昨天支持深圳的文件發佈之後，整個深圳私募行業都沸騰了。後天，也就是週三，最高領導人要來參加深圳四十週年慶典，這個消息非常超出預期，也是引爆市場的主要原因之一。
國慶假期前市場冷的凍冰，差點很多新股都要發不出來了。節後直接雄起，以外資為首的大資金集體迴流市場。成交額的變化非常明顯，節前差的時候5000多億，今天週一是大家都上班幹活的一天，兩市成交接近萬億，這個資金的放大是非常明顯的，那麼我們本週可能要去應對一個增量資金的市場了。後面就是震盪走高的趨勢，新高也就一步之遙，這個月應該就會看到。
芯片
自從芯片從7月中旬下跌以來，下跌幅度巨大，慘絕人寰，後面會迎來修復，重點關注補漲機會。今天前排有思瑞浦（華為高端模擬芯片），中芯國際（國內晶圓製造），滬硅產業（硅片），設備的北方華創，芯海科技等，另外就是三代芯片的易事特、聚燦光電、捷捷微電等。
鋰電池：寧德時代、比亞迪
隔膜：恩捷股份
正極材料：當升科技、容百科技
負極材料：璞泰來（有解禁，解禁後再關注）
電解液：新宙邦、天賜材料
鋰礦：贛鋒鋰業
設備：先導智能
熱處理：三花智控
電控：匯川技術
現在市場講究的是賽道，講究的是行業龍頭。
行業龍頭的趨勢繼續。
光伏
硅片組件一體化：隆基股份
硅料：通威股份
塗膜：福斯特
玻璃：福萊特
組件：晶澳科技
逆變器：陽光電源、錦浪科技
行業龍頭趨勢繼續。
題材龍頭就是珈偉新能、恆星科技等。
少跳坑，多積累經驗