【今日覆盤】
昨晚外圍股市跌聲一片，A股今天能穩住已經相當不錯，盤中券商股對指數貢獻較大，國元證券(000728.SZ)、華西證券(002926.SZ)都有增量資金在入場。北向資金流出92億元，主要買入盛新鋰能(002240.SZ)、匯川技術(300124.SZ)等。
市場密集發酵的消息是缺電，入夏以來，四川、上海、浙江、江蘇、河南、河北等多地最高氣温超過40℃，導致各地用電量及用電負荷持續飆升。大塊頭國電電力(600795.SH)一不小心快要創近期高點了。
要解決缺電問題，重點有幾個方向：首先是儲能這塊，科信技術(300565.SZ)、科士達(002518.SZ)不斷創新高，相對低位有科陸電子(002121.SZ)、智光電氣(002169.SZ)等。再是虛擬電廠調峯的金智科技(002090.SZ)；其它有熱泵的大元泵業(603757.SH)。電池方向有TOPCON方向的東旭藍天(000040.SZ)、鈣鈦礦設備的京山輕機(000821.SZ)。
由於北溪一號檢修，俄羅斯對歐洲天然氣斷供三天，歐洲天然氣出現暴漲，主要品種有新潮能源(600777.SH)、南京公用(000421.SZ)。海運類的長航鳳凰(000520.SZ)有點搶眼。中遠海能(600026.SH)繼續走趨勢。
昨日火爆的消費電子今天出現分歧，深紡織(000045.SZ)開板顯示板塊出現鬆動，不過最終還是封住，能否持續要看板塊效應。國光電器(002045.SZ)也斷板，只有捷榮技術(002855.SZ)VR充電器題材直接一字。
貴繩股份(600992.SH)這兩天都是接近漲停開盤，市場揣測其習酒借殼似乎已經確定，但從這種封單來看也不太像，謹慎一點。
目前市場輪動非常快，除非是在風口上才會持續上行，否則都是衝高回落。密切關注歐洲動向，是否因為缺電引發一系列的減產和短缺。
風光儲
我國將制定新型電力系統國際標準，儲能是支撐發電側高比例可再生能源接入和消納的關鍵技術手段。隆基綠能創始人認為如果在未來幾年裏鈣鈦礦電池的壽命和大面積效率損失問題能夠得到有效改善，那麼鈣鈦礦/晶硅疊層電池有望成為未來的高效率電池主流。8月19日，廣西海上風電示範項目競爭配置結果公示，共計2.70GW的海上風電項目由國電投和廣西投資集團中選。
科陸電子(002121.SZ)：在北美、非洲等地區實現電網級儲能產品批量出貨，估算今年簽約美洲訂單約50億元，充電雲平台接入站點已覆蓋全國28省約180個城市，整體規模居全國運營商前列。
天然氣
22日晚，美國天然氣期貨主力合約漲4.54%，歐州天然氣期貨主力合約漲12.50%，均創出2008年以來新高。俄氣公司宣佈“北溪”項目管道僅剩的一台渦輪機將從8月31日起停機檢修三天，俄烏局勢和極端天氣是當前外盤天然氣價格上漲的主要原因。
新潮能源(600777.SH)：油田資產位於美國頁岩油核心產區Permian盆地，21年期末，油氣證實儲量為3.1億桶油當量，同比增加1.4億桶油當量，增幅為85.31%，油氣儲量(PDP)佔比約52%。
南京公用(000421.SZ)：南京天然氣龍頭，充電樁已完成建設約15個站點，總裝機容量突破10000千伏安。
【掘金龍虎榜】
京山輕機(000821.SZ)：龍虎榜大佬雲集，機構席位對倒淨買入1843萬元，買一是頂級遊資炒股養家的席位買入1.53億元，買二是知名遊資的席位買入7889萬元，買五是量化基金的席位買入5234萬元，當日淨買入1.25億元，該股如突破前期高點，則有望打開上升空間。
基本面分析：截至21年12月31日，公司光伏業務在手訂單37.40億元(含税)，較20年增長61.38%。公司鑄造分公司生產的產品將通過特斯拉的一級供應商採埃孚應用於特斯拉Model3及Model Y這兩款車型。
HJT：6月22日公司公告，公司HJT清洗制絨設備和金石有戰略合作，將成為金石清洗制絨的唯一供應商和自動化設備的首選供應商。鈣鈦礦設備和TOPCon設備以公司的研究為主，同時也會和下游企業、高校客户展開合作，引進外部的技術。公司的HJT清洗制絨設備交付後，客户表示，公司的HJT清洗制絨設備性能指標已達到要求，可以大規模量產。另外，公司研發的TOPCon二合一設備近期準備發貨。
鈣鈦礦電池：6月15日，公司公告，控股子公司晟成光伏鈣鈦礦電池團簇型多腔式蒸鍍設備現已量產，併成功應用於多個客户端。
為提升公司光伏組件自動化生產線及相關配套產品的生產能力，公司已在江蘇省蘇州市新建生產廠房並配置生產設備，目前項目在實施中。
【機構調研】
東方盛虹(000301.SZ)：近期獲南方基金、長城基金、博時基金、中信建投基金等機構密集調研。
基本面分析：公司上半年實現營收約302.4億元，同比+15.66%，淨利潤16.4億元，子公司斯爾邦EVA營收41.4億元，同比增加35.63%，實現毛利17.8億元，毛利率高達42.97%。目前公司擁有30萬噸/年的EVA產能，包括一套20萬噸管式裝置、一套10萬噸釜式裝置，均可用於生產光伏級EVA粒子，產品性能指標達到國際同類先進水平。
22年5月，盛虹煉化一體化項目常減壓蒸餾裝置等首批核心主裝置成功投料開車，正式進入投產階段，預計22年內項目實現全流程打通，全面達產。項目設計原油加工能力1600萬噸/年，擁有芳烴聯合裝置規模280萬噸/年(以對二甲苯產量計)，乙烯裂解裝置規模110萬噸/年，系目前國內單體最大的常減壓裝置。項目達產後，將成品油產量降至約31%，化工品佔比達到69%。
亮點：1)規劃建設70萬噸EVA產能，主要包括3套20萬噸/年光伏級乙烯—醋酸乙烯共聚物裝置、1套10萬噸/年熱熔級乙烯—醋酸乙烯共聚物裝置等；2)公司在建800噸POE中試項目，預計總投資人民幣2.04億元，計劃將於今年10月份投料試車；3)公司在建2萬噸超高分子量聚乙烯，預計總投資人民幣4.55億元，計劃將於今年年底前投料試車。