2月15日,中信證券15.52億股A股配股股份上市流通,其A股股本總數變更為122億股。
在2月14日,受東方財富大跌影響,整個券商板塊都出現了大跌,中信證券也不例外,當天以下跌3.46%報收,最低價下跌至每股24.72元。
對參與配股的投資者而言,中信證券除權價格為每股24.23元,因此對中信證券60餘萬股東而言,經歷2月14日的下跌後,15.52億股的配股上市依然是個不小的壓力。好在2月15日,中信證券頂住了壓力,但其盤中最低探至24.31元,距離貼權也只有一步之遙。
市值近400億配售股上市 大部分配股者選擇堅守本次中信證券A+H股配股,是券商曆史上迄今為止最大規模配股。1月26日,中信證券公告稱,中信證券A股股東按照每股人民幣14.43元的價格,以每10股配售1.5股的比例參與配售,共計可配售股份總數為15.97億股,而最終有15.52億股獲得了配售。
由於A股配股前最後一個交易日,即1月18日,中信證券的收盤價為25.7元/股。按照交易規則,中信證券在完成配股後首個交易日已經完成除權。其公式為:配股除權價=(除權登記日收盤價+配股價*每股配股比例)/(1+每股配股比例)。以1月18日收盤價估算,配股除權價約為每股24.23元。但配股股份上市流通時間稍後,最終被定在了2月15日,其市值約有400億元,也是個不小的數字。
在完成A股配股後,制約中信證券股價長達一年的達摩克利斯之劍終於落下。之後中信證券有所回升,2月11日,其股價最高上漲至每股26.17元,但2月14日受東方財富拖累,券商板塊經歷大跌,又使得公司股價出現回落。
不過,從2月15日盤面表現來看,儘管中信證券繼續走綠,但跌幅不大,盤中最大跌幅未超過2%。截至14點28分,中信證券共成交7095萬股,換手率為1.63%,這説明絕大多數參與配股的股東應該並未賣出。但盤中一度創下24.31元節後低點,距離貼權也只有一步之遙。
80億元配股募資現金管理引發熱議中信證券引起市場熱議的原因之一還有其A股配股募資中的80億元用於“現金管理”。
2月11日晚間,中信證券公告,公司與華夏銀行簽訂了存款業務協議,購買三筆固定期限存款,合計80億元。三筆的預計年化收益率均是2.28%,固定利率,到期一次性結息,一共預計獲得利息收入3660.67萬元。
但中信證券此舉引發熱議,尤其是因為東方財富、廣發證券等券商財富管理轉型成功代表在2月14日大跌後更是如此。有網友在社交媒體上發言:頭號券商自己都存定期,還能指望券商的財富管理。此外也有媒體發文,將中信證券80億存定期與虎年新基金髮行失敗、不看好行情等聯繫在一起。
不過,有券商人士對記者指出,中信證券這次將80億元配股募資拿去存銀行大額存單,實際上是正確的選擇。因為首先,對中信這樣的券商而言,募集資金早已有了明確投向,“不是想怎麼花就怎麼花”。其次,即使募資一時用不上,用於現金管理也必須遵守監管和公司內控規定。
按照中信證券披露的募資投向,本次募集資金投資項目及募集資金扣除發行費用後的使用計劃如下:發展資本中介業務約133.18億元,增加對子公司的投入50億元,加強信息系統建設30億元,補充其他營運資金10億元。
其中,擬用於增加對子公司投入的人民幣50億元,因涉及監管機構對子公司設立、增資等事項的事前審批程序,部分資金須待獲得監管審批後方可使用,其餘需依據子公司業務用資需求,並完成相關審批流程後予以投入,預計部分資金會存在一定的閒置期;擬用於加強信息系統建設的人民幣30億元,需根據公司信息系統建設進度分批使用。
因此,在2月8日晚間的第一份有關現金管理公告中,中信證券董事會明確授權,上述暫時閒置的80億元資金將投資安全性高、流動性好、投資期限不超過12個月的投資產品,包括銀行大額存單、定期存款、結構性存款、約期存款、銀行理財產品。並強調,該等投資產品不得質押,產品專用結算賬户(如適用)不得存放非募集資金或用作其他用途。
上述券商人士指出,中信證券將80億元資金存大額存單,能借助資金優勢與銀行協商獲得更為優厚的利率,應該説是對配股募集資金正確的現金管理路徑。至於市場更關注的券商自營權益類投資、固收投資等,一般而言每年董事會都會對投委會批准授權額度,由投委會根據市場情況在授權範圍內進行投資。“如果中信證券真的將80億資金拿去買賣股票或者權益類基金,可以説是更改募集資金投向。如果買了不久就出現虧損,是否又會有輿論説虧上熱搜呢?所以將這80億現金管理硬要碰瓷財富管理,是不科學的”。
值得一提的是,目前中信證券H股配售也正在進行中。
根據港交所披露易上的公告,中信證券H股認配時段為2022年2月10日~2月23日,港股賬户與港股通南向賬户提交認配申請並繳款,認配比例為每10股配售1.5股。按照計劃,本次中信證券H股配股募集資金總額不超過人民幣49.35億元。
因此,對於持有中信證券H股或者通過港股通南向賬户持有中信證券H股的投資者來説,不要忘了在2月23日之前參與配股!
截至2月15日15點,中信證券H股報收於每股19.58港元。
來源:每日經濟新聞