今日策略：如何看待好賽道的泡沫問題
消息面：證監會：努力解決一批市場和羣眾急難愁盼的問題；工信部要求2023年中國電子元器件銷售總額達到2.1萬億元；中環股份6月硅片報價降幅最高近10%，光伏產業鏈價格出現鬆動。
外圍市場：美東時間週二，美國股市三大指數集體收漲，納指、標普再創歷史新高。截止收盤，道指漲0.03%，納指漲0.19%，標普500指數漲0.03%。
大盤環境：昨天大盤呈現調整狀態，個股普跌，而消息面上呈現真空，外圍環境也沒問題，納指和標普500的新高，説明外圍安全，故此，我們認為昨天的調整是良性調整，調整之後市場有望繼續反彈。
目前好的賽道估值明顯都有泡沫，有的賽道龍頭透支了未來七八年的業績，有的賽道龍頭透支了5年業績，也有的透支了3年業績，對於這個泡沫，我們認為應該理性看待，我們主要看公司是否具備高成長、高行業空間，高業績增速，高護城河、高持續性和高確定性，如果這6個要素都非常優秀，其實透支未來數年業績也是可以的，但是如果一旦某個因素出問題，股價可能會加速下殺，其次，市場流動性，如果流動性出問題，高估值的股票和行業也容易大跌，所以操作要泡沫行業的股票，要留意這些上述要素和流動性的問題。
有的行業沒有泡沫，而且低估，但是跌跌不休，比如房地產、家電、銀行等傳統行業，這些低估的賽道和行業，未來是否有估值修復機會呢？有，但是必須有誘發因素，比如政策放鬆，成長恢復，但是如果沒有這些因素支持，它們可能還會跌跌不休。
總結：高估不一定是壞事，只要我們理性看待即可，低估也不一定是好事，因為低估了還有可能繼續低估。沒有泡沫的股票通常股票很難上漲，有泡沫的股票，只要吻合六高一合理擇股原則，股價可能還會繼續上漲。
我們看好的行業：醫美、新能源車、鋰電池、次高端白酒、民營醫院、眼科、口腔醫院等，注意再好的股票如果短期漲幅過大，就要等調整介入。
我們的操作思路：加倉我們看好的次高端白酒。