金茂14.81億港元收購中國宏泰股份 並認購1.23億美元可換股債券

觀點地產網訊：6月28日，中國金茂控股集團有限公司發佈公告稱，有關建議收購中國宏泰股份及建議認購中國宏泰發行於2024年到期6%有擔保可換股債券的須予披露交易。

觀點地產新媒體於公告獲悉，於2021年6月28日（交易時段前），中國金茂與賣方訂立股份買賣協議，據此，中國金茂已有條件同意購買，而賣方已有條件同意出售493,720,010股中國宏泰股份（相當於本公告日期已發行中國宏泰股份總數約29.90%），代價為每股中國宏泰股份3.00港元。

緊隨股份銷售完成後，中國金茂將成為中國宏泰的主要股東，並持有493,720,010股中國宏泰股份。緊隨股份銷售完成後，賣方及趙女士將仍為中國宏泰的控股股東，持有合共727,845,654股中國宏泰股份（佔現有已發行中國宏泰股份總數約44.08%）。

股份銷售的代價為1,481,160,030港元，乃由訂約方經參考中國宏泰於2020年12月31日的資產淨值總額人民幣6,247.8百萬元；及中國宏泰股份於聯交所的現行交易價經公平商業磋商後釐定，較中國宏泰股份於本公告日期前最後交易日的收市價每股3.05港元折讓1.64%；及中國宏泰股份於本公告日期前五個交易日的平均收市價每股3.03港元折讓0.99%。

股份銷售的代價將由中國金茂於股份銷售完成日期以現金支付，並由中國金茂內部資源撥付。

此外，於2021年6月28日（交易時段前），中國金茂與（其中包括）中國宏泰訂立可換股債券認購協議，據此，中國金茂已有條件同意認購，而中國宏泰已有條件同意按相當於本金額的價格發行本金額為123,275,892美元的可換股債券。到期日為自發行日期起計滿36個月當日；利率每年6%，須於每半年期末支付；換股價每股換股股份3.05港元（可予調整）。