一、鈮產品的應用
鈮（Nb）是一種銀白色稀有過渡金屬，具有高熔點、高沸點、高延展性和抗腐蝕性等特點，既是完美的結構材料，又是特殊的功能材料，在戰略新興產業有着廣泛的應用。
鈮產品包括鈮鐵、鈮鈦、鈮鎳等鈮合金、氧化鈮、碳化鈮和氮化鈮等鈮化合物以及鈮金屬如鈮材等，其中鈮鐵是最主要的鈮產品。各類鈮產品的應用領域和主要作用如下：
各類鈮產品的應用領域和主要作用
資料來源：公開資料整理
二、鈮產業鏈
鈮產業鏈主要分為礦產開採、鈮礦冶煉及處理、含鈮產品加工及下游應用等環節。由於我國鈮產品材料主要依賴進口，鈮產品貿易主要集中在鈮鐵、真空鎳鈮、鈮金屬等產品的進口環節。
鈮產業鏈示意圖
資料來源：公開資料整理
三、全球鈮生產現狀分析
全球鈮資源的分佈高度集中，主要分佈於巴西及加拿大，澳大利亞、中國、埃塞俄比亞、尼日利亞、俄羅斯、美國、剛果（金）、肯尼亞等國也有少量分佈。據統計，全球鈮儲量預計超過1700萬金屬噸，其中巴西的鈮資源最為豐富，儲量高達1600萬金屬噸。2021年全球鈮資源生產量約7.5萬金屬噸，其中巴西的產量約為6.6萬金屬噸，約佔全球總產量的88%。
2020-2021年全球鈮資源生產量分佈情況
資料來源：USGS，華經產業研究院整理
四、中國鈮市場現狀分析
1、儲量分佈與品位
我國的鈮資源多存在於多組分共伴生礦，平均品位與巴西及加拿大等國家的礦區差距較大，且礦物粒度細、選冶難度高、回收率低。因此，我國有經濟利用價值的鈮礦資源少，鈮產品的國內供給不足，據統計，我國國內每年僅能生產300噸鉭鈮精礦，遠遠不能滿足我國需求，進口貿易需求量大。
我國鈮資源儲量分佈及平均品位
資料來源：公開資料整理
2、進出口
我國是鈮產品的主要進口國之一，鋼鐵行業的應用佔鈮產品總需求的90%以上。從我國鈮鐵進口情況來看，2015-2019年我國鈮鐵進口量持續增長，主要是因為下游鋼鐵行業的復甦和鈮鐵應用領域的拓寬以及鋼廠需求量的增加和螺紋鋼新規的利好因素的支撐；2020年受疫情影響我國鈮鐵進口量下滑至3.08萬噸，2021年隨着疫情得到有效控制而逐漸恢復，進口量為4.05萬噸；截至2022年第一季度我國鈮鐵進口量為0.63萬噸，同比下降38.34%。
2015-2022年Q1我國鈮鐵進出口數量統計
資料來源：中國海關，華經產業研究院整理
進出口金額方面，據統計，截至2022年第一季度我國鈮鐵進口金額為1.46億美元，同比下降38.34%，出口金額為0.003億美元。
2015-2022年Q1我國鈮鐵進出口金額統計
資料來源：中國海關，華經產業研究院整理
我國鈮需求量的快速增長對我國鈮資源的供應造成巨大壓力，從我國進口的鈮鐵產品看，巴西和加拿大的鈮鐵佔我國99%的鈮鐵市場。
2021年我國鈮鐵進口來源地進口量分佈（單位：%）
資料來源：中國海關，華經產業研究院整理
我國鈮鐵少量出口前往阿曼、荷蘭與委內瑞拉，2021年出口量分別為100噸、10噸與6噸，出口量分別佔比86.21%、8.62%與5.17%。
2021年我國鈮鐵出口目的地出口量分佈（單位：%）
資料來源：中國海關，華經產業研究院整理
3、鈮的替代品
可替代性主要包括替代技術的可行性、替代品成本的可接收性和替代品的保障性。目前在技術上，高強度合金中的鈮可以被鉬、釩和鈦代替；不鏽鋼中的鈮可以被鉭、鈦和高氮鋼代替；鈮在超導體中可以被釩鎵合金代替，在高温應用陶瓷中可以被鉬、鉭和鎢代替。儘管在技術層面上，鈮在應用上可以被多種金屬代替，但是在在替代成本的可接受性和替代品的性能保障差，使得整體鈮的替代性差。
鈮的可能替代物
資料來源：中國知網，華經產業研究院整理
4、需求趨勢
未來建築及大型鋼結構用鈮量仍是需求增長的主要驅動力，另外，近期除汽車行業鈮需求量下降外，其他傳統鈮消費領域仍保持穩定上升趨勢。我國鈮資源消費從2018年的2.02萬噸，到2025年需求量將達到2.97萬噸，年平均增速為6.72%，高於全球平均增速。
2018-2025年中國鈮需求趨勢
資料來源：中國知網，華經產業研究院整理
五、鈮產品競爭格局分析
全球鈮產品主要產自CBMM、洛陽鉬業、MagrisResources三家企業，其中CBMM是全球最大的鈮產品生產商，是鈮相關應用技術的開發先驅和行業領導者，2020年該公司的鈮供應量約佔世界鈮總供應量的75%，是行業中的頭部企業，對鈮價格走勢具有較強的影響力，且根據市場需求變化管理着自身鈮產品擴產計劃的進度，因此鈮價格在歷史上一直保持較為穩定的水平。
全球鈮市場供應格局（單位：%）
資料來源：公開資料整理
鈮礦山產量主要來自燒綠石和鈮鐵礦以及鉭鐵礦等其它礦物。燒綠石和鈮鐵礦約佔總產量的99%以上。世界燒綠石產量幾乎全部來自巴西的CBMM公司和AngloAmerican公司以及加拿大的尼奧貝克（Niobec）公司。這幾個公司的鈮儲量可以滿足今後幾十年全球鈮的需求，三家公司生產的燒綠石並不用於出口，而是在當地轉換成下游產品。
CBMM公司是世界最大的生產公司，最近幾年該公司已經大大擴大了生產能力，今後還要進一步擴大生產能力，其旗下擁有的Araxa礦山產量約佔全球鈮資源的85%。另兩家公司也計劃擴大其生產能力。尼日利亞和巴西是國際市場上鈮鐵礦的主要來源。其中MagrisResourcesInc公司旗下的Niobec礦和洛陽鉬業旗下的Catalao礦各佔7%左右。在過去的50年裏，上述三座礦山幾乎供應了全球99%的鈮資源。
全球三大鈮礦山概況
資料來源：中國知網，華經產業研究院整理
六、中國鈮產品貿易行業的發展前景
根據世界鋼鐵協會發布的最新版短期（2021-2022年）鋼鐵需求預測報告，全球鋼鐵需求量在2020年下降0.2%之後，將在2021年增長5.8%，達到18.74億噸。2022年，全球鋼鐵需求將繼續增長2.7%，達到19.25億噸。隨着疫情後建築行業以及油氣市場回暖帶動建築用鋼材和油氣管線鋼材需求的提升，鈮產品貿易需求將逐步攀升。
由於我國政府行之有效的強力應對，國內疫情快速恢復至可控範圍內，加之多項經濟刺激計劃下的新5G和新城鎮化建設的快速推進，使得國內經濟快速復甦並領跑全球，中國的鋼鐵需求預計將在2021年增長3.0%，將最大限度的激發國內市場的鈮產品需求。
我國鈮鐵進口貿易行業市場規模穩定，但與發達國家80-120克鈮鐵/噸粗鋼和世界平均水平的80克鈮鐵/噸粗鋼的鈮消費強度相比，我國的鈮消費強度量僅為40克鈮鐵/噸粗鋼左右，仍處於較低水平，鈮鐵進口貿易行業的市場規模仍有巨大的上漲空間。隨着下游鋼鐵行業及其他製造業終端用户高質量發展、結構調整、產品升級進程的推進，國內對鈮鐵的需求將持續增大，預計我國鈮鐵進口貿易市場的規模將進一步擴大。
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