炣燃科技6月22日訊(安迪)美東時間6月21日,國內在線素質教育平台火花思維(簡稱“火花”)正式向美國證券交易委員會(SEC)遞交IPO申請,計劃在納斯達克掛牌上市,股票代碼為“SPRK”,主承銷商為瑞信、花旗和中金,暫未披露擬發行的美國存托股票(ADS)及預計發行價格區間。
火花方面表示,此次發行淨收入中約40%用於改善教學方法、課件和教育內容,進一步拓寬課程內容;約30%用於改善技術基礎設施;約15%用於擴大市場營銷和品牌推廣。
核心財務數據方面,招股書顯示,火花思維2019年、2020年淨收入分別為1.95億元、11.74億元,同比增長501.0%,2021年一季度淨收入為4.537億元,同比增長203.3%;在2019年、2020年以及截至2021年3月31日的三個月裏,公司淨虧損分別為7.711億元、9.517億元和3.737億元;公司2019年毛利率為-85.2%,2020年毛利率為27.4%,截至2021年3月31日的三個月毛利率為37.3%。
公司總營業額從2019年的5.135億元增至2020年的19.081億元,增長了近四倍;截至2021年3月31日的三個月裏,總營業額從2020年同期的2.698億元增至6.535億元,增長了142.2%。
招股書顯示,IPO前,火花思維創始人、董事長兼CEO羅劍為公司最大股東,持有46,788,378股普通股,佔比13.6%。紅杉資本中國為第二大股東,持股比例為10.5%。紀源資本為第三大股東,持股8.9%。
此外,李晶、葛青,閔鋭和張健分別持有不到1%的普通股;整體而言,火花思維董事及高管持有56,833,419股普通股,佔比16.3%。
另外,IDG資本持股8.7%;KKR持有29,153,225股普通股,佔比8.5%;摯信資本持有25,802,718股普通股,佔比7.5%;山行資本擁有21,744,322股普通股,佔比6.3%; 光速中國持有19,428,440股普通股,佔比5.7%。