知乎招股價定在低位區間,阿里、京東、騰訊等參與私募配售認購
3月26日,知乎計劃將於今日在紐約證券交易所掛牌上市,證券代碼為“ZH”,首次公開發行最終定價為每股美國存託證券(ADS)9.5美元。此次融資後知乎將募集資金共計8.5億美元(全額行使超額配售權後)。
知乎此次IPO的同時將同步進行私募配售(CPP),由阿里巴巴、京東、騰訊、Lilith Games合計認購2.5億美元的等值股份。
知乎3月5日向美國證券交易委員會(SEC)遞交上市申請,並於3月19日更新招股書,將以每股ADS為9.5至11.5美元的價格,公開發行5500萬股ADS(行使超額配股權前),每股ADS對應0.5股A類普通股。瑞信、高盛、摩根大通擔任此次上市承銷商,並享有825萬股ADS的超額配售權。
按照每股ADS 9.5美元的發行價,通過此次IPO和同步進行的私募配售,知乎最高募資規模將達8.5億美元。招股書顯示,知乎計劃將此次募集所得款項用於知乎產品和服務的開發、營銷和用户的增長、研究與開發技術,以及一般公司用途,包括潛在的戰略投資和收購。
招股書顯示,2020年第四季度知乎平均月活用户數達7570萬,同比增長33%。截至2020年12月31日,知乎累計擁有4310萬內容創作者,已貢獻3.53億條內容,其中包括3.15億個問答。同時,知乎商業化增速迅猛,並在多個變現渠道上體現了巨大的增長前景。
2020年知乎總營收為13.52億,相比2019年營收6.71億,同比增長101.7%,實現連續四個季度的營收增長。
新京報貝殼財經記者 白金蕾 編輯 嶽彩周 校對 李世輝
來源:新京報