基金收益慘淡,連帶基金經理日子不好過。
臨近年末,基金業內被一張《崗位調整通知書》引爆了。
這張微博流傳的《崗位調整通知書》顯示,一位名為X明的員工由於個人工作能力不佳,被調崗為保安員,要求2日內將工作交接完成,並於12月20日到新崗位報到。
如果逾期未報到,則按照公司規章制度處理。
因為該通知書將個人名稱和公司名稱均進行了打碼,所以只顯示是深圳某有限公司。
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管理規模低於2億
微博ID為“歷史的進城”的財經博主率先發文,稱“看到一張深圳某公募基金的崗位調整通知書,將某基金經理的崗位調整為保安員。”
該博主表示,“這不就是變相裁員嗎?今年小型公募的日子這麼難過了嗎?”
經過一下午的發酵,截至傍晚,有財經博主表示“已經知道是哪家小公募了。”按照該博主的描述,記者發現,該基金經理確實在管理一隻規模低於2億元的迷你基金。
不過,該基金近期並沒有披露相關基金經理變更的公告。
“小公司確實有治理結構的問題,天天想着搞人,把基金經理調崗做保安員,簡直士可殺不可辱”,財經博主“揭幕者”表示。
“這個話題比較敏感,基金經理並不是鐵飯碗,只要沒有為投資者創造良好的收益,又不能給出合理的解釋,幹得不好,就必須調整,沒有永遠的、絕對的基金經理。基金經理就是投資部裏的一名普通員工,只趴一個工位。”百嘉基金副總經理、資深基金評論人士王羣航表示。
那麼,基金經理如果業績不好,是否就要被調整?
王羣航表示,公募的基金經理是最市場化的崗位,因為每天披露淨值,大家都可以做排名,壓力可想而知。
他提到,略微研究了一下那份《崗位調整通知書》,感覺相關的基金公司可能是私募的,不是公募。
因為公募基金公司如果有基金經理變動,必須出公告,屬於法定信息披露範疇,並需要説明變動的理由。而按照《崗位調整通知書》中透露的一些信息,網上似乎搜索不到。
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百億基金也表現不佳
今年以來,偏中小盤風格的結構性行情,使得“大象起舞”變得艱難,多隻年內成立的百億級別爆款產品業績欠佳。
Wind數據顯示,多隻百億基金成立迄今淨值增長率依舊為負。
數據顯示,在今年一季度成立、發行總規模達到百億的12只主動權益類基金中,8只成立以來收益率告負。其中,表現最差的基金從1月初成立以來虧損17.99%。
三季報顯示,截至三季度末,這些大體量基金倉股主要聚焦白酒、港股互聯網、生物醫藥等板塊的股票。
而且這些當前業績排名靠後的百億次新基金,主要集中在春節前成立,也就是1月和2月上半月成立的基金普遍表現欠佳。
華南公募人士表示,“去年一整年到今年春節前,以消費股為代表的股票在基金的推動下,股價高歌猛進。基金髮行也迎來了火熱階段,而且發行的基金主題多半也與藍籌股相關。”
“然而抱團股春節後轟然倒塌,新能源板塊漲勢如虹,半導體板塊在缺芯邏輯下持續走紅,軍工板塊實質性受益於定單增長,這也導致了年初順應核心資產藍籌思維成立的公募新基金遭遇到尷尬,不少基金目前還沒有回本。”
他進一步分析稱,部分近整體回撤相比起春節前高點都超過了20%甚至30%,並且在市場反彈時其整體上漲幅度也相對較小。
今年上半年,消費行業受制於上游原材料漲價和需求疲弱雙重因素而表現較差,那些擅長消費行業的知名基金經理,年初新成立的產品會有一定的虧損。
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最“倒黴”的基金經理
如果你覺得自己運氣差,博時基金的基金經理萬瓊可能比你更差一點,甚至可能算得上是年內運氣最差的基金經理了。
根據天天基金網數據,基金經理萬瓊現任基金資產總規模為91.82億元,任職期間最佳基金回報136.58%。但是今年以來,其“運氣值”好像有點低了。
在我們整理公募基金數據的時候發現,年初以來基金跌幅TOP20中,萬瓊所管理的三隻基金都榜上有名,跌幅均超過了30%。
其中,博時全球中國教育區間跌更是超過50%,在近1.44萬支公募基金中跌幅居首。
今年6月8日成立,7月就趕上《雙減意見》最終落地,到7月底,基金淨值就近乎腰斬,大跌43.79%。
截至12月21日,該基金最新淨值為0.458元,年內跌幅已達51.79%。
翻翻該基金的持倉,中公教育(7.730, 0.04, 0.52%)、科大訊飛(51.520, 0.04, 0.08%)、新東方、視源股份(79.200, 3.56, 4.71%)、好未來佔基金淨值比均超5%。
其他兩隻基金分別為博時恆生醫療保健ETF和博時恆生科技ETF,分別於3月18日和5月17日成立。
博時恆生醫療保健ETF年內也呈現出“過山車”的走勢。
6月28日,該基金最高漲幅曾高達25.13%,此後便轉頭向下,一路下跌。截止12月21日,該基金年內跌幅達到30.75%,最大回撤近50%。
博時恆生科技ETF是5月17成立的,美團、騰訊、京東、快手、阿里巴巴、小米等一眾互聯網巨頭,均是其核心持倉。
然而,好巧不巧的又趕上反壟斷的大潮。7個月內整體一路下行,年內跌幅達到30.63%。
來源:21世紀商業評論