等方面進行刻意區分，但目前主要客户羣集中於25歲-45歲之間。

獲客成本有望下降

在開業初期通過“高息攬存”是大部分虛擬銀行採取的路徑。根據此前披露的數據，去年livi bank總經營支出高達4.51億港元。

對於未來何時能實現盈利，他向21世紀經濟報道記者表示：“過去一年，從無到有，建立IT基礎建設、運營系統，需要較大的投入。前期投入主要是為了讓市場熟悉新的品牌，建立客户忠誠度，但隨着虛擬銀行的普及，預計未來的獲客成本將下降。我們的經營重心是以客户為中心，未來業務的發展將推出一些盈利型產品，自然將有一些較好的財務表現。"

他透露，未來該行計劃推出財富管理以及中小企業產品，預計今年年底或明年初推出。同時，團隊規模已由180人增至200人，未來將持續招聘。

自開業以來，livi推出了一系列創新的產品及生態圈優惠，包括liviSave、銀聯二維碼支付、yuu合作計劃，以及虛擬livi Debit Mastercard等。今年5月，livi推出新產品livi PayLater，成為香港首間引入“先買後付”概念的銀行。

此外，孫大威透露，目前該行的財務運營良好，資本充足，“未來會根據時間和業務情況來補充資金。”

八家銀行虧損24億港元

2019年3-5月間，香港金管局陸續發出八張虛擬銀行牌照，由渣打、眾安、中銀香港、WeLab、阿里巴巴、騰訊、中國平安以及小米各自牽頭的財團奪得。過去一年，疫情促使科技與市民的生活加速融合，虛擬銀行逆市擴張。

根據香港金管局披露的統計數據，截至2020年底，虛擬銀行業總貸款和總存款分別達到10億港元和150億港元，僅佔銀行業總貸款的0.01%及總存款的0.1%。

livi Bank最近委託市場研究機構進行調查顯示，香港成年人對“虛擬銀行”一詞的認知度達92%，而43%非虛擬銀行客户表示會考慮使用，較去年8月的37%有所增加。65%受訪者更認同虛擬銀行是未來的大趨勢。

根據香港八家虛擬銀行5月初公佈的數據顯示，去年共虧損24億港元，相比2019年多一倍。其中，以渣打銀行旗下的Mox金額最高，去年共”燒錢“4.55億港元，其中員工成本為1.87億港元。

WeLab創始人及集團CEO龍沛智此前向21世紀經濟報道記者坦言，八家虛擬銀行陸續開業後，紛紛推出了高息存款等措施招徠客户，但”燒錢獲客“的模式預計將告一段落，未來虛擬銀行必須通過貸款、理財等其他增值業務來實現盈利。

因此，此前大張旗鼓推出高息“搶存戰”的多家虛擬銀行，紛紛改弦易轍。以眾安銀行為例，作為首家開業的虛擬銀行，率先以存款產品“ZA活期Go”打響頭炮。因此，該行的客户存款金額大幅領先，去年錄得60.37億港元存款，與此同時，該行去年的總經營支出則高達3.78億港元。

ZA Bank自去年下半年開始降低定存年利率，隨着目前存款增長至一定規模，ZA Bank近月亦開始拓展個人及商業貸款業務。

此外，平安壹賬通銀行(香港)有限公司則將自身定位為香港首間主打中小企服務的虛擬銀行。該行表示，自去年九月開業以來，中小企銀行業務表現突出。截至今年4月底，2021年季度性客户貸款總額增幅理想，較2020年第四季增長2.8倍。貸款利息收入較2020年第四季增長2.6倍。

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