【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股截至上週收盤，道瓊斯指數漲123.69點，漲幅0.36%，報34207.84點;標普500指數跌3.26點，跌幅0.08%，報4155.86點，標普指數錄得連續第二週下滑;納斯達克綜合指數跌64.75點，跌幅0.48%，報13470.99點。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報28327點，跌131.15點或0.46%。
2、中國警告稱將重拳打擊比特幣挖礦與交易行為的消息令加密貨幣集體下跌，週末比特幣持續暴跌;以太坊跌破2400美元。涉及相關港股包括區塊鏈板塊，火幣科技(01611)、歐科雲鏈(01499)、雄岸科技(01647)、美圖公司(01357)。
3、恆生指數公司：信義光能(00968)、比亞迪股份(01211)、碧桂園服務(06098)獲納入恆生指數。成分股數目將從55只增加至58只。恆生中國企業指數成份股數目由現時51只重置至50只，比亞迪股份、恆大物業獲納入國指，粵海投資、中國聯通、中國鐵塔遭剔除。恆生科技指數成份股數目由現時31只重置至30只。恆生指數公司：所有變動將於2021年6月7日(星期一)起生效。
4、5月21日，恆生指數公司宣佈截至2021 年3月31日之恆生指數系列季度檢討結果。根據恆指改革方案，單一股份佔恆指的上限，由10%削減至8%。市場估計指數基金將被動減持友邦保險(01299)、匯豐控股(00005)以及騰訊(00700)共計70億港元資金。
5、香港特區政府計劃在2022年底前，就設立虛擬貨幣交易所的強制發牌制度，向香港立法會遞交法律修訂草案。根據新規，未來只有持牌交易所才可在香港合法提供虛擬貨幣交易服務。
6、據“康希諾生物CanSinoBIO”微信公眾號21日消息，康希諾生物股份公司(06185)於5月21日獲得匈牙利國家藥品與營養研究院頒發的重組新型冠狀病毒疫苗歐盟GMP證書，成為國內創新疫苗技術路線首個在歐盟獲得GMP認證的新冠疫苗生產企業。
7、2021年在“碳達峯、碳中和”熱潮下，氫能作為國家能源轉型的重要方向之一，迎來了快速發展的黃金期。在這個巨大的市場機遇下，隆基股份、中石化、華電重工、陽光電源、珠海港、晶科能源、億利集團等等企業緊抓機遇向氫能領域進軍，行業賽道上的企業越來越多。涉及相關港股包括中國旭陽集團(01907)、濰柴動力(02338)等。
8、保利協鑫(03800)表示，其質押予貸款人的8.651億股協鑫新能源(00451)股份，已被沒收並出售。公司極其重視此事項。除審查及加強其內部控制程序外，公司正就貸款人聲稱行使對質押股份的擔保權益一事尋求法律意見，且正考慮所有可用的法律行動。保利協鑫續停牌。
9、上海復旦(01385)發佈公告，公司擬發行不超過1.225億股(不考慮超額配售部分)A股，佔發行後總股本比例不超過15%。擬於上海證券交易所科創板上市。
【公司要聞】
康希諾生物-B(06185)：重組新型冠狀病毒疫苗獲匈牙利頒發GMP認證
恆偉集團控股(08219)附屬公司獲入股
IGG(00799)採納績效獎勵股份計劃及授出最多7163.5萬股績效獎勵股份
中集集團(02039)：中集安瑞環科擬於深交所創業板發行A股並上市
浙江滬杭甬(00576)：浙商證券完成發行約2.64億股A股 淨籌約28.01億元
金斯瑞生物科技(01548)：EMA已經接受關於申請批准西達基奧侖賽的上市許可申請
李氏大藥廠(00950)：苯丁酸鈉顆粒獲藥品註冊批件
京西國際(02339)：首鋼集團擬掛牌轉讓55.45%京西重工股權 5月24日復牌
中國燃氣(00384)5月21日斥9912.52萬港元回購350.5萬股
中國旺旺(00151)5月21日耗資867.09萬港元回購150萬股
長實集團(01113)溢價4.94%發行3.33億股代價股份
阜博集團(03738)擬配售2150萬股 淨籌6.3億港元
統一企業中國(00220)將派發末期股息每股37.64分
昊海生物科技(06826)擬6548.02萬港元收購Contamac Holdings Limited9%權益
德信中國(02019)附屬杭州德承擬收購漳州萬家65%股權
華潤置地(01109)就20億港元貸款融資與銀行訂立融資協議
山東黃金(01787)擬為山東黃金香港公司3億美元貸款提供擔保
【財報數據】
上海復旦(01385)預期上半年股東應占利潤同比增長147.88%至180.93%
天元醫療(00557)2020年權益持有人應占虧損收窄54.56%至6510萬港元
業績強勁增長 同道獵聘(06100)首季毛利同比增加47.9%至4.17億元
收入及利潤快速增長 火幣科技(01611)中期股東應占溢利5410.6萬港元
中國東方集團(00581)一季度扣除財務成本淨額後的經營溢利約4.2億元 同比增加40%
中國再保險(01508)：大地財險前4月保費收入同比減少約5.1%至157.91億元
大酒店(00045)一季度住宅出租物業出租率為81%
【宏觀與行業】
1、財政部：1-4月累計印花税1600億元，同比增長49.6%。其中，證券交易印花税1025億元，同比增長57.9%。
2、國家外匯管理局統計數據顯示，2021年4月，銀行結匯12412億元人民幣，售匯12268億元人民幣，結售匯順差144億元人民幣。2021年1至4月，銀行累計結匯50674億元人民幣，累計售匯44795億元人民幣，累計結售匯順差5879億元人民幣。國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，4月份，我國外匯市場供求更趨平衡。
3、商務部服貿司負責人就今年1-4月我國服務外包發展情況進行了介紹。最新數據顯示，1-4月，我國企業承接服務外包合同額5424億元人民幣(幣種下同)，執行額3359億元，分別同比增長44.9%和35.6%，比2019年同期分別增長36.2%和50.0%。
4、國際貨幣基金組織(IMF)21日發佈報告，提議籌資500億美元在全球範圍內加快新冠疫苗接種和普及，確保2022年上半年全球接種疫苗人口比例達到至少60%，儘早結束新冠疫情。
5、Kitco的最新調查結果顯示，黃金市場繼續出現強勁的看漲勢頭，原因是加密貨幣的大幅波動令投資者撤離這一市場。此前分析師預計金價將回升至每1850美元/盎司，本週的受訪華爾街分析師和散户投資者表示仍看好黃金，預計下一目標為1900美元/盎司。具體來看，受訪的15名分析師中的11名錶示下週將看漲黃金，3名分析師看跌，1名預計黃金將盤整。網上的調查共有1037人蔘與，其中的716人預計下週黃金將上漲，154人看跌，167人持中立態度。
6、中基協：截至2021年4月末，存續私募基金管理人24479家，較上月減少54家，環比減少0.22%;管理基金數量105025只，較上月增加2173只，環比增長2.11%;管理基金規模17.79萬億元，較上月增加5626.62億元，環比增長3.27%。
7、市場調研機構Counterpoint公佈了2021年4月份歐洲市場各智能手機品牌的市場份額，數據顯示，三星以35%的佔比位居第一，小米排名第二，佔比21%，蘋果排名第三，佔比20%。第四名和第五名分別為佔比6%的OPPO和佔比2%的一加。
8、中指研究院21日發佈的一份報告顯示，截至5月20日，中國共有44家物業服務企業登陸資本市場(包括A股和港股)，另有19家處於衝刺階段。44家物業上市公司總市值突破萬億元人民幣。報告稱，截至2021年3月31日收盤，物業板塊的行業平均市盈率達到46.7倍，高於其他行業，預計到2021年末物業板塊上市公司總數量有望達70家，增長超150%。
9、據工信部數據，1-4月，中國軟件業完成軟件業務收入25719億元，同比增長25.0%，增速比1-3月回落1.5個百分點，近兩年複合增長率為11.7%。1-4月，全行業實現利潤總額2885億元，同比增長20.5%，比1-3月回落5.4個百分點，近兩年複合增長率為8.5%。
10、當前，跨地區大聯盟集採漸成趨勢。據不完全統計，全國已形成十多個採購聯盟。業內人士分析稱，當前藥品集中帶量採購常態化開展路徑已基本明晰，2021年藥品集中帶量採購將明顯升級，多個超大區域性聯盟、跨區域性聯盟將相繼試水開展帶量採購，集採節奏也將進一步加快。交銀國際指出，以聯盟形式將提高採購量和集採力度，仿製藥毛利會持續下降。注射劑只能院內使用，為獲取份額，競爭會更加激烈。
11、5月21日，生豬主力合約2109觸底反彈，報收於23890元/噸，上漲1.79%。總體來看，本輪下跌始於5月初，價格從27200元/噸盤整平台持續下跌，5月20日最深下探至23080元/噸。受到產品價格波動的影響，二級市場相關上市公司也應聲下跌。對於後市走勢，中原證券認為，短期來看，市場消費端始終低迷，豬肉價格將偏弱震盪;後期隨着消費的回暖，預計豬肉價格將企穩並迎來反彈行情。
12、為填補原料缺口，國產廢紙回收增速價格上漲。數據顯示：2021年4月份國內黃板紙到廠均價2140元/噸(不含税)，同比上漲25%左右。業內人士表示，這次廢紙價格的上漲與紙漿價格上漲有關，隨着禁廢令的落地，國產的廢紙需求量越來越大。 目前，我國一些造紙龍頭企業嘗試在海外林木資源豐富的國家佈局產能。
【主要股東增減持】
摩根大通減持ASM PACIFIC(00522)323.92萬股，每股作價約99.22港元
摩根大通減持福耀玻璃(03606)約55.21萬股，每股作價43.96港元
摩根大通減持福萊特玻璃(06865)358.5萬股，每股作價約19.50港元
【大行評級】
小摩：維持騰訊(00700)“增持”評級 目標價750港元
野村：重申京東集團(09618)“買入”評級 目標價378港元
花旗：重申偉易達(00303)“買入”評級 予目標價84港元
花旗：大幅上調港華燃氣(01083)目標價至6.5港元 維持“買入”評級
大和：重申恆基地產(00012)“買入”評級 目標價48港元
小摩：首予中糧家佳康(01610)“增持”評級 目標價7.3港元
里昂：重申移卡(09923)“買入”評級 目標價68港元
【交易鬧鈴】
招股中：中原建業(09982)
業績公佈：
快手-W(01024)，中國生物製藥(01177)，滔搏(06110),石藥集團(01093)，萊爾斯丹(00738)，ZC TECH GP(08511)，陽光油砂(02012)
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