新京報訊 （記者袁秀麗）12月7日，碧桂園控股有限公司（簡稱“碧桂園”）發佈公告稱，公司委任瑞士銀行香港分行為配售代理，本次共計配股17.8億股，對應配股股價為2.7港元/股。相比過去5天交易日平均收盤價3.02港元/股，折讓10.6%。
公告顯示，本次配售股份佔目前碧桂園已發行股本的6.88%，佔經發行配售股份而擴大的公司已發行股本的6.44%。配售事項的所得款項總額約為48.06億港元，所得款項淨額估計不少於47.41億港元。碧桂園擬將自配售事項收取的所得款項淨額用於為現有境外債項進行再融資和一般營運資金。
對於此次配股，碧桂園表示，面對市場及銷售的不確定性，這次募資可補充公司運營資本，為近期到期債務償還儲備更多備選方案。同時，支持公司優化債務結構和資本結構，在行業普遍受到挑戰的時候繼續降低自身的負債率。此外，這次發行再次顯示公司境外多元的融資渠道，並向資本市場發出對行業及公司正面的信息，也是“第三支箭”的適用場景，符合監管支持方向。
此前，11月28日，證監會在股權融資方面調整優化5條措施，恢復涉房上市公司併購重組及配套融資，恢復上市房企和涉房上市公司再融資等。隨後，碧桂園、建發國際等企業發佈進行配股融資的計劃。
編輯 武新
校對 王心